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祥鑫科技：獲訂單131-134億元，未來業(yè)績有保障

祥鑫科技(002965)公告，公司于2023年5-6月獲得客戶的項目定點意向書，預計項目總額為131-134億元，其中項目周期1-8年的項目預計為109-111億元、項目周期10-12年的項目預計為22-23億元，下游客戶涵蓋新能源汽車、動力電池、儲能和光伏逆變器、通信服務器等行業(yè)。

點評：公司是精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件一體化解決方案提供商，下游覆蓋了動力電池、光伏和儲能三大高景氣賽道。公司綁定了優(yōu)質(zhì)客戶，已經(jīng)與廣汽埃安、吉利汽車、比亞迪、寧德時代、億緯鋰能、華為、新能安等客戶建立良好合作關(guān)系。今年以來，獲得多個客戶項目定點，1-4月份公司預計項目總額為149-151億元，再加上本次公告的定點項目金額，合計金額近260億元，在手訂單充足，公司的未來的業(yè)績有保障。

公司業(yè)績方面，今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入11.5億元，同比增長53%，歸母凈利潤0.8億元，同比增長140%，扣非歸母凈利潤0.8億元，同比+170%。公司一季度業(yè)績已經(jīng)超過了2022年中報扣非凈利潤6599萬元，結(jié)合目前的行業(yè)景氣度，公司今年中報業(yè)績有望延續(xù)高增長。民生證券預測公司2023-2025年實現(xiàn)歸母凈利潤5.92/9.45/12.59億元，業(yè)績未來有望持續(xù)高增長。

百潤股份：上半年凈利大幅預增

百潤股份(002568)公告，預計上半年凈利潤4.2億元-4.5億元，同比增長90%-105%，扣非凈利潤為4.07億元-4.48億元，同比增長100%-120%。

點評：公司今年一季度實現(xiàn)凈利潤1.88億元，根據(jù)中報業(yè)績預告測算，Q2凈利預計2.32億元-2.62億元，環(huán)比增長23%-39%。公司業(yè)績增長，主要系公司預調(diào)雞尾酒業(yè)務及香精香料業(yè)務銷售收入同比增長較快，經(jīng)營利潤和凈利潤相應大幅增加。

公司在國內(nèi)預調(diào)雞尾酒行業(yè)市占率第一，擁有知名品牌“RIO(銳澳)”。近年通過定增、可轉(zhuǎn)債等項目向上游布局約10萬噸酒基，實現(xiàn)產(chǎn)品自主可控，同時節(jié)約生產(chǎn)成本。今年以來，公司8度強爽系列持續(xù)放量，并且費用優(yōu)化投放，一季度盈利水平提升。公司2022年全年凈利潤同比下降21.74%，今年一季度凈利潤同比增長104.73%，在經(jīng)歷2022年的陣痛調(diào)整之后，今年一季度出現(xiàn)了盈利拐點，中報業(yè)績預告進一步確認了公司業(yè)績出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。根據(jù)公司的一致盈利預測，機構(gòu)預測公司全年凈利潤為8.65億元，同比增長66%，全年業(yè)績彈性依然可期。

飛龍股份：業(yè)績有望持續(xù)高增長

飛龍股份(002536)公告，預計上半年歸母凈利潤1.3億元-1.5億元，同比增長440.43%-523.57%;實現(xiàn)扣非凈利潤1.2億元-1.4億元，同比增長1034.91%-1224.06%

點評：公司今年一季度凈利潤6781.58萬元，按照中報業(yè)績預告計算，今年二季度凈利潤預計6218.42萬元-8218.42萬元，環(huán)比變動-8%-21%。對于公司中報業(yè)績大幅增長的原因，主要包括：渦輪增壓器滲透率提高，混動汽車快速上量;原輔材料價格回落，產(chǎn)品毛利率同比提升;新能源行業(yè)快速發(fā)展，混動、純電動汽車逐漸普及，公司新能源熱管理產(chǎn)品增長較快。

公司汽車水泵市場占有率常年保持第一，公司新能源熱管理產(chǎn)品開始持續(xù)放量。另外，公司持續(xù)獲得非車端客戶的認可，年初至今已獲得多個民用領(lǐng)域液冷項目定點，民用液冷電子水泵有望開啟公司新的成長空間。民生證券預計公司2023-2025年凈利潤分別為實現(xiàn)歸母凈利潤2.74/3.60/4.52億元，業(yè)績有望持續(xù)高增長。

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