2022年9月，中國新能源汽車產(chǎn)量75.8萬輛，環(huán)比增長6.2%，同比增長110.0%，滲透率環(huán)比微降至27.5%。新能源汽車1-9月產(chǎn)量483.6萬輛，同比增長112.5%，對整體汽車市場增長提供有力支撐。

動力電池-裝機量整體走勢

(資料圖)

2022年9月，新能源汽車動力電池裝機量26.7GWh，同比增長68.8%。2022年累計裝機量172.2GWh，同比增長106.3%。由于同期新能源汽車銷量有顯著增長，導(dǎo)致裝機量大幅提升，本月同比增幅有所回落。單車電量方面，1-9月的平均單車裝機量保持在46.2kWh，同比增長3.4%。

動力電池-市場配套結(jié)構(gòu)

從外形上看，方形電池累計占比達到了92.2%，是國內(nèi)市場當(dāng)前階段主流選擇。通過成組技術(shù)上的提升，磷酸鐵鋰能量密度基本可以滿足當(dāng)前市場中端車型需要，加之材料成本優(yōu)勢，三元材料電池在乘用車的裝機量占比已經(jīng)持續(xù)多月低于磷酸鐵鋰電池，9月三元材料在乘用車配比收縮至41.5%。商用車更是以磷酸鐵鋰為主要材料類型。

動力電池-電芯企業(yè)配套情況

寧德時代電池裝機量占比49.4%，弗迪電池占比23.7%，兩家共占市場份額超七成。前十企業(yè)配套量占比超94%，電芯配套市場集中度整體較高。

瑞浦蘭鈞三季度市場表現(xiàn)良好，整體配套體系兼顧乘商兩大市場，其中零跑汽車市場增長空間較大、上汽通用五菱市場訂單穩(wěn)定度較高。

驅(qū)動電機-企業(yè)配套情況

弗迪動力配套占比30.1%，累計配套量超107萬輛，且依然保持高增長狀態(tài)。

由于五菱宏光MINI增速放緩，方正電機、寧波雙林配套量增幅也有所收縮。理想新車發(fā)布后拉動聯(lián)合汽車電子配套量大幅上升。 

在重點監(jiān)測企業(yè)中，方正電機配套微型車占比超80%，其中五菱宏光MINI獨占份額超62%。寧波雙林同樣以中低端電機配套為主。

廣汽AION、極氪、理想、大眾新能源的市場銷量增長可為日本電產(chǎn)和聯(lián)合汽車電子的中高端電機帶來較大的市場空間。

驅(qū)動電機控制器-企業(yè)配套情況

9月，除理想新車發(fā)布后訂單量增加對聯(lián)合汽車電子、匯川技術(shù)兩家企業(yè)配套量帶來較大提升外，電控市場配套結(jié)構(gòu)整體保持穩(wěn)定。前十電控配套企業(yè)合計占比77.5%，行業(yè)集中度環(huán)比上升6.6%。

除部分自配企業(yè)外，中高端車型電控配套有向聯(lián)合汽車電子、日本電產(chǎn)、匯川技術(shù)三家集中的趨勢。

技術(shù)趨勢-吉利新能源貨車的平臺化方向

吉利汽車發(fā)布甲醇增程動力與多電機純電動力鏈，降低成本的模塊化方向與提高技術(shù)門檻的旗艦技術(shù)對企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃提出了要求。

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