過去一年，在國外地緣戰(zhàn)爭持續(xù)、國內(nèi)疫情散點頻發(fā)、房地產(chǎn)市場整體下行等多重不利因素影響下，中央空調(diào)整體增長動能受到嚴峻考驗。行業(yè)環(huán)境的不確定性也進一步加劇了細分市場的深層次變化。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2022前三季度中央空調(diào)內(nèi)銷規(guī)模912.07億元，同比增長5.92%。從細分應(yīng)用市場競爭格局來看，部分細分市場出現(xiàn)了差異化發(fā)展動向?？傮w而言，在兼顧零售、房地產(chǎn)、工業(yè)制造等核心應(yīng)用領(lǐng)域之外，以醫(yī)療、軌道交通等為代表的熱門應(yīng)用場景競爭態(tài)勢更加激烈。

2021-2022前三季度中央空調(diào)細分應(yīng)用市場走勢對比（億元）

【資料圖】

家用零售：總體市場規(guī)模的壓艙石

近年來，隨著制冷技術(shù)尤其是多聯(lián)機及小型水冷機的發(fā)展，傳統(tǒng)工作模式的中央空調(diào)產(chǎn)品得以逐漸進入日常居家領(lǐng)域，中央空調(diào)行業(yè)進入新的發(fā)展階段，增長勢頭良好。

中央空調(diào)的產(chǎn)品屬性和價格在很大程度上決定了在早期必須走城市化發(fā)展道路，消費能力、消費意識，以及房價都是決定消費者是否購買中央空調(diào)產(chǎn)品的重要指標，而當中心城市在政策影響下進入低速發(fā)展期后，三四級市場城鎮(zhèn)化建設(shè)的加速逐漸成為了零售市場的博弈高地，各大品牌紛紛在下沉渠道布局和網(wǎng)點建設(shè)。因此，隨著三四級市場的釋放，中央空調(diào)行業(yè)將迎來進一步發(fā)展，中長期增長依舊較為樂觀。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度中央空調(diào)零售市場銷售規(guī)模達到218.16億元，同比增長11.37%。究其原因，一季度在原材料價格上漲、企業(yè)經(jīng)營成本不斷提升的背景下，漲價成為企業(yè)盡快擺脫發(fā)展困境最為有利的手段，為進一步減緩價格波動帶來的市場震蕩，眾多企業(yè)紛紛出臺價格調(diào)整緩沖期，進一步刺激了零售市場的“繁榮”景象產(chǎn)生，為整體工廠出貨規(guī)模奠定了堅實基礎(chǔ)。此外，頭部企業(yè)加快推出高性價比的爆款機型來迎合住宅市場的用戶需求，并通過下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場、巡回開展產(chǎn)品推介會等方式擴大產(chǎn)品覆蓋面，捕捉了更多潛在的消費剛需。

軌道交通：新基建推動下的引領(lǐng)者

交通運輸是國民經(jīng)濟中具有基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，是重要的服務(wù)性行業(yè)和現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的重要組成部分，是構(gòu)建新發(fā)展格局的重要支撐。隨著我國構(gòu)建現(xiàn)代軌道交通體系理念的不斷深入，全國各地的軌道交通長期規(guī)劃不斷出臺，而作為軌道交通運營場所這一人口密集、流動性強的公共區(qū)域配套設(shè)施的重要組成部分，中央空調(diào)日漸成為軌道交通項目建設(shè)質(zhì)量評價的重要參照標的。

據(jù)相關(guān)政策規(guī)劃，預(yù)計到2025年，我國綜合交通運輸基本實現(xiàn)一體化融合發(fā)展，智能化、綠色化取得實質(zhì)性突破，綜合能力、服務(wù)品質(zhì)、運行效率和整體效益顯著提升，向世界一流水平邁進。其中，城市軌道交通運營里程將達到10000公里。

2022年，以新基建為代表的軌道交通在強大的政策推動下展現(xiàn)了穩(wěn)定的增長潛力。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度中央空調(diào)在軌道交通細分市場同比增長3.3%，國產(chǎn)品牌表現(xiàn)突出，以格力、美的、海爾等為代表的國產(chǎn)主流品牌借助自身產(chǎn)品技術(shù)以及品牌優(yōu)勢占據(jù)著較為明顯的份額優(yōu)勢，2022上半年上述三家企業(yè)在軌道交通空調(diào)應(yīng)用方面的合計占比達到41.96%。

在軌道交通領(lǐng)域，中央空調(diào)企業(yè)要想獲得更高層次的認可度，還需要同時兼顧產(chǎn)品在“雙碳”目標下的綠色節(jié)能要求，以及系統(tǒng)在運維過程中所展示出來的智能化、潔凈化。

醫(yī)療領(lǐng)域：健康產(chǎn)業(yè)鏈條下的市場新寵

近兩年，在疫情防控常態(tài)化、國家大力發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)的特殊格局下，國家對醫(yī)藥領(lǐng)域的投資建設(shè)不斷加大，不僅是一二線城市乃至三四線城市的醫(yī)療基礎(chǔ)建設(shè)均處于上升階段。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量已經(jīng)超過百萬家。如此龐大的基礎(chǔ)構(gòu)建既有因疫情蔓延而采取的非常規(guī)措施，同時也包含了既定計劃中的擴建、新建等項目。

隨著醫(yī)院工程項目的落地實施，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施配置也相繼展開，中央空調(diào)作為承載醫(yī)院高效節(jié)能、優(yōu)化空氣環(huán)境的必備要素，成為市場參與主體的博弈焦點。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2022前三季度中央空調(diào)在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用占比達到10%，同比增長10.94%，發(fā)展前景不言而喻。

與此同時，隨著國家對于民生行業(yè)的高度關(guān)注以及人們對于聚集性場所空氣質(zhì)量意識的逐步提升，中央空調(diào)配套的功能性以及適用性要求也在不斷提高，尤其是對于不同功效的醫(yī)療場所，在溫度變化、潔凈程度、智能化控制方面都存在差異化需求，例如，醫(yī)院里的手術(shù)室、無菌病房等對空氣精準控制有著極高要求。預(yù)計未來幾年里，醫(yī)療細分應(yīng)用市場競爭會隨著市場需求的進一步拓展而不斷加劇，趨于定制化的精密配置會成為企業(yè)獲得市場先機的重要砝碼。

房地產(chǎn)配套：市場需求不振轉(zhuǎn)入盤整期

在購房者預(yù)期偏弱及傳統(tǒng)銷售淡季等因素綜合影響下，全國房地產(chǎn)市場活躍度持續(xù)低迷。據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積878919萬平方米，同比下降5.3%，房屋新開工面積下降38.0%，房屋竣工面積下降19.9%，是感受“寒氣”最深的細分應(yīng)用行業(yè)。

中央空調(diào)房地產(chǎn)配套項目也在困中求進，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2022前三季度中央空調(diào)在該市場的銷售規(guī)模為140.46億元，同比下滑3.62%。預(yù)計伴隨著宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)，“保交樓”政策持續(xù)推進以及降低房貸利率、減免稅費等相關(guān)舉措持續(xù)落地，購房者置業(yè)情緒將會有所修復(fù)，房地產(chǎn)市場亦有望實現(xiàn)底部企穩(wěn)。此外，央行提出的“兩維護”（維護房地產(chǎn)市場健康發(fā)展以及維護住房消費者合法權(quán)益）以及在今年三季度金融數(shù)據(jù)發(fā)布會上進一步釋放的維穩(wěn)信號，已明確提出銀行要保持房地產(chǎn)信貸平穩(wěn)有序投放。

從產(chǎn)品升級替代角度來看，中央空調(diào)的智能化越來越受到消費者的青睞。很多年輕用戶更加傾向用中央空調(diào)來代替部分家用空調(diào)，以此最大限度地節(jié)省空間以及體現(xiàn)房間整體格局的美觀性，這樣的裝修理念也為中央空調(diào)的市場需求拓展提供了有力支撐。

整體而言，房地產(chǎn)行業(yè)兼具民生領(lǐng)域深度關(guān)切與國民經(jīng)濟發(fā)展重要鏈條的雙重角色，國家希望通過宏觀調(diào)控手段找到二者的平衡點，將民生訴求和經(jīng)濟健康有序發(fā)展相統(tǒng)一，中央空調(diào)在該細分領(lǐng)域的發(fā)展也將會隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策的明朗化而進入新的盤整期。

工業(yè)制造：助力綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要砝碼

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，前三季度全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.9%，比上半年加快0.5個百分點。分三大門類看，采礦業(yè)增加值同比增長8.5%，制造業(yè)增長3.2%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長5.6%，其中高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)增加值同比分別增長8.5%、6.3%?；趪矣行У暮暧^調(diào)控和工業(yè)制造行業(yè)持久穩(wěn)定的發(fā)展，我國現(xiàn)階段工業(yè)制造水準正在有條不紊地向更高層次邁進。

值得提及的是，部分工業(yè)制造行業(yè)在造就強大動能的同時，也衍生了其在生產(chǎn)過程中的高耗能現(xiàn)象。中國正在處于由工業(yè)大國轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)強國的特殊時期，高能源消耗一直是困擾轉(zhuǎn)型的掣肘所在，而中央空調(diào)作為能耗大戶，在工廠總能耗中占據(jù)較大比重，因此，綠色高效的中央空調(diào)配置方案已經(jīng)成為企業(yè)在工業(yè)制造應(yīng)用市場贏得戰(zhàn)略高地的重要砝碼。

工信部《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中提出要從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源消費、生產(chǎn)過程、資源利用、產(chǎn)品供給等方面，推動工業(yè)及其高耗能產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。面對“雙碳”理念以及我國綠色高質(zhì)量發(fā)展的整體政策引導(dǎo)，中央空調(diào)行業(yè)也在不斷謀求在產(chǎn)品升級和場景契合應(yīng)用上的突破，離心機組正是較為典型的產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度離心機組市場內(nèi)銷規(guī)模73.41億元，同比增長20.85%。

從產(chǎn)品研發(fā)動向來看，磁懸浮中央空調(diào)憑借先進的產(chǎn)品技術(shù)和高效的產(chǎn)品性能，在工業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。而從整體的細分應(yīng)用發(fā)展來看，2022年前三季度中央空調(diào)在工業(yè)制造領(lǐng)域的同比增長達到了15.6%。

新時代背景下的差異化機遇

在中央空調(diào)龐大的應(yīng)用市場中，除了家裝零售、軌道交通、醫(yī)療行業(yè)以及工業(yè)制造之外，還有很多較為值得關(guān)注的領(lǐng)域，如不斷快速發(fā)展而逐漸興起的5G網(wǎng)絡(luò)，在新基建浪潮推動下會進一步提升基站空調(diào)的市場需求。

在政府采購領(lǐng)域里，動輒上千萬元的中央空調(diào)采購項目頻繁出現(xiàn)，其中，高校、政府機關(guān)及各大園區(qū)均為中央空調(diào)采購大戶；而北方清潔取暖的余熱仍在延續(xù)，商用中央空調(diào)近幾年的成功案例也在不斷獲得市場認可，成功的經(jīng)驗是否會在南方供暖市場延續(xù)還未可知；此外，中央空調(diào)企業(yè)在酒店新建或改造項目中的競爭也在持續(xù)，文娛教育的應(yīng)用市場也在不斷被重視。

綜合來看，在新基建政策引領(lǐng)以及后疫情時代所提升的健康思維都給中央空調(diào)細分應(yīng)用市場帶來了顯著變化。疫情優(yōu)化政策帶來的利好會加快工程項目施工進展的正常節(jié)奏；而房地產(chǎn)市場隨著國家宏觀政策在利率下調(diào)、區(qū)域房產(chǎn)購買政策的多重補貼等因素推動下，會在一定程度有所改變；對于契合民生訴求的采暖工程、教育等細分應(yīng)用也會進一步得到釋放，集中采購項目的數(shù)量和范圍會進一步延伸，尤其是以公共建筑為主體的群體性活動場所。

行業(yè)層面，中央空調(diào)市場歷經(jīng)多年發(fā)展，在產(chǎn)品升級迭代以及競爭格局等因素的影響下，逐漸構(gòu)建出貼近市場需求、契合主流發(fā)展思維的行業(yè)體系。要想在激烈的市場競爭中謀求先機，需要通過發(fā)掘新的細分熱點提升品牌競爭力，企業(yè)不僅要關(guān)注市場上的消費訴求，同時，又要依托產(chǎn)品創(chuàng)新升級拓展應(yīng)用場景的范圍。

無論如何，在新時代背景下，中央空調(diào)企業(yè)要想在細分應(yīng)用市場獲得成功，既需要通過深耕渠道、精研產(chǎn)品來夯實市場競爭基礎(chǔ)，又要對瞬息萬變的市場形勢做出準確判斷。經(jīng)濟穩(wěn)定有序發(fā)展和健康生態(tài)理念的雙軌道推進是讓中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈條契合現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的有利依托，細分應(yīng)用市場要更多關(guān)注產(chǎn)品在綠色健康、高效節(jié)能層面的需求變化，同時，對于特定應(yīng)用場景針對性、定制化的產(chǎn)品會成為另一個較為顯著的趨勢。

關(guān)鍵詞： 中央空調(diào)