月度行業(yè)觀點(diǎn)：

(資料圖片)

從7月份公布的數(shù)據(jù)來看，1-6月，全國造船完工量2113萬載重噸，同比增長(zhǎng)14.2%；新接訂單量3767萬載重噸，同比增長(zhǎng)67.7%。截至6月底，手持訂單量12377萬載重噸，同比增長(zhǎng)20.5%，比2022年底增長(zhǎng)17.2%。

整個(gè)上半年造船市場(chǎng)持續(xù)向好，手持訂單飽滿，新開工和交付船舶呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。各企業(yè)在此情況下多屬于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，造船企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)繁重，加班加點(diǎn)、交叉作業(yè)增多，壓力較大，疊加7、8兩月高溫情況，有可能出現(xiàn)排期延后的跡象。

從接單方面來看，當(dāng)前全球船舶行業(yè)依舊是處于船型轉(zhuǎn)型的大環(huán)境之下，新接訂單下半年依舊是一個(gè)向好的態(tài)勢(shì)，盡管世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍面臨諸多挑戰(zhàn)，國際航運(yùn)市場(chǎng)將繼續(xù)處于下行調(diào)整區(qū)間。但隨著《2023年國際海事組織船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》的出臺(tái)，將推動(dòng)全球航運(yùn)業(yè)、造船業(yè)加快脫碳減排進(jìn)程，對(duì)新造船市場(chǎng)將產(chǎn)生積極作用。

綜合來看，受行業(yè)減排政策影響，新船接單或還將有所提升；而受全球貿(mào)易低迷的影響，航運(yùn)需求上不大樂觀。新船市場(chǎng)發(fā)展依舊是已綠色船型發(fā)展為主，整體向好。

月度行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)：

一、月度原材料價(jià)格監(jiān)測(cè)

二、主要原材料品種價(jià)格分析

中板

截止7月31日，中厚板價(jià)格4170元/噸，環(huán)比上月上漲40元/噸?；仡?月份的中板行情走勢(shì)，整體呈現(xiàn)先漲后跌態(tài)勢(shì)。從供應(yīng)端來看，唐山環(huán)保限產(chǎn)政策加嚴(yán)，天津等地接到平控通知，京津冀中厚板產(chǎn)量暫未受到影響，仍然保持滿產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)量相對(duì)高位，庫存水平變化不大。從需求端來看，隨著大會(huì)的召開，宏觀政策預(yù)期陸續(xù)落地，加之市場(chǎng)對(duì)平控壓減政策和對(duì)鐵礦控價(jià)的預(yù)期增強(qiáng)，市場(chǎng)信心增強(qiáng)，投機(jī)需求階段性釋放，但淡季效應(yīng)下終端需求弱勢(shì)難改。目前市場(chǎng)情緒較為樂觀，但淡季效應(yīng)下，需求好轉(zhuǎn)緩慢，無論下游終端或是貿(mào)易商，囤貨意愿不強(qiáng)。且北方受多雨天氣影響室外項(xiàng)目施工不足，短期需求難有起色。

供應(yīng)方面，8月份鋼廠訂單情況良好，船舶制造業(yè)景氣度猶存，對(duì)板材需求形成支撐。近期在盤面震蕩上行的帶動(dòng)下，商家心態(tài)略有好轉(zhuǎn)，中厚板現(xiàn)貨報(bào)價(jià)逐步上探，不過受限于下游采購力度不足，多數(shù)貿(mào)易商成交表現(xiàn)依舊欠佳，因此中厚板價(jià)格上探仍顯乏力。資源方面，雖然近期陸續(xù)有小批量資源到貨，但整體去庫速度偏慢，連續(xù)臺(tái)風(fēng)天氣也使得中厚板現(xiàn)貨庫存進(jìn)一步增加，部分工地施工進(jìn)度受到影響，受限于下游需求表現(xiàn)不佳，市場(chǎng)對(duì)后市心態(tài)仍偏謹(jǐn)慎，因此預(yù)計(jì)8月中厚板價(jià)格將高位窄幅震蕩運(yùn)行。

型鋼：

7月型鋼價(jià)格趨強(qiáng)運(yùn)行。從供應(yīng)情況來看，7月工角槽供應(yīng)維持正常供應(yīng)水平，H型鋼供應(yīng)略有縮減。庫存方面受到季節(jié)性影響及終端需求不佳的影響，社會(huì)庫存去庫周期拉長(zhǎng)，而廠庫同樣處于高位。由于期螺呈現(xiàn)震蕩上行趨勢(shì)，現(xiàn)貨市場(chǎng)也以跟漲為主，市場(chǎng)交投情況向好。

8月型鋼價(jià)格或?qū)⒄鹗幧闲?。產(chǎn)量方面華北地區(qū)調(diào)坯軋鋼廠及高爐受到限產(chǎn)影響，且限產(chǎn)解除時(shí)間尚未通知，預(yù)計(jì)8月華北地區(qū)供應(yīng)水平將呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。需求方面受傳統(tǒng)淡季影響，終端需求仍然不佳?？傮w而言刺激性政策的預(yù)期影響著期貨盤面的走勢(shì)，而現(xiàn)貨商多跟從盤面走勢(shì)及供需關(guān)系來決定市場(chǎng)價(jià)格。

銅：

截至7月31日，上海電解銅價(jià)格69717元/噸，環(huán)比上月上漲1760元/噸。從宏觀面來看，美聯(lián)儲(chǔ)加息落地，全球流動(dòng)性拐點(diǎn)預(yù)期有所強(qiáng)化，市場(chǎng)心態(tài)有次轉(zhuǎn)向樂觀。而基本面上，7月作為行業(yè)淡季，市場(chǎng)需求有所減弱，但8月份將開始好轉(zhuǎn)，從銅加工企業(yè)的情緒來看，對(duì)于市場(chǎng)8月的消費(fèi)前景較為看好。從供應(yīng)來看，目前全球銅庫存低位的狀態(tài)還在延續(xù)，即使近期國內(nèi)社庫有一定的回升表現(xiàn)，但整體基數(shù)依然較低，尤其海外庫存的數(shù)量仍有減少趨勢(shì)，絕對(duì)庫存偏低的背景仍有強(qiáng)化當(dāng)前近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的局面。因此8月銅市場(chǎng)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的格局依然會(huì)延續(xù)，且高月差回縮的可能性有限，不過銅價(jià)運(yùn)行重心有回落的可能，且在匯率的影響下，國內(nèi)銅價(jià)表現(xiàn)或更好與海外市場(chǎng)，預(yù)計(jì)8月銅價(jià)仍將偏強(qiáng)運(yùn)行。

三、 船舶行業(yè)需求變化

上半年，成交船型以CGT計(jì)的份額占比從高至低依次為油船（23%）、氣體運(yùn)輸船（21%）、集裝箱船（21%）、散貨船（20%）、其它船舶（14%）以及客船（1%）等。油船、特種船舶（其它船舶）市場(chǎng)上半年成交量大幅增加。其中，油船漲幅達(dá)到303%，對(duì)新造船市場(chǎng)的貢獻(xiàn)最大，也超過氣體船和集裝箱船成為半年的成交冠軍；特種船舶市場(chǎng)在汽車運(yùn)輸船的加持下漲幅也是十分明顯。

綜合來看，多重要素的相互促進(jìn)與影響下，市場(chǎng)周期呈現(xiàn)新特點(diǎn)，根據(jù)短期實(shí)際的下單環(huán)境，波動(dòng)仍將存在，但中長(zhǎng)期的振幅將顯著縮小。新造船市場(chǎng)伴隨著供需關(guān)系的緊平衡態(tài)勢(shì)有持續(xù)保持高位的有利基礎(chǔ)。

四、 月度熱點(diǎn)信息

1.2023年二季度中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測(cè)指數(shù)保持增長(zhǎng)

2023年二季度中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測(cè)指數(shù)（CCI）為798點(diǎn)，10年來首次接近800點(diǎn)，創(chuàng)近年來新高。與去年同期700點(diǎn)相比，提高98點(diǎn)，同比增長(zhǎng)14%；與一季度772點(diǎn)相比，提高26點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)3.4%。

具體來看，二季度我國船舶新接訂單量環(huán)比增長(zhǎng)48.2%，手持訂單量環(huán)比增長(zhǎng)8.2%，克拉克松新船價(jià)格指數(shù)二季度繼續(xù)上漲6個(gè)點(diǎn)，但國際航運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)階段性調(diào)整，綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)較一季度環(huán)比下降22.9%，拖累先行指標(biāo)小幅下滑。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)造船企業(yè)手持訂單充足，生產(chǎn)任務(wù)飽滿，產(chǎn)能利用保持較好水平。二季度原材料價(jià)格持續(xù)下行和人民幣兌美元匯率小幅貶值，企業(yè)效益持續(xù)改善，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入環(huán)比增長(zhǎng)19.4%、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比一季度增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)，帶動(dòng)同步指標(biāo)大幅增長(zhǎng)。全球船隊(duì)保有量增速保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，環(huán)比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。同步指標(biāo)的增長(zhǎng)覆蓋了先行指標(biāo)的下降，二季度CCI繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

預(yù)計(jì)2023年三季度，國際航運(yùn)市場(chǎng)將延續(xù)調(diào)整，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)造船企業(yè)仍處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)能利用充分，CCI將繼續(xù)保持高位。

2.協(xié)會(huì)：Q2中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測(cè)指數(shù)10年來首次接近800點(diǎn)

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)7月30日公布，2023年二季度中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測(cè)指數(shù)（CCI）為798點(diǎn)，10年來首次接近800點(diǎn)，創(chuàng)近年來新高。與去年同期700點(diǎn)相比，提高98點(diǎn)，同比增長(zhǎng)14%；與一季度772點(diǎn)相比，提高26點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)3.4%。預(yù)計(jì)2023年三季度，國際航運(yùn)市場(chǎng)將延續(xù)調(diào)整，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)造船企業(yè)仍處于滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)能利用充分，CCI將繼續(xù)保持高位。

3. 波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)月線錄得兩連升

7月31日，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，為連續(xù)第二個(gè)月錄得上漲，受海岬型船和巴拿馬型船上漲支撐。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲17點(diǎn)或1.5，至1127點(diǎn)，月線上漲3.3%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲43點(diǎn)或2.4%，至1873點(diǎn)，為6月底以來最大單日漲幅，月線上漲10%。海岬型船日均獲利上漲353美元，至15533美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲21點(diǎn)或2.2%，至996點(diǎn)，但月線下跌3.3%，為連續(xù)第四個(gè)月下跌。巴拿馬型船日均獲利增加180美元，至8964美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌7點(diǎn)，至719點(diǎn)。

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