當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月8日，國(guó)際能源署發(fā)布《2023年電力市場(chǎng)報(bào)告》。《報(bào)告》稱(chēng)，受能源危機(jī)的影響，2022年全球電力需求增長(zhǎng)略有放緩，未來(lái)三年，全球電力需求年平均增幅預(yù)計(jì)3%。亞洲的新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體是這一增速背后的主要驅(qū)動(dòng)力。

根據(jù)國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)，未來(lái)三年，全球電力需求增長(zhǎng)的70%以上將來(lái)自中國(guó)、印度和東南亞國(guó)家。到2025年，中國(guó)在全球電力消費(fèi)中的份額將上升到三分之一，而在2015年只有四分之一。與此同時(shí)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正在進(jìn)一步推動(dòng)電氣化，實(shí)現(xiàn)在運(yùn)輸、供暖和工業(yè)部門(mén)脫碳。

(相關(guān)資料圖)

2023年全球電力需求形勢(shì)

2022年全球電力需求增長(zhǎng)放緩，但從2023年起將加速，并且增長(zhǎng)主要由亞洲主導(dǎo)

受俄烏沖突的影響，2022年能源危機(jī)爆發(fā)，導(dǎo)致能源商品價(jià)格創(chuàng)新高、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟、高通脹。更高的燃料價(jià)格增加了世界各地的發(fā)電成本，給許多地區(qū)的電力消費(fèi)帶來(lái)一定下行壓力。盡管出現(xiàn)能源危機(jī)，全球電力需求仍然具有一定彈性，在2022年增長(zhǎng)了近2%。

到2025年，亞洲的電力消費(fèi)將有史以來(lái)第一次占世界電力消費(fèi)的一半。而中國(guó)占全球電力消費(fèi)的三分之一。隨著以中國(guó)、印度和東南亞為首的新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的電力消費(fèi)的增加，全球電力需求將加速增長(zhǎng)，年增幅預(yù)計(jì)3%。

隨著能源危機(jī)的緩解，全球電力需求增幅將從2023年的2.6%上升到2024-2025年的3.2%。這一增幅遠(yuǎn)高于2015-2019年期間每年平均2.4%的增幅。事實(shí)上，到2025年，全球電力需求將在2022年的基礎(chǔ)上增加2500太瓦時(shí)（Twh），相當(dāng)于日本目前年耗電量的兩倍以上。

到2025年，全球電力需求增長(zhǎng)的70%以上將來(lái)自中國(guó)、印度和東南亞。其中，超過(guò)一半的增長(zhǎng)來(lái)自中國(guó)，其余的增長(zhǎng)主要來(lái)自印度和東南亞地區(qū)。

中國(guó)作為世界上最大的電力消費(fèi)國(guó)家，2022年占全球電力需求的31%。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2023-2025年期間，中國(guó)電力需求年平均增幅為5.2%。

印度2022年電力需求強(qiáng)勁，增幅超過(guò)8.4%，這大大高于2015-2019年期間5.3%的年平均增長(zhǎng)率。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2023-2025年，印度電力需求的增長(zhǎng)會(huì)略微放緩，年平均增長(zhǎng)率為5.6%。

歐盟的電力需求在2022年下降了3.5%，主要原因是電價(jià)飆升、電力工業(yè)出現(xiàn)需求破壞、歐盟采取節(jié)能措施和較為溫和的冬季。未來(lái)三年，預(yù)計(jì)歐盟的電力需求年平均增長(zhǎng)1.4%。

美國(guó)方面，2022年的電力需求增長(zhǎng)了2.6%，超過(guò)了疫情爆發(fā)之前的水平。但預(yù)計(jì)2023年美國(guó)的經(jīng)濟(jì)放緩將導(dǎo)致電力需求下降0.6%，然后在2024年和2025年恢復(fù)增長(zhǎng)1.2%和1.3%。

在非洲，2022年的電力需求增長(zhǎng)了1.5%，但增長(zhǎng)仍受到高昂的能源價(jià)格和高通脹率的抑制。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，非洲地區(qū)2023-2025年的增長(zhǎng)要強(qiáng)得多，年平均增幅為4.1%。

2023年全球電力供應(yīng)形勢(shì)

1.低碳能源在未來(lái)三年幾乎覆蓋全球新增電力需求

2022年，由于極端天氣事件，電力系統(tǒng)在多個(gè)地區(qū)面臨挑戰(zhàn)。在中國(guó)和印度，高溫干旱的天氣使供應(yīng)狀況尤為緊張。歐洲的歷史性干旱導(dǎo)致水力發(fā)電量下降，加之法國(guó)的核發(fā)電量創(chuàng)新低，電力系統(tǒng)可調(diào)度容量壓力增大。在美國(guó)，冬季強(qiáng)風(fēng)暴造成大面積停電。這些極端天氣事件使得提高電力系統(tǒng)靈活性和加強(qiáng)電力供應(yīng)安全的需求變得迫切，以更好地應(yīng)對(duì)與天氣有關(guān)的突發(fā)事件。

2022年，俄烏沖突發(fā)生后，化石燃料價(jià)格飆升，能源供應(yīng)緊張。天然氣和液化天然氣價(jià)格增長(zhǎng)較高，促使多地轉(zhuǎn)向煤炭發(fā)電。2022年，全球燃煤發(fā)電量增加了1.5%，其中亞太地區(qū)的絕對(duì)增幅最大。在水電和核電產(chǎn)量較低的情況下，歐盟的燃煤發(fā)電量也大幅上升。然而，國(guó)際能源署認(rèn)為，2022年全球燃煤發(fā)電量增加可能是個(gè)例外，預(yù)計(jì)將在2023-2025年達(dá)到平穩(wěn)，亞太較高的火電產(chǎn)出會(huì)被歐洲和美洲的下降所抵消。

與2021年相比，2022年全球燃?xì)獍l(fā)電量保持相對(duì)不變，中國(guó)、印度和其他地區(qū)的下降被美國(guó)燃?xì)獍l(fā)電量的上升所抵消。預(yù)計(jì)全球天然氣發(fā)電量在2023年下降3%，在2024年增長(zhǎng)1.4%，2025年增長(zhǎng)2%，三年下來(lái)基本沒(méi)有變化。歐盟的大幅下降將部分被中東地區(qū)的大幅增長(zhǎng)所抵消。

2022年，來(lái)自可再生能源的發(fā)電和核能的發(fā)電有著不同趨勢(shì)?？稍偕茉窗l(fā)電同比增長(zhǎng)5.7%，在發(fā)電組合中占了近30%。亞太地區(qū)可再生能源發(fā)電量占到了一半以上，其次是美洲。相比之下，全球核發(fā)電量下降了4.3%。這是由于大量法國(guó)核電機(jī)組需要維護(hù)而中斷供應(yīng)，德國(guó)和比利時(shí)的機(jī)組退役以及烏克蘭的產(chǎn)出減少。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2023-2025年，可再生能源的發(fā)電增長(zhǎng)將超過(guò)所有其他來(lái)源的總和，年增幅超過(guò)9%。到2025年，可再生能源將占全球發(fā)電組合的三分之一以上。核發(fā)電量預(yù)計(jì)平均每年增長(zhǎng)3.6%，主要來(lái)自亞太地區(qū)的增長(zhǎng)，加上法國(guó)核電恢復(fù)正常。因此，低碳發(fā)電來(lái)源——可再生能源和核電，將在未來(lái)三年滿(mǎn)足超過(guò)90%的額外電力需求。

2.將更多可再生能源加入全球發(fā)電隊(duì)伍存在巨大潛力

2022年全球可再生能源的裝機(jī)容量將以近11%的速度快速增長(zhǎng)。風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏的裝機(jī)容量繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，接近18%?？勺兛稍偕茉吹念~外裝機(jī)容量約為300吉瓦，這比美國(guó)目前的風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏累計(jì)容量（約280吉瓦）還要大。

盡管可變可再生能源裝機(jī)容量在2022年持續(xù)增長(zhǎng)，但在全球總發(fā)電量所占比重仍低于25%，而目前在歐洲這個(gè)數(shù)字是35%。在可變可再生能源滲透率高的國(guó)家，風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電可占總發(fā)電量的60%以上（例如丹麥、德國(guó)）。從全球角度來(lái)看，世界上許多地區(qū)有足夠的潛力進(jìn)一步擴(kuò)大可變可再生能源的裝機(jī)容量，而不會(huì)面臨重大的系統(tǒng)整合瓶頸。

隨著可變可再生能源在發(fā)電量中的份額增加，它們成功接入電力系統(tǒng)的挑戰(zhàn)也將越來(lái)越大。為了平衡可變可再生能源發(fā)電的間歇性，除了擴(kuò)大儲(chǔ)存能力和增加需求側(cè)的靈活性外，擁有足夠的可調(diào)度能力將是至關(guān)重要的。在去碳化的電力部門(mén)，可調(diào)度的可再生能源，如水庫(kù)、地?zé)岷蜕镔|(zhì)發(fā)電，將是補(bǔ)充可變可再生能源的關(guān)鍵。

中國(guó)電力市場(chǎng)展望

1.中國(guó)2022年電力需求增長(zhǎng)放緩，增長(zhǎng)主要來(lái)自居民用電

中國(guó)的電力需求增長(zhǎng)在2022年放緩，約2.6%的增長(zhǎng)率，明顯低于大流行前的增長(zhǎng)率。由于工業(yè)用電增長(zhǎng)受到抑制，電力需求增長(zhǎng)主要來(lái)自居民用電。

自2022年12月中國(guó)放寬對(duì)新冠疫情的嚴(yán)格限制后，電力增長(zhǎng)也從2022年的低點(diǎn)回升。據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2023-2025年期間，在能源系統(tǒng)持續(xù)推動(dòng)電氣化的背景之下（如建筑、交通領(lǐng)域），中國(guó)的電力需求年均增幅5.2%，略低于2015-2019年平均5.4%的增幅。

2022年6月至8月，歷史性的熱浪席卷了中國(guó)的中部和東部地區(qū)，導(dǎo)致空調(diào)用電激增，四川省停電數(shù)周。四川是中國(guó)的水電大省，其水力發(fā)電量占全國(guó)的30%，但在2022年高溫干旱和降雨量異常少的氣候條件下，發(fā)電量下降了一半。

2.中國(guó)優(yōu)先考慮電力安全，可再生能源將與煤炭發(fā)電量一起增長(zhǎng)

中國(guó)在2021年電力短缺之后，重申能源安全并提出"雙碳"目標(biāo)，意味著在中短期內(nèi)煤炭可能會(huì)與可再生能源一起增長(zhǎng)。

煤炭仍然是中國(guó)電力系統(tǒng)的支柱，2022年火電占中國(guó)總發(fā)電量的62%以上。2022年，中國(guó)可再生能源的比重（30%）已經(jīng)增加，其中水電占可再生能源發(fā)電量的一半，其次是風(fēng)能（29%）和太陽(yáng)能光伏（15%）。雖然夏季煤炭供應(yīng)增加，以彌補(bǔ)水力發(fā)電的疲軟，但與2021年相比，煤炭在2022年的平均增長(zhǎng)仍然不大（+1.5%），可再生能源覆蓋了電力需求增長(zhǎng)的60%。

天然氣在中國(guó)發(fā)電的比重低于3%，并且在未來(lái)幾年仍不會(huì)有明顯變化。主要是由于國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量有限，而全球天然氣價(jià)格高企，與煤炭相比，天然氣在電力系統(tǒng)中缺乏一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

由于風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏的快速發(fā)展，國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，到2025年，中國(guó)的低碳能源將占發(fā)電量的41%，超過(guò)“十四五”計(jì)劃設(shè)定的39%的目標(biāo)。風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏的新增容量在2022年創(chuàng)新記錄，預(yù)計(jì)到2025年累計(jì)容量將超過(guò)1250吉瓦。

隨著中國(guó)在2021年啟動(dòng)國(guó)家試點(diǎn)計(jì)劃，在縣一級(jí)推廣太陽(yáng)能屋頂光伏后，分布式太陽(yáng)能在東部和中部省份發(fā)展迅速。而中國(guó)的北部和西部沙漠地區(qū)在2022年宣布了一批新項(xiàng)目，正在建設(shè)公用事業(yè)規(guī)模的風(fēng)力和太陽(yáng)能光伏發(fā)電站。

與此同時(shí)，在中國(guó)，新的燃煤電廠(chǎng)繼續(xù)接入電網(wǎng)（2022年為11吉瓦），并獲得更多許可（2022年上半年為15吉瓦）。這些新增項(xiàng)目主要是出于對(duì)能源安全的考量、優(yōu)化電力系統(tǒng)調(diào)度以及地方的經(jīng)濟(jì)利益。然而，考慮到現(xiàn)有燃煤電廠(chǎng)缺乏盈利能力，而且利用率不斷下降，這可能提高了在未來(lái)資產(chǎn)利用不足的風(fēng)險(xiǎn)。

高煤價(jià)可能會(huì)導(dǎo)致煤電公司減少資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，減緩對(duì)新資產(chǎn)的投資。2022年的燃料價(jià)格異常高漲，常常超過(guò)火電廠(chǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)收支平衡的水平。盡管政府在2021年秋季電力短缺之后設(shè)定動(dòng)力煤價(jià)格上限并放松對(duì)煤電關(guān)稅的管制，但超過(guò)一半的國(guó)有煤電公司都出現(xiàn)了赤字。

3.中國(guó)電力市場(chǎng)進(jìn)一步改革，加速向現(xiàn)代能源體系轉(zhuǎn)型

中國(guó)正越來(lái)越多地靠市場(chǎng)來(lái)支持"雙碳"目標(biāo)和向現(xiàn)代能源體系的轉(zhuǎn)型。電力市場(chǎng)改革持續(xù)推進(jìn)，2022年初，國(guó)家發(fā)展改革委、能源局發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一的電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求在2030年前全面實(shí)施。然而，目前中國(guó)的省際和短期電力交易仍然有限，80%的電力通過(guò)省內(nèi)中長(zhǎng)期電力市場(chǎng)進(jìn)行交易。新的改革預(yù)計(jì)協(xié)調(diào)中國(guó)各地的交易規(guī)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以加快現(xiàn)有省級(jí)和區(qū)域市場(chǎng)的整合。2022年8月，中國(guó)南方地區(qū)率先在中國(guó)南方電網(wǎng)覆蓋的五個(gè)省區(qū)啟動(dòng)了統(tǒng)一的區(qū)域電力市場(chǎng)的試運(yùn)行。電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的發(fā)展也在取得進(jìn)展，2022年11月國(guó)家能源局發(fā)布了電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則和監(jiān)管辦法（征求意見(jiàn)稿）。

同時(shí)，中國(guó)碳排放交易的監(jiān)管機(jī)構(gòu)建議收緊燃煤電廠(chǎng)的排放基準(zhǔn)，其第二個(gè)履約期將持續(xù)到2023年底，涵蓋2021-2022年的電力行業(yè)排放。這將加強(qiáng)該系統(tǒng)的嚴(yán)格性，并支持碳價(jià)信號(hào)，但市場(chǎng)流動(dòng)性可能仍是一個(gè)挑戰(zhàn)。該系統(tǒng)最早在2023年擴(kuò)展到工業(yè)部門(mén)，而碳衍生品的開(kāi)發(fā)和不合規(guī)實(shí)體的納入時(shí)間表仍有不確定性。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)電力 未來(lái)三年