國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量連續(xù)三年增長，與粗鋼產(chǎn)量的差距得以修復(fù)。從對我國生鐵產(chǎn)量鐵元素貢獻來看，國產(chǎn)礦的貢獻占比連續(xù)四年上升，從2017年的9.2%上升至2021年的23.2%。2021年，我國黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額增長26.9%，增速創(chuàng)近十年新高，與鋼鐵業(yè)投資增速的匹配度獲得提升。

1?近年來粗鋼、國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量以及進口礦數(shù)量變化

1.1國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量連續(xù)三年增長

近年來，國內(nèi)礦山發(fā)展受安全、環(huán)境、生態(tài)、資源等因素約束，不同程度存在“一刀切”的情況，加上新建礦山項目審批難度大、程序多、周期長等問題，鐵礦企業(yè)采礦權(quán)獲取成本高，生產(chǎn)運營稅負重，大大制約了新建礦山項目進度。自2015年以來，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量持續(xù)下降，到2018年降至近年來的低點7.63億噸，僅為2014年產(chǎn)量15.14億噸的一半左右，自2019年以來，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量逐步恢復(fù)，尤其是2021年實現(xiàn)9.81億噸產(chǎn)量，同比增加1.14億噸，增長9.4%，較2018年的低點增長近30%，時隔四年首次接近10億噸，見表1。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

分省份來看，2017年下半年河北省對露天礦山實施停產(chǎn)整治，受此影響，2018年河北省鐵礦石產(chǎn)量同比腰斬，也直接導(dǎo)致2018年全國鐵礦石原礦產(chǎn)量同比銳減37.9%。不過，自2019年以來，隨著河北省加快批復(fù)鐵礦石相關(guān)項目，作為第一大鐵礦石生產(chǎn)省份，河北省鐵礦石產(chǎn)量逐步恢復(fù)。2019-2021年的鐵礦石產(chǎn)量分別同比增長21.5%、7.2%和24.9%至29952萬噸、32118萬噸和40110萬噸。

2021年1-11月份，根據(jù)不完全統(tǒng)計，河北省共批復(fù)鐵礦石相關(guān)項目155個，已經(jīng)遠遠超過2020年全年89個項目審批數(shù)量。一方面顯示企業(yè)推進鐵礦相關(guān)項目開發(fā)數(shù)量增多，另一方面反映出政府對鐵礦項目的審批進度加快。

2021年，河北、遼寧、四川三個鐵礦石年產(chǎn)量超億噸的省份共計生產(chǎn)鐵礦石65522萬噸，同比增長16.5%，占全國鐵礦石產(chǎn)量的66.8%。

1.2國產(chǎn)礦與粗鋼產(chǎn)量差距修復(fù)

相比國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量的收縮，我國粗鋼產(chǎn)量則從2015年的8.04億噸逐年增長，到2020年突破10億噸，創(chuàng)歷史新高。2021年4月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部就2021年鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”、粗鋼產(chǎn)量壓減等工作進行研究部署。2021年7月份開始，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量壓減工作有序推進，成效顯著。2021年我國粗鋼產(chǎn)量自2016年以來首次下降，降幅為3.0%，降至10.33億噸，而且鐵礦石原礦產(chǎn)量與粗鋼產(chǎn)量的倒掛差距明顯縮小，見圖1。

圖1 2015-2021年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量和粗鋼產(chǎn)量對比

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

1.3鐵礦石對外依存度連續(xù)四年下降

近年來，由于國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增長，同時國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量下降，導(dǎo)致鐵礦石進口量持續(xù)增長，從2016年開始突破10億噸，2020年突破11億噸，達到11.7億噸的歷史高點。不過，2021年隨著我國粗鋼壓產(chǎn)顯成效，鐵礦石需求減弱，鐵礦石進口量下降3.9%至11.24億噸。

我國鐵礦石對外依存度從2014年起連續(xù)四年增長，到2017年達到歷史高點88.9%，此后持續(xù)下降，2021年我國鐵礦石對外依存度降至76.2%，時隔七年后首次降至低于80%，如圖1所示。

2?進口礦和國產(chǎn)礦對我國鐵產(chǎn)量貢獻的變化

2.1進口礦對我國鐵產(chǎn)量貢獻度連續(xù)四年下降

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國進口鐵礦石112431.5萬噸，同比下降3.9%。2021年底進口鐵礦石港口庫存與2020年底相比增長3210萬噸，因此2021年進口鐵礦石消費量為109354萬噸，同比減少7963萬噸，下降6.8%。按照61%品位測算（2019年以前進口鐵礦石品位按62%折算，鑒于巴西和澳礦品位略有下滑，2020-2021年按照61%折算），2021年進口鐵礦石對我國生鐵產(chǎn)量中鐵元素的貢獻為66706萬噸，同比減少4857萬噸；占比為76.8%，同比下降3.8個百分點。2018年以來進口鐵礦石對我國生鐵產(chǎn)量鐵元素的貢獻度連續(xù)四年下降，從2017年的高點90.8%降至2021年的76.8%。

2.2國產(chǎn)礦對我國鐵產(chǎn)量貢獻度連續(xù)四年上升

考慮國產(chǎn)鐵礦石庫存統(tǒng)計不詳盡等因素，同時忽略高爐工序中添加廢鋼和氧化鐵皮對生鐵產(chǎn)量鐵元素的貢獻，因此本文中國產(chǎn)鐵礦石對我國生鐵產(chǎn)量的貢獻用生鐵產(chǎn)量減去進口礦對鐵元素貢獻的差來表示。2021年國產(chǎn)鐵礦石對我國生鐵產(chǎn)量鐵元素的貢獻為20151萬噸，同比增加2962萬噸；占比為23.2%，同比增長3.8個百分點。2018年以來國產(chǎn)鐵礦石對我國生鐵產(chǎn)量鐵元素的貢獻度連續(xù)四年增長，從2017年的低點9.2%上升至2021年的23.2%。詳見表2。

3國產(chǎn)礦開采投資力度加大，與鋼鐵業(yè)投資匹配度提升

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額增長26.9%，增速創(chuàng)近十年新高。其中，2021年黑色金屬礦采選業(yè)民間固定資產(chǎn)投資增長21.9%，增速創(chuàng)近九年來的新高，見表3。從資本的逐利性角度來看，黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長，特別是民間固定資產(chǎn)投資的大幅增長，在很大程度上反映出企業(yè)和投資機構(gòu)對國產(chǎn)礦開發(fā)的信心增強，對該行業(yè)前景預(yù)期積極。投資增長推動國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量相應(yīng)提高。

將黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資和黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資對比來看，自2015年以來，要么是前者的降幅大于后者，要么是前者的增幅小于后者，而且2020年一度出現(xiàn)反向升降幅的局面。2020年，黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降10.3%，而黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資則同比大幅增長26.5%。從2015年以來的比較結(jié)果看，二者出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展匹配度惡化的趨勢。然而，2021年這一情況顯著改善，黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長26.9%，高于黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速（14.6%），二者的產(chǎn)業(yè)發(fā)展匹配度獲得提升。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

4國內(nèi)鐵礦產(chǎn)能利用率仍然偏低

相比國內(nèi)礦山之前的投資高峰期，目前黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資強度仍處于相對低位。究其原因，政策約束和許可手續(xù)復(fù)雜是投資不足的主要因素，造成新建大型礦山項目進度緩慢、資源接續(xù)工程和礦山技改項目進度不理想，嚴(yán)重影響國內(nèi)礦山產(chǎn)能的釋放。2020年以來，國內(nèi)鐵礦產(chǎn)能利用率維持在55%-70%的相對較低水平，見圖2。此外，盡管業(yè)界在近兩年一直建議降低鐵礦石企業(yè)稅負，但尚未有相關(guān)政策出臺，此建議始終流于口頭，沒有落地。

從圖2可以看出，自2021年9月份以來，國內(nèi)礦山產(chǎn)能利用率呈下滑趨勢，這與國內(nèi)粗鋼壓產(chǎn)，對鐵礦石需求減少直接相關(guān)。而且，鋼鐵生產(chǎn)對鐵礦石需求的變化往往會較鋼鐵產(chǎn)量的變化滯后數(shù)月。值得一提的是，鐵礦山產(chǎn)能利用率如果持續(xù)低位運行，反過來也會導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)投資熱情減弱的潛在風(fēng)險。

圖2 2019年以來186家礦企363座鐵礦產(chǎn)能利用率

5小結(jié)

盡管2021年下半年以來我國鋼鐵產(chǎn)量縮減對鐵礦石的需求自然減弱推動鐵礦石價格下行，然而進口鐵礦石的集中壟斷格局沒有發(fā)生根本改變，鐵礦石定價機制也有待進一步調(diào)整。鐵礦石資源保障能力不足仍然是較長時間內(nèi)影響產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運行和發(fā)展的問題，只有加大國內(nèi)鐵礦資源開發(fā)，增加國內(nèi)供應(yīng)量，同時加快海外權(quán)益礦開發(fā)才能從根本上解決我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板的問題。

我國鐵礦業(yè)的發(fā)展，一方面要加強鐵礦石的勘探和開采，另一方面要加快開發(fā)利用貧礦的顛覆性技術(shù)，加強我國貧礦、尾礦資源的利用率，增加更多鐵素來源。

對于鐵礦石的勘探和開采，有關(guān)部門已釋放出“繼續(xù)加大對國內(nèi)鐵礦開發(fā)支持力度”的政策信號，包括：

1）2020年底工信部發(fā)布的《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（征求意見稿）指出，要推進國內(nèi)重點在產(chǎn)礦山資源接續(xù)建設(shè)工作，支持一批競爭力強的國內(nèi)礦山企業(yè)開展規(guī)模化、集約化開發(fā)。推動產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈多元化，鐵、錳、鉻等礦石資源保障能力顯著增強，其中鐵金屬國內(nèi)自給率達到45%以上；

2）自然資源部提出，要將鐵礦列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國內(nèi)找礦行動主攻礦種，以規(guī)模大、易采選的“鞍山式”沉積變質(zhì)型鐵礦、“攀枝花式”釩鈦磁鐵礦以及品位較高的矽卡巖型鐵礦為重點突破方向。此外，“十四五”期間，要加快25個鐵礦資源基地建設(shè)和28個國家規(guī)劃礦區(qū)勘查開發(fā)，構(gòu)建以大中型礦山為主體的供應(yīng)格局。確?，F(xiàn)有鐵礦供應(yīng)能力穩(wěn)步提升，積極推進一批資源有保障、區(qū)位有優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)有基礎(chǔ)的鐵礦建設(shè)項目，保障合理的用礦、用地需求，新增一批優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，鐵礦石年供應(yīng)量穩(wěn)定在3億噸左右（品位62%）。

3）國家發(fā)展改革委表示，將研究建立部門協(xié)同機制，打通國內(nèi)鐵礦開發(fā)上的政策堵點。

此外，2021年，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提出了旨在加強資源保障的“基石計劃”建議，明確了鐵資源的國內(nèi)鐵礦石、廢鋼、海外鐵礦三大來源在2025年、2030年和2035年三個時間節(jié)點的供給目標(biāo)。同時，中鋼協(xié)會同中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會、中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會和典型企業(yè)組建了“基石計劃”推進工作組；起草了《加快國內(nèi)鐵礦資源開發(fā)，增強我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力的報告》報送自然資源部，積極推進國內(nèi)一批鐵礦資源項目的實施落地，部分鐵礦開發(fā)項目已取得積極進展。

對于加快開發(fā)利用貧礦的顛覆性技術(shù)，首先，政府將從政策層面推動難選礦綜合選別和利用技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，推進綠色礦山、智能礦山建設(shè)；其次，隨著我國科技創(chuàng)新力度的加大，貧礦、尾礦利用技術(shù)的開發(fā)已經(jīng)并將繼續(xù)涌現(xiàn)出更多成果，如遼寧東大礦冶工程技術(shù)有限公司的難選鐵礦氫基礦相轉(zhuǎn)化全組分清潔利用技術(shù)開辟了礦產(chǎn)資源高效利用新途徑；攀枝花地區(qū)在2021年首次實現(xiàn)了鈦磁鐵礦伴生磷資源綜合利用等。

總之，加大國內(nèi)礦山開發(fā)的支持力度勢在必行，需要從政策助推、勘探開采、創(chuàng)新性技術(shù)、高端裝備、專業(yè)人才儲備、減輕稅負、做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等各方面做好全力支持。這樣才能拉動國內(nèi)鐵礦業(yè)的投資強度，提高國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量,同時利用新技術(shù)提升鐵礦資源有效利用率，增加鐵素資源有效供給，顯著替代進口礦，進一步降低鐵礦石對外依存度，從而提升國內(nèi)礦山產(chǎn)能利用率，提高工業(yè)增加值，吸引更多投資，促進國內(nèi)鐵礦產(chǎn)業(yè)良性可持續(xù)發(fā)展。（劉小燕）

關(guān)鍵詞： 鐵礦石 增產(chǎn)