北京時間5月16日，希爾威金屬礦業(yè)有限公司（Silvercorp Metals Inc.）發(fā)布公告，已與澳大利亞上市公司攝氏資源有限公司（Celsius Resources Limited）簽署了一份不具約束力的條款清單，擬以5600萬澳元（約合3757萬美元，2.59億元）收購后者所有已發(fā)行和流通在外股份。攝氏資源在菲律賓的Maalinao-Caigutan-Biyog高級階段銅金礦項目（“MCB項目”）加入希爾威盈利的地下銀礦開采業(yè)務，將使希爾威成為一家多元化的貴金屬生產(chǎn)商。

擬議交易的主要條款包括：

(資料圖)

希爾威以每股0.030澳元的固定價格從攝氏資源股東手中收購攝氏資源的所有已發(fā)行股份，對價包括包括90%希爾威股票+10%現(xiàn)金。希爾威的股價將根據(jù)截至計劃記錄日期的20個工作日在紐約證券交易所的成交量加權平均交易價確定。

每股0.030澳元的對價較攝氏資源2023年5月11日在澳大利亞證券交易所（ASX）收盤時的20天成交量加權平均價溢價76%，總對價約為5600萬澳元。據(jù)希爾威當前股價計算，擬議的交易將導致希爾威發(fā)行約970萬股股票并向攝氏資源股東支付560萬澳元。

攝氏資源和希爾威還以每股0.015澳元的價格簽署了一項私募認購協(xié)議，總計500萬澳元，為攝氏資源MCB項目的進一步開發(fā)提供臨時資金。私募結束后，希爾威將擁有攝氏資源約15%的流通股。

除對價外，攝氏資源股東還將獲得一家新勘探公司（“Spinco”）的股份，該公司將持有攝氏資源在Sagay（菲律賓）和Opuwo（納米比亞）項目方面的所有權益。Spinco股份將以10股攝氏資源股份換1股Spinco股份的方式分配。Spinco將尋求通過分拆和同步首次公開募股在ASX或倫敦證券交易所另類投資市場（AIM）上市。希爾威已同意向Spinco投資400萬澳元，融資后市值估值為3000萬澳元。

擬議交易將通過安排計劃或澳大利亞法律規(guī)定的其他適當?shù)慕灰仔问絹韺嵤柾蛿z氏資源將在一個月期限內(nèi)進行談判和簽署最終協(xié)議。擬議交易的最終結構將受最終協(xié)議條款的約束。條款清單并未與攝氏資源就擬議交易達成具有約束力的協(xié)議，并且無法保證希爾威和攝氏資源將就條款清單中規(guī)定的最終協(xié)議的條款達成協(xié)議，或者根本無法達成協(xié)議。如果擬議交易未完成，希爾威將有權根據(jù)配售協(xié)議維持其在攝氏資源的權益。

希爾威的交易理由：

更加多元化：收購攝氏資源的MCB項目將讓希爾威接觸到一個高品位的銅金項目，該項目非常適合我們廣泛的地下采礦經(jīng)驗，在一個有前途的司法管轄區(qū)，擁有大量當?shù)仃P系和支持，以及希爾威正在進行的收購戰(zhàn)略，在成功開發(fā)MCB項目后提供大幅重估的機會；

增強戰(zhàn)略定位：MCB項目提供了大量的銅資源，符合我們成為不斷擴大的綠色能源行業(yè)負責任的戰(zhàn)略金屬供應商的戰(zhàn)略；

勘探優(yōu)勢：希爾威的大量自由現(xiàn)金使勘探計劃能夠在MCB項目覆蓋27.2平方公里的礦權內(nèi)測試眾多高優(yōu)先級的棕地和綠地勘探目標；

重要的預估協(xié)同效應：收購攝氏資源將使希爾威強大的管理和地下采礦技能與攝氏資源在菲律賓的豐富經(jīng)驗和網(wǎng)絡相結合，以確保MCB項目的近期發(fā)展；

強大的財務狀況：通過股票和現(xiàn)金交易，希爾威可以保留其現(xiàn)金儲備，同時最大限度地減少攤薄。因此，公司穩(wěn)健的現(xiàn)金流狀況支持其強大的財務狀況，將為優(yōu)化和開發(fā)MCB項目提供充足的資金，并尋求更多的并購機會。

MCB項目簡介：

根據(jù)發(fā)布的攝氏資源公開信息，MCB項目位于菲律賓科迪勒拉行政區(qū)，馬尼拉以北約320公里。MCB項目區(qū)的斑巖型礦化在1930年代初期首次被發(fā)現(xiàn)，但直到2006年自由港麥克莫蘭公司（Freeport McMoRan）進入后，才開始進行有限的現(xiàn)代勘探。隨后七年間，自由港進行了系統(tǒng)的勘探工作，并在礦區(qū)內(nèi)施工46個金剛石鉆孔，總進尺約25500米。攝氏資源于2020年9月簽訂收購MCB項目的協(xié)議，此后又施工了9個金剛石鉆孔，使鉆孔總數(shù)達到55個。

攝氏資源于2022年12月公布了更新后的符合JORC標準的礦產(chǎn)資源估算，報告了2.96億噸探明+控制資源量，銅品位0.46%，金品位0.12克/噸，包含136萬噸銅和114.6萬盎司金金屬量；推斷資源量為4200萬噸，銅品位0.52%，金品位0.11克/噸，含銅金屬量21.8萬噸，金金屬量14.9萬盎司。

攝氏資源于2021年12月發(fā)布了MCB項目的概略研究，計劃進行井下回填采礦作業(yè)，每年浮選處理量228萬噸，生產(chǎn)高質(zhì)量的銅金精礦，礦山壽命25年礦山壽命。估計平均原礦品位為1.18%銅和0.56克/噸金，銅回收率為94%，金回收率為79%，前10年每年生產(chǎn)22000噸銅和27000盎司黃金。

假設銅價為每磅4美元，金價為每盎司1695美元，估計初始資本支出為2.53億美元，MCB項目的稅后凈現(xiàn)值（8%折現(xiàn)率）為4.64億美元，內(nèi)部收益率為31%，投資回收期約為2.7年。

11個重要的鉆孔（總共55個）如下所示：

希爾威董事長兼首席執(zhí)行馮銳博士評論道：

“將MCB項目添加到我們不斷增長的項目組合中符合我們多元化和擴大資產(chǎn)基礎的戰(zhàn)略目標，將使我們受益于銅的強勁基本面，這是一個關鍵綠色能源革命的組成部分。我們相信這是一個難得的機會，通過開發(fā)MCB項目以及在環(huán)太平洋金屬帶（世界上最重要的斑巖銅金礦帶之一）開展積極的勘探項目，利用我們的地下采礦專業(yè)知識和財務實力為所有股東釋放價值。我們期待與菲律賓政府合作，利用攝氏資源完善的團隊和強大的當?shù)仃P系，成功進入該地區(qū)，確保平穩(wěn)過渡和持續(xù)發(fā)展，讓所有利益相關者受益?！?/p>

關鍵詞：