北京時(shí)間2023年2月6日（美國加州2月5日）—總部位于美國加州的全球共享智能電動(dòng)出行生態(tài)系統(tǒng)公司Faraday Future Intealligent Electric Inc.(NASDAQ:FFIE)("FF",“Faraday Future”或"公司”)今天宣布了一系列融資的最終協(xié)議，以及對原FF擔(dān)保融資協(xié)議中認(rèn)股權(quán)證條款主要條款的重要修改。在按時(shí)圓滿執(zhí)行后，公司將為FF 91 Futurist開始量產(chǎn)（“SOP”）籌集到所有必要的資金。與此同時(shí)，公司宣布定于2023年2月28日舉行特別股東大會(huì)。

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公司宣布了對于1.35億美元可轉(zhuǎn)換擔(dān)保票據(jù)融資最終協(xié)議的執(zhí)行安排，前提是滿足或豁免相關(guān)條件。其中8000萬美元將在10個(gè)工作日內(nèi)到賬（包括之前由Senyun International Ltd.作為預(yù)付款提供的1000萬美元），剩余資金將在滿足或豁免相關(guān)條件后的5個(gè)工作日內(nèi)到賬，相關(guān)條件包括收到公司股東批準(zhǔn)和適用股票的有效注冊聲明。ATW Partners的關(guān)聯(lián)公司和Acuitas Capital等投資機(jī)構(gòu)參與了此次交易。詳細(xì)條款可以在我們提交給美國證券交易委員會(huì)的8-K報(bào)告中查看。

本輪融資加上公司在2022年12月15日舉辦的“FF全球投資者業(yè)務(wù)更新大會(huì)”之后收到的3340萬美元（扣除原始折扣和交易成本后為3060萬美元，包括之前由Senyun International Ltd.提供的1000萬美元作為預(yù)付款），表明公司已收到量產(chǎn)FF 91 Futurist SOP所需的全部資金承諾，前提是資金及時(shí)到賬。如前所述，在公司按預(yù)期收到全部融資后，公司預(yù)計(jì)將于2023年3月底開始量產(chǎn)可銷售的FF 91 Futurist，4月初下線，并在4月底前交付。

另外，F(xiàn)araday Future計(jì)劃于2023年2月28日召開特別股東大會(huì)，審議有關(guān)公司A類普通股增發(fā)授權(quán)的提案。該提議如果得到FF股東的批準(zhǔn)，將為未來的額外持續(xù)融資掃清了障礙，從而最好地支持FF 91 Futurist量產(chǎn)交付和公司的其他戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。作為公司的大股東，F(xiàn)F Global Partners LLC(“FFGP”)的子公司FF Top Holdings LLC同意在即將舉行的特別股東大會(huì)上對其實(shí)益擁有的所有股份進(jìn)行投票，以支持該提案。公司還建議2023年1月31日前的所有股東投票支持、并征求代理人支持該提案。FF股東的批準(zhǔn)是完成上述部分融資的條件，也是支持公司實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵路徑。有關(guān)特別股東大會(huì)的更多信息，請參閱我們之前向美國證券交易委員會(huì)提交的附表14A中的最終代理聲明。

本輪融資協(xié)議還包括對原始FF擔(dān)保融資協(xié)議中認(rèn)股權(quán)證主要條款的重要修改。在此類認(rèn)股權(quán)證中，有一項(xiàng)完整的棘輪反稀釋條款，允許投資者有權(quán)以等于此類認(rèn)股權(quán)證發(fā)行后發(fā)行股票的最低價(jià)格購買額外股份。相關(guān)條款已從融資協(xié)議的認(rèn)股權(quán)證中刪除，幫助FF股東成功避免可能增發(fā)多達(dá)數(shù)億股的未來股權(quán)稀釋。公司還同意向現(xiàn)有有擔(dān)保票據(jù)投資者發(fā)行4100萬美元的可轉(zhuǎn)換有擔(dān)保票據(jù)，以換取他們?nèi)∠拔磧斶€的大部分認(rèn)股權(quán)證，條款詳見我們即將向美國證券交易委員會(huì)提交的8-K報(bào)告。

公司感謝投資者的信任。本輪融資讓公司有信心實(shí)現(xiàn)SOP的關(guān)鍵短期戰(zhàn)略目標(biāo)，將FF 91 Futurist以高品質(zhì)和高產(chǎn)品力交付給最具前衛(wèi)精神的塔尖用戶。同時(shí)，公司衷心感謝投資者們堅(jiān)守和持續(xù)不斷的支持，特別是FFGP在融資和解決認(rèn)股權(quán)證條款上所做出的堅(jiān)決努力。

“籌集1.35億美元資金是FF 91 Futurist沖刺最終量產(chǎn)交付不可或缺的資源保障，這些額外資金承諾的獲得為FF在2023年3月達(dá)到SOP里程碑的目標(biāo)提供了一針強(qiáng)心劑。”FF全球CEO陳雪峰表示，“隨著這些預(yù)期資金的到位，我們必將實(shí)現(xiàn)FF 91 Futurist盡快高品質(zhì)高產(chǎn)品力的量產(chǎn)交付。”

公司也感謝FF全球供應(yīng)商對FF顛覆性的塔尖產(chǎn)品、極智科技奢華的品牌定位、革命性的先進(jìn)技術(shù)和公司長期價(jià)值的深刻洞察力和執(zhí)著信念。FF全球供應(yīng)商的寬容、決心和支持是FF顛覆傳統(tǒng)汽車行業(yè)、構(gòu)建未來出行生態(tài)目標(biāo)的基石。

2023年2月3日，F(xiàn)FIE股票的收盤價(jià)高于每股1美元。與過去40個(gè)交易日的最低股價(jià)相比，增長了300%以上。公司感謝包括散戶投資人和機(jī)構(gòu)投資人在內(nèi)的每一位FF股東對公司新的頂層治理結(jié)構(gòu)、新董事會(huì)和新管理層的高度信任和支持。這是為FF價(jià)值全面回歸打下的根本基礎(chǔ)。

“我很高興看到Faraday Future在FFGP的合作和支持下，獲得了這一輪關(guān)鍵融資中來自多位投資方的承諾。同時(shí)，F(xiàn)FGP還協(xié)助FF解決了關(guān)鍵的認(rèn)股權(quán)證問題，并通過FF 91 Futurist的及時(shí)量產(chǎn)SOP確保所有股東的利益最大化?！盕FGP的一位發(fā)言人說。

Faraday Future在近幾個(gè)月通過Product and Technology Generation 2.0（PT Gen 2.0）項(xiàng)目繼續(xù)在FF 91 Futurist的最終測試和驗(yàn)證方面取得進(jìn)展。從PT Gen 1.0到PT Gen 2.0的換代內(nèi)容包括車輛和I.A.I(Intelligent.Autonomous.Internet)系統(tǒng)（FF 91 Futurist的核心先進(jìn)系統(tǒng)，即智能、自動(dòng)駕駛和互聯(lián)網(wǎng)）的重大升級(jí)。PT Gen 2.0包括26個(gè)主要系統(tǒng)和組件的升級(jí)。通過電動(dòng)汽車領(lǐng)域的動(dòng)力總成、電池、充電、底盤、內(nèi)飾等13項(xiàng)關(guān)鍵升級(jí)，以及從計(jì)算、傳感、通信、用戶交互到I.A.I最新技術(shù)的13項(xiàng)關(guān)鍵升級(jí)，F(xiàn)F 91 Futurist取得了顯著的全方位各項(xiàng)性能提升。

通過這一輪融資，F(xiàn)F正接近生產(chǎn)制造的第七個(gè)里程碑，即SOP。公司早先宣布達(dá)成了生產(chǎn)制造第六個(gè)里程碑，即完成了車輛裝配區(qū)的施工和設(shè)備安裝。這標(biāo)志著FF在2021年末制定的七個(gè)里程碑中的六個(gè)已經(jīng)完成。這也代表了FF在量產(chǎn)FF 91 Futurist方面取得的成就。

作為唯一一款下一代極智科技奢華的智能互聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)車產(chǎn)品，F(xiàn)F 91 Futurist對標(biāo)法拉利、邁巴赫、勞斯萊斯和賓利，以極限科技、極致用戶體驗(yàn)和完整生態(tài)的產(chǎn)品DNA，帶來了獨(dú)特的智能互聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)車出行體驗(yàn)。FF 91 Futurist擁有行業(yè)領(lǐng)先的1,050匹馬力，EPA認(rèn)證續(xù)航里程381英里，0-60英里加速僅需2.27秒，以及獨(dú)一無二的后排智能互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，提供革命性的用戶體驗(yàn)，旨在打造移動(dòng)、互聯(lián)、智能、豪華的第三互聯(lián)網(wǎng)生活空間和用戶出行生態(tài)系統(tǒng)平臺(tái)。

關(guān)鍵詞： 認(rèn)股權(quán)證 融資協(xié)議 美國證券交易委員會(huì)