地緣政治形勢(shì)的變化改變了全球天然氣市場(chǎng)的貿(mào)易格局。當(dāng)前，全球天然氣貿(mào)易格局呈現(xiàn)出非俄羅斯氣源大量流向歐洲，俄羅斯天然氣進(jìn)入歐洲的規(guī)模大幅縮減，俄羅斯在國(guó)際天然氣市場(chǎng)的地位發(fā)生變化，天然氣價(jià)格保持高位運(yùn)行，LNG供應(yīng)國(guó)地位提升、LNG產(chǎn)能擴(kuò)張步伐加大這五大特征。

當(dāng)前，能源危機(jī)的心理預(yù)警以及俄烏沖突成為攪動(dòng)全球天然氣市場(chǎng)的兩大關(guān)鍵力量。面對(duì)沖突帶來(lái)的能源短缺風(fēng)險(xiǎn)，歐盟加大了從全球?qū)ふ姨烊粴獾牧Χ纫蕴娲M(jìn)口俄羅斯天然氣，這一轉(zhuǎn)變產(chǎn)生了強(qiáng)烈的連鎖反應(yīng)，打破了既有全球天然氣貿(mào)易的均衡格局。全球天然氣貿(mào)易格局變化表現(xiàn)出以下幾個(gè)方面的特征。

(資料圖)

特征一：非俄羅斯氣源大量流向歐洲

烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，歐盟委員會(huì)隨即制定了預(yù)防能源短缺的《能源獨(dú)立計(jì)劃：為歐洲提供負(fù)擔(dān)得起、安全和可持續(xù)的能源》方案，該方案的核心內(nèi)容是持續(xù)拓寬歐洲進(jìn)口天然氣的渠道，加大天然氣儲(chǔ)備。該方案出臺(tái)之后得以快速落實(shí)，尋求新氣源的行動(dòng)隨即展開(kāi)且卓有成效。2022年6月，歐盟即與埃及、以色列、挪威、阿塞拜疆等國(guó)簽署了天然氣進(jìn)口備忘錄，計(jì)劃2022年新增600億立方米液化天然氣（LNG）進(jìn)口。此外，德國(guó)與卡塔爾、澳大利亞等LNG資源出口大國(guó)簽署了一系列新的進(jìn)口氣源協(xié)定。

美國(guó)天然氣大量流入歐洲市場(chǎng)，歐洲需求的轉(zhuǎn)向?yàn)槊绹?guó)頁(yè)巖油氣革命注入新動(dòng)能。不足之處在于，美國(guó)天然氣輸入歐洲價(jià)格較高，這一點(diǎn)招致了歐洲各國(guó)政府、企業(yè)的普遍指責(zé)。

有咨詢(xún)公司稱(chēng)，2022年歐洲國(guó)家LNG進(jìn)口量預(yù)計(jì)增加60%以上，達(dá)到1.25億噸，其中，美國(guó)成為全球LNG的最大供應(yīng)國(guó)，對(duì)歐洲出口規(guī)模增長(zhǎng)至之前的2.5倍，是最大受益者。

特征二：俄羅斯天然氣進(jìn)入歐洲的規(guī)模大幅縮減

作為全球天然氣出口大國(guó)，俄羅斯天然氣出口目的地主要是歐洲，天然氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施也因此而布局。歐洲近40%的天然氣消費(fèi)依賴(lài)俄羅斯。長(zhǎng)期形成的穩(wěn)定天然氣供需依賴(lài)關(guān)系，決定了俄歐雙方即便矛盾頻頻也不能感情用事，以快速中斷天然氣貿(mào)易來(lái)懲罰彼此。

對(duì)歐洲而言，中斷與俄羅斯的天然氣貿(mào)易將使得歐洲短期內(nèi)“氣短”，無(wú)法尋求到替代氣源或替代能源；對(duì)俄羅斯而言，中斷與歐洲的天然氣貿(mào)易將使其失去穩(wěn)定收入來(lái)源。

正是這種相互依賴(lài)的存在，導(dǎo)致歐洲與俄羅斯博弈中雙方“賣(mài)方壟斷”與“買(mǎi)方壟斷”行為同時(shí)存在，互相牽制，使得雙方一邊在實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁和對(duì)抗；一邊在進(jìn)行天然氣貿(mào)易合作，誰(shuí)也不敢輕易觸及“俄氣完全斷供歐洲”的底線。

這一現(xiàn)象可以說(shuō)是過(guò)去一年全球天然氣貿(mào)易的一大“特色”。不過(guò)雙方博弈最終還是影響到了俄氣入歐的規(guī)模，目前部分歐洲國(guó)家已經(jīng)完全停止了俄氣進(jìn)口，比如意大利。數(shù)據(jù)顯示，2022年俄羅斯天然氣產(chǎn)量為4126億立方米，同比下降20%，出口量為1009億立方米，同比下降45%。

特征三：俄羅斯在國(guó)際天然氣市場(chǎng)的地位發(fā)生變化

歐盟雖然因?yàn)闆_突遇到了暫時(shí)的能源供應(yīng)困難，不得不在一定程度上增加利用化石能源與核能，但歐洲發(fā)展綠色低碳能源，最終實(shí)現(xiàn)能源自給的初衷并沒(méi)有改變，綠色低碳發(fā)展的理念依然堅(jiān)守。

歐盟成員國(guó)中的經(jīng)濟(jì)大國(guó)——德國(guó)，一方面加大從卡塔爾、澳大利亞采購(gòu)天然氣的力度；一方面強(qiáng)調(diào)退煤發(fā)生在2030年比以往任何時(shí)候都更加重要。依靠發(fā)展綠色低碳能源實(shí)現(xiàn)能源自給在歐洲國(guó)家中依然很有代表性。

俄羅斯自然也能意識(shí)到這一點(diǎn)，所以致力于改變長(zhǎng)期的天然氣貿(mào)易流向，一些跡象已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)出來(lái)。2022年俄羅斯進(jìn)一步加大了與伊朗的能源合作，雙方簽署了能源合作大單，俄羅斯作為主要出資方，意在形成天然氣同盟以鞏固未來(lái)兩國(guó)在天然氣市場(chǎng)的份額優(yōu)勢(shì)。但俄羅斯的這些努力短期內(nèi)取得突破的可能性較小。一方面，受基礎(chǔ)設(shè)施短缺、資金不足等系列因素約束，俄羅斯境內(nèi)天然氣產(chǎn)量維持穩(wěn)定都成問(wèn)題，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到位為前提條件的遠(yuǎn)距離運(yùn)輸難度會(huì)更大。另一方面，俄羅斯與伊朗的合作，雖然有遠(yuǎn)景儲(chǔ)量資源基礎(chǔ)支撐，但俄伊同時(shí)受到歐美的經(jīng)濟(jì)制裁，各種計(jì)劃的實(shí)施都會(huì)遇到不少阻力。

從2022年及今后的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)看，天然氣貿(mào)易體系中俄羅斯的話語(yǔ)權(quán)應(yīng)該是被嚴(yán)重削弱了。

特征四：天然氣價(jià)格保持高位運(yùn)行

天然氣價(jià)格保持高位運(yùn)行是2022年全球天然氣貿(mào)易最顯著的特點(diǎn)，高價(jià)格抑制了需求。由于受到運(yùn)輸、限價(jià)、制裁等因素影響，俄羅斯的天然氣供應(yīng)能力大幅下降。加上之前疫情持續(xù)導(dǎo)致的投資萎縮，全球天然氣供應(yīng)在過(guò)去一年總體不足，這一點(diǎn)在天然氣現(xiàn)貨市場(chǎng)得以很好體現(xiàn)。

歐洲、亞洲的天然氣現(xiàn)貨價(jià)格漲幅驚人，一度上漲數(shù)十倍。過(guò)高的天然氣價(jià)格抑制需求，特別是在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能不足、歐洲多個(gè)國(guó)家短期重返化石能源意愿增強(qiáng)的形勢(shì)下，這種抑制作用更容易發(fā)生。中國(guó)作為天然氣消費(fèi)大國(guó)，多年來(lái)天然氣需求一直保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，天然氣對(duì)外依存度呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但在環(huán)境復(fù)雜多變的2022年，天然氣進(jìn)口增速出現(xiàn)了明顯下降。

特征五：LNG供應(yīng)國(guó)地位提升 LNG產(chǎn)能擴(kuò)張步伐加大

LNG在市場(chǎng)上受歡迎，澳大利亞、卡塔爾等LNG生產(chǎn)大國(guó)為此雄心勃勃。全球最大天然氣田之一的卡塔爾北部天然氣田的擴(kuò)建工作正在按計(jì)劃加快進(jìn)行?？ㄋ栍?jì)劃在北部天然氣田增建6條LNG生產(chǎn)線，LNG產(chǎn)能到2027年將從目前的7700萬(wàn)噸/年增至1.26億噸/年。

卡塔爾在忙于擴(kuò)張產(chǎn)能，另一LNG出口大國(guó)——澳大利亞的產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)缭谇皫啄昃鸵呀?jīng)開(kāi)始。

美國(guó)頁(yè)巖氣有一定的產(chǎn)量增長(zhǎng)潛力，在國(guó)內(nèi)需求相對(duì)穩(wěn)定的形勢(shì)下，天然氣供應(yīng)商非常樂(lè)于出口天然氣至全球各地。隨著美國(guó)天然氣產(chǎn)能增長(zhǎng)以及天然氣出口終端設(shè)施建設(shè)力度的持續(xù)加大，美國(guó)出口至歐洲以及全球各地的LNG將呈明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

可以預(yù)見(jiàn)，接下來(lái)的幾年美國(guó)、澳大利亞以及卡塔爾將是全球LNG貿(mào)易中供應(yīng)側(cè)變化的主要看點(diǎn)。

歷史上每一次的俄烏沖突都會(huì)讓歐洲國(guó)家在能源供應(yīng)方面心存余悸，同時(shí)也會(huì)促使歐洲更加堅(jiān)定尋求天然氣貿(mào)易渠道的多元化。

全球天然氣貿(mào)易隨著LNG生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)的發(fā)展成熟已突破了管道運(yùn)輸?shù)钠款i，使其和石油一樣可以通過(guò)海運(yùn)、陸運(yùn)實(shí)現(xiàn)四通八達(dá)的洲際貿(mào)易。在此形勢(shì)下，歐洲擴(kuò)大LNG接收能力以進(jìn)一步減輕對(duì)俄羅斯進(jìn)口天然氣的依賴(lài)成為現(xiàn)實(shí)選擇。預(yù)計(jì)到2024年歐盟和英國(guó)的LNG再氣化能力將比2021年提高34%。德國(guó)、波蘭、法國(guó)等國(guó)家目前正在努力擴(kuò)大LNG再氣化能力，其中荷蘭和德國(guó)項(xiàng)目進(jìn)展順利。

總體看來(lái)，俄羅斯天然氣在全球天然氣貿(mào)易中話語(yǔ)權(quán)下降以及LNG在貿(mào)易中的地位顯著提升會(huì)成為未來(lái)幾年全球天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生深層次變革的重要推動(dòng)力量。

（圖片來(lái)源：veer圖庫(kù)）

關(guān)鍵詞： 澳大利亞 俄羅斯的