4680電池放量的腳步越來越近了！特斯拉和億緯鋰能相繼傳出大消息！

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特斯拉或?qū)⑿略?家中國供應(yīng)商

來自蓋世汽車的消息顯示，外媒報道稱，據(jù)知情人士透露，特斯拉正在尋找中國和韓國的材料供應(yīng)商，以幫助降低其最新的4680電池的成本并提高能量密度。與此同時，該公司正在努力解決與4680電池相關(guān)的性能和生產(chǎn)問題，這些問題曾導致Cybertruck的上市推遲。

據(jù)悉，特斯拉已尋求與中國寧波容百新能源科技公司以及蘇州東山精密制造股份有限公司合作，幫助削減材料成本。

如若消息屬實，容百科技和東山精密將正式進入特斯拉的供應(yīng)鏈，成為直接供應(yīng)商，同時也會將特斯拉中國材料供應(yīng)商數(shù)量提升至7家（前5家為贛鋒鋰業(yè)、雅化集團、貴州中偉、湖南中偉、華友鈷業(yè)）。

容百科技是國內(nèi)最早開展NCM811高鎳正極材料研究、批量制造的企業(yè)之一，2021年高鎳出貨量位居國內(nèi)第一，全球第二，高鎳三元出貨占總出貨比例達到90%。

2022年容百科技建成高鎳產(chǎn)能25萬噸，產(chǎn)能和銷量全球領(lǐng)先。同時還在積極推進湖北、貴州、韓國三大制造基地的新一輪產(chǎn)能擴建，且產(chǎn)線已完成日韓歐美主流客戶的審核驗證，具備放量基礎(chǔ)。主要客戶包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、孚能科技、蔚來汽車（戰(zhàn)略合作）SK on、SDI、Northvolt、ACC等全球知名企業(yè)。

東山精密起家于精密金屬制造業(yè)務(wù)，2016年并購全球前五FPC制造商MFLEX，從而進入蘋果核心供應(yīng)鏈；2018年收購偉創(chuàng)力旗下印刷電路板企業(yè)Multek，至此成為軟硬板龍頭。公司業(yè)務(wù)包括電子電路、光電顯示、精密制造三大板塊。

其中精密制造為東山精密傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，累積深厚，加工工藝儲備完善。產(chǎn)品主要應(yīng)用于通信、新能源汽車等領(lǐng)域。

此前東山精密已經(jīng)是上海特斯拉的供應(yīng)商，只要提供電池散熱器和電池系統(tǒng)的FPC柔性電路板。而財通證券此前報告稱，東山精密已經(jīng)深度配套特斯拉4680電池的量產(chǎn)，目標解決4680 電池制作過程尺寸一致性、熱擴散、電池高度繼續(xù)增加等核心難點，正好對應(yīng)4680電池殼體制造的相關(guān)難點。

再回看前文消息，東山精密有很大可能進入特斯拉4680電池供應(yīng)鏈，合作范圍及深度游玩更進一步擴大。

此外，報道還稱，據(jù)另兩名消息人士稱，特斯拉的目標是利用LG新能源和松下來增加4680電池的產(chǎn)量，這是確保其未來電動汽車產(chǎn)量的保險政策之一。據(jù)悉，LG和松下預計將為Cybertruck提供電池。

種種消息的出現(xiàn)，說明4680電池對特斯拉的未來計劃至關(guān)重要，特斯拉正努力通過各種方式降低4680電池的成本同時提高性能，以確保盡快實現(xiàn)大量生產(chǎn)。

但馬斯克在3月1日的特斯拉投資者日上承認，特斯拉仍在為提高第一波產(chǎn)量而努力著。

億緯鋰能“落子”精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域

企查查顯示，近日，湖北金楊精密制造有限公司（下稱“湖北金楊”）發(fā)生工商變更，新增億緯鋰能為股東，認繳出資額4000萬元人民幣，持股40%。同時，公司注冊資本由6000萬元人民幣增加至1億元人民幣。

資料顯示，湖北金楊成立于2022年11月15日，注冊地為湖北省荊門市掇刀區(qū)，法定代表人為華德斌，經(jīng)營范圍包含：電池零配件生產(chǎn)；新材料技術(shù)研發(fā)；模具制造；模具銷售；五金產(chǎn)品制造；電子元器件零售，其大股東為無錫市金楊新材料股份有限公司（下稱“金楊股份”）。

金楊股份官網(wǎng)顯示，公司是國內(nèi)領(lǐng)先的電池精密結(jié)構(gòu)件及材料制造商之一，主營業(yè)務(wù)為電池精密結(jié)構(gòu)件及材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為電池封裝殼體、安全閥與鎳基導體材料。

目前金楊股份已與LG化學、松下、三星SDI、比亞迪、億緯鋰能、力神電池、比克電池、天能股份、橫店東磁、金山工業(yè)、野馬電池等國內(nèi)知名電池制造公司建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。此外，金楊股份與寧德時代、欣旺達也建立了合作關(guān)系，相關(guān)產(chǎn)品已通過前期驗證，已進入批量供應(yīng)。

維科網(wǎng)鋰電注意到，2022年8月2日，金楊股份創(chuàng)業(yè)板IPO過會，同年11月11日提交注冊；今年3月6日，金楊股份再次更新招股說明書（注冊稿），這意味著金楊股份即將正式登陸資本市場。

本次IPO，金楊股份擬募資6.58億元，用于擴充其鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)能，以及補充流動資金。

其中，金楊股份擬總投資7億元在無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)構(gòu)建高精度自動化電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)線及更為先進的技術(shù)研發(fā)中心，項目建成后每年將新增圓柱封裝殼體20億只、安全閥10億只和方形封裝殼體5000萬只，產(chǎn)能優(yōu)勢將進一步提升。

值得一提的是，寧德時代關(guān)聯(lián)公司長江晨道為金楊股份第五大股東，持股比例為4.46%。根據(jù)投資協(xié)議，如若金楊股份在2023年12月31日之前未能實現(xiàn)合格IPO，則長江晨道有權(quán)要求金楊股份實際控制人回購其持有的公司股份。

綜上所述，成立時間不足四個月的湖北金楊，獲得了全球頭部動力電池企業(yè)億緯鋰能的重金入股，背后是億緯鋰能對電池精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)的積極布局。

“備戰(zhàn)”4680電池放量元年

結(jié)構(gòu)件是鋰電池的重要材料，包括蓋板、殼體兩個主體部分，以及起抗震作用的軟連接，直接影響電池的性能和安全性。且在鋰電池成本結(jié)構(gòu)中，結(jié)構(gòu)件成本占比約8%。

受益于全球新能源汽車、儲能行業(yè)的高景氣度增長，方形、圓柱電池需求增長（軟包電池使用鋁塑膜，不需要結(jié)構(gòu)件）。但從近幾年各大企業(yè)的布局路線來看，圓柱電池即將成為結(jié)構(gòu)件最新的巨大增量市場，其中4680電池有望成為下一代圓柱動力電池標準型號。

2020年特斯拉發(fā)布4680電池后，寧德時代、松下、LG新能源、三星SDI、億緯鋰能、比克電池、遠景動力、國軒高科、蜂巢能源等主流電池廠都在進行46系大圓柱的研發(fā)、產(chǎn)品驗證、產(chǎn)線建設(shè)。

2022年，特斯拉美國工廠率先實現(xiàn)100萬個4680電池的量產(chǎn)；寶馬集團宣布從2025年起在其新車型中使用46系列圓柱電芯，并將首批合作伙伴鎖定為寧德時代和億緯鋰能。結(jié)合各主流電池廠的產(chǎn)線建設(shè)規(guī)劃，2023年有望成為4680電池放量元年，到2025年4680電池全球裝機量將達到234.6GWh，在動力電池領(lǐng)域的滲透率達到16%。

當然，更重要的是4680電池帶來結(jié)構(gòu)件在材料、工藝、結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面的變化與升級。例如4680電池需使用鍍鎳鋼殼，制造門檻比方形電池的鋁殼更高。因此，主流電池廠也通過各種方式積極布局了結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域。

就億緯鋰能來看，其近年來持續(xù)發(fā)力大圓柱方向，去年接連拿下寶馬集團和大運汽車的大圓柱訂單，發(fā)布最新大圓柱電池技術(shù)。并積極推進產(chǎn)能建設(shè)：荊門大圓柱20GWh工廠23年即將建成投產(chǎn)，成都、沈陽和歐洲匈牙利工廠陸續(xù)規(guī)劃中，大圓柱總產(chǎn)能規(guī)劃超100GWh。

由此可知，億緯鋰能對于4680等大圓柱電池的結(jié)構(gòu)件需求巨大，其投資湖北金楊是大圓柱戰(zhàn)略布局的重要一環(huán)。

金楊股份助力比克電池實現(xiàn)了4680系列大圓柱鋰電池的國內(nèi)首發(fā)。截至2022年6月30日，金楊股份已與多家知名鋰電池客戶、新能源汽車客戶、鋰電池自動化裝備制造客戶合作進行4680圓柱封裝殼體和安全閥產(chǎn)品的配套開發(fā)并完成樣品交付。

寧德時代則綁定了科達利、震?？萍肌㈤L盈精密、東莞阿李、祥鑫科技等國內(nèi)主流電池結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商。

欣旺達的最新消息是，其控股子公司盈旺計劃總投資52億元，投建“盈旺新能源精密結(jié)構(gòu)件項目”，拓展業(yè)務(wù)進入新能源電池精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域。

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總結(jié)

雖然4680電池放量在即，圓柱電池占比有望提升，但實際4680電池對整體結(jié)構(gòu)件格局影響有限。

一是：因為鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品并不具備統(tǒng)一標準，反而是高度定制化產(chǎn)品。這就意味著在鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)，馬太效應(yīng)被放大，具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的公司會存在品牌溢價。

二是：當前多數(shù)車型平臺采用方形電池，國內(nèi)電池廠的產(chǎn)能布局也以方型電池為主，因此分析認為，預計未來國內(nèi)方型電池仍是主流電池封裝路線，方形電池結(jié)構(gòu)件占據(jù)結(jié)構(gòu)件市場主要份額。

總的來說，在當前的市場環(huán)境下，單一的優(yōu)勢反而可能會形成更多的限制。動力電池產(chǎn)能正加速沖刺TWh時代，且電池廠一直在推進技術(shù)創(chuàng)新，未來鋰電池結(jié)構(gòu)件企業(yè)的競爭是面向產(chǎn)能、產(chǎn)品和技術(shù)等多方面的生存“之戰(zhàn)”，可能還要“提防”橫空出世的有力競爭者。

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