憑借極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)光伏出口成為外貿(mào)“新名片”，2022年，我國(guó)光伏的出口增速約80%，多個(gè)數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。不過，高增之下隱憂亦在不斷出現(xiàn)。本月，歐盟委員會(huì)發(fā)布《凈零工業(yè)法》提案，其中提到2030年，戰(zhàn)略凈零技術(shù)的本土制造能力接近或達(dá)到歐盟年度部署需求的40%。

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歐洲是中國(guó)組件出口規(guī)模最大的市場(chǎng)，2022年出口占比超過50%，是當(dāng)之無(wú)愧的“半壁江山”。相關(guān)提案發(fā)布之后，光伏歐洲出口市場(chǎng)是否會(huì)因此遇冷？多位組件頭部企業(yè)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，目前具體影響難以評(píng)估。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，該法案可以理解為歐洲版的清潔能源補(bǔ)貼計(jì)劃，但最終出臺(tái)還需要一定時(shí)間。

中國(guó)有色金屬硅業(yè)分會(huì)專家委副主任呂錦標(biāo)對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，歐盟“凈零工業(yè)法案”的首要關(guān)注點(diǎn)是達(dá)成碳凈零排放，促成凈零排放的技術(shù)推進(jìn)是本地化還是外來貢獻(xiàn)，5年內(nèi)都無(wú)暇顧及，或者說看不到產(chǎn)業(yè)技術(shù)回歸的成效。

貿(mào)易壁壘時(shí)有出現(xiàn)

歐盟《凈零工業(yè)法》提案公布，加重國(guó)內(nèi)光伏出口擔(dān)憂情緒。財(cái)聯(lián)社記者注意到，歐洲是國(guó)內(nèi)光伏組件最大出口地區(qū)之一。根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，歐洲2022年累積從中國(guó)進(jìn)口86.6GW的光伏組件，占全年中國(guó)組件出口的56%，且相對(duì)2021年全年的40.9GW大幅成長(zhǎng)了112%，為中國(guó)組件出口在2022年成長(zhǎng)最快、規(guī)模也最大的地區(qū)市場(chǎng)。

財(cái)經(jīng)評(píng)論員王赤坤對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，歐洲市場(chǎng)需要中國(guó)光伏產(chǎn)品的原因主要有兩點(diǎn)：一是歐洲市場(chǎng)正迅速發(fā)展可再生能源，其次歐盟國(guó)家高度關(guān)注能源節(jié)約和可持續(xù)發(fā)展。而中國(guó)的光伏產(chǎn)品具備高性價(jià)比和良好的質(zhì)量，由于政府推優(yōu)惠政策，國(guó)內(nèi)存在大量的空閑產(chǎn)能，因此中國(guó)光伏產(chǎn)品在歐洲市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。

分析認(rèn)為，隨著歐洲市場(chǎng)綠色能源需求的依舊增加，歐洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的需求仍然有望持續(xù)增加。

需要注意的是，中國(guó)光伏的出口之路，并非完全可以憑借成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)而暢通無(wú)阻。自十余年前的“雙反”調(diào)查至今，關(guān)于光伏進(jìn)出口的貿(mào)易壁壘時(shí)有出現(xiàn)。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年共有12項(xiàng)涉及光伏進(jìn)出口的貿(mào)易壁壘相關(guān)法案，發(fā)起方包括美國(guó)、印度、歐盟等。其中美國(guó)發(fā)布7項(xiàng)法案，包括將4家光伏材料企業(yè)及其相關(guān)子公司列入實(shí)體清單，并導(dǎo)致出口組件被當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)扣押情況發(fā)生，給我國(guó)光伏企業(yè)拓展海外市場(chǎng)帶來困難。

境外銷售已成為光伏組件企業(yè)絕對(duì)的營(yíng)收支撐，“風(fēng)吹草動(dòng)”都考驗(yàn)光伏企業(yè)面對(duì)貿(mào)易摩擦的韌性。

以去年實(shí)現(xiàn)40GW出貨的4家第一梯隊(duì)企業(yè)（隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能）為例，其出口占比均在50%左右，其中晶科能源（SH：688223）出口占比最高，去年上半年公司境外銷售收入占比為74.64%。有企業(yè)表示，光伏領(lǐng)域貿(mào)易摩擦不斷將給光伏企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展帶來一定的負(fù)面影響，不排除公司在境外部分地區(qū)銷售收入下降的風(fēng)險(xiǎn)。

值得一提的是，面對(duì)海外市場(chǎng)的不確定風(fēng)險(xiǎn)，組件銷售總體增長(zhǎng)趨勢(shì)仍然保持堅(jiān)挺。據(jù)晶科能源消息，2023年第一季度預(yù)計(jì)組件出貨量在11吉瓦到13吉瓦之間，2023年全年預(yù)計(jì)組件出貨量在60吉瓦至70吉瓦之間，同比增長(zhǎng)50%左右。

技術(shù)增效提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

對(duì)于歐盟此次發(fā)布的《凈零工業(yè)法》提案，多位光伏業(yè)內(nèi)人士表示，影響短期內(nèi)有限。有業(yè)內(nèi)人士稱，歐洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏的依賴，短期內(nèi)格局尚難以改變。在歐洲本土產(chǎn)能方面，根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，當(dāng)?shù)毓枇?萬(wàn)噸、硅片幾乎為0、電池產(chǎn)能不到2gw、組件產(chǎn)能10gw左右。

中國(guó)有色金屬硅業(yè)分會(huì)專家委副主任呂錦標(biāo)對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，短期內(nèi)看不到中國(guó)產(chǎn)品被歐盟限制進(jìn)口。至少三至五年都看不到歐盟本土的光伏制造業(yè)可以因此成長(zhǎng)到足以替代中國(guó)產(chǎn)品。

據(jù)了解，關(guān)于歐洲本土的光伏產(chǎn)能一直在萎縮，德國(guó)QCELL被韓華收購(gòu)，產(chǎn)業(yè)基地向亞洲轉(zhuǎn)移，瑞士梅耶博格等裝備停產(chǎn)，挪威REC主要在歐洲之外發(fā)展，只有德國(guó)瓦克的多晶硅在本土保持6萬(wàn)噸的產(chǎn)能規(guī)模。此外，包括領(lǐng)先的研發(fā)機(jī)構(gòu)這些年也少有突破性成果。

呂錦標(biāo)認(rèn)為，一個(gè)是全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)落地賴以支撐的裝備制造業(yè)無(wú)法在產(chǎn)業(yè)初創(chuàng)時(shí)就憑空先起。另外相關(guān)材料，備件輔材等產(chǎn)業(yè)無(wú)法同步配套，更多的產(chǎn)品來自中國(guó)配套。

因此，業(yè)內(nèi)共識(shí)認(rèn)為，即使放眼未來三到五年，在歐美國(guó)家真正構(gòu)建完成本土供應(yīng)鏈之前，中國(guó)光伏產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)仍然難以撼動(dòng)。近兩年，在高效電池技術(shù)替代的革新升級(jí)下，光伏效率技術(shù)上不斷突破，隆基綠能（SH：601012）將無(wú)銦HJT電池效率世界紀(jì)錄提高至26.09%，將p型HJT電池效率世界紀(jì)錄提高至26.56%，其自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.81%。

量產(chǎn)方面，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年n型TOPCon電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.5%，異質(zhì)結(jié)電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.6%，兩者較2021年均有較大提升。

在市場(chǎng)占比方面，中國(guó)組件占全球70%以上市場(chǎng)份額，在更上游的硅料、硅片和電池片環(huán)節(jié)，這一占比更高。

呂錦標(biāo)認(rèn)為，現(xiàn)在要強(qiáng)調(diào)的是自身技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，在遙遙領(lǐng)先的情況下，只能自己跟自己較勁。長(zhǎng)期看，任何產(chǎn)業(yè)和技術(shù)都不可能如現(xiàn)在中國(guó)光伏這樣長(zhǎng)期維持80%、90%的全球占比。但從全球在本世紀(jì)中葉達(dá)成凈零排放的大背景下，整體市場(chǎng)空間之大，比是不是維持高占比更值得關(guān)注。

（圖片來源：veer圖庫(kù)）

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