隆基182mm單晶硅片最新報(bào)價(jià)2.93元/片，較年初最高報(bào)價(jià)降幅55%；

(相關(guān)資料圖)

中環(huán)210mm硅片（130μm）最新報(bào)價(jià)3.84元/片，較年初最高報(bào)價(jià)降幅54.2%；

單晶致密料價(jià)格6.80-7.80萬(wàn)元/噸，較年初最高報(bào)價(jià)降幅70%；

近期水發(fā)興業(yè)能源2023年度組件集采中，光伏組件投標(biāo)最低報(bào)價(jià)來(lái)到1.18元/瓦。

今年二季度以來(lái)，光伏市場(chǎng)迎來(lái)一股降價(jià)潮。通過(guò)梳理上半年組件中標(biāo)詳情，索比光伏網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，一季度p型主流組件價(jià)格在1.6~1.8元/瓦，4月份來(lái)到1.5~1.8元/瓦，5月份價(jià)格下滑至1.4~1.7元/瓦，6月份中標(biāo)價(jià)格在1.3~1.6元/瓦。

經(jīng)分析，2023上半年超123.4GW光伏組件定標(biāo)中：

600W+超高功率組件占比正逐步提升，上半年招標(biāo)規(guī)模達(dá)4GW。

雙面招標(biāo)占比70%，N型組件占比20.5%，逐漸實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用；

價(jià)格方面，主流組件單面540W+一季度中標(biāo)均價(jià)1.761元/W，二季度均價(jià)1.596元/W；雙面540W+組件一季度中標(biāo)均價(jià)1.749元/W，二季度1.617元/W；

TOP5中標(biāo)企業(yè)換血，上半年組件中標(biāo)前五位為隆基、通威、協(xié)鑫集成、一道新能、天合光能。其中，通威、一道新能兩家新一線企業(yè)表現(xiàn)亮眼，協(xié)鑫集成也在上半年取得豐碩成果。

招標(biāo)分析

上半年組件公開(kāi)定標(biāo)規(guī)模超123.4GW，較去年同期增幅45%。首先，從招標(biāo)方來(lái)看，超1GW的招標(biāo)方有15個(gè)。詳情見(jiàn)下：

從已知公開(kāi)的招標(biāo)信息來(lái)看，中國(guó)電建組件上半年組件定標(biāo)規(guī)模最大，超34GW，超過(guò)去年全年招標(biāo)總量。據(jù)悉，中國(guó)電建上半年共計(jì)有兩批大規(guī)模組件集采定標(biāo)，今年初，中國(guó)電建2023年度26GW光伏組件集采定標(biāo)，共計(jì)16家組件企業(yè)入圍；三月底，中國(guó)電建開(kāi)啟2023年第二季度光伏組件季度集采，規(guī)模共計(jì)3924MW。

排名第二的是中核，上半年組件定標(biāo)10.8GW，共計(jì)三批大規(guī)模組件集采定標(biāo)。中核集團(tuán)在碳達(dá)峰碳中和工作行動(dòng)綱要中表示，“十四五”規(guī)劃核電以及風(fēng)光水等其他清潔能源大幅提升，力爭(zhēng)2025年核風(fēng)光水等各類(lèi)清潔能源發(fā)電量等效減排二氧化碳超過(guò)2.5億噸。

三峽上半年組件定標(biāo)8.4GW，超過(guò)去年全年。此外，還有中石油（8GW）、大唐（8GW）、華能（7.4GW）等上半年組件定標(biāo)超去年全年規(guī)模。

值得一提的是，作為傳統(tǒng)煤炭央企的中煤集團(tuán)，大舉進(jìn)軍新能源領(lǐng)域。今年3月份，中煤集團(tuán)開(kāi)啟2023年度第一批光伏組件，采購(gòu)規(guī)模高達(dá)6.5GW。 截至2022年底，中煤集團(tuán)新能源開(kāi)發(fā)裝機(jī)規(guī)模200萬(wàn)千瓦，儲(chǔ)備規(guī)模300萬(wàn)千瓦，規(guī)劃規(guī)模3000萬(wàn)千瓦。

從招標(biāo)規(guī)格要求看，雙面組件占比70%，表述基本都是“雙面雙?！?，透明背板產(chǎn)品難以入圍；n型組件占比約20.5%，其中大唐集團(tuán)的n型招標(biāo)占比最高，達(dá)到50%，國(guó)家電投、中煤集團(tuán)、富鴻新能源、中核的n型招標(biāo)占比也達(dá)到30%以上，n型產(chǎn)品逐漸實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，行業(yè)進(jìn)入電池技術(shù)迭代關(guān)鍵期。

值得一提的是600W+超高功率組件占比正逐步提升，上半年招標(biāo)規(guī)模達(dá)4GW。

中標(biāo)分析

中標(biāo)情況來(lái)看，一季度有約50GW組件明確公示了具體中標(biāo)方和供貨容量，14家企業(yè)中標(biāo)規(guī)模超1GW。此外，還有中電建26GW、中石油8GW、大唐8GW、中核匯能5.7GW、華能5.5GW等約70GW組件框架集采只公示中標(biāo)組件企業(yè)名單，但每家企業(yè)的具體供貨容量暫無(wú)數(shù)據(jù)。詳情見(jiàn)下：

其中，隆基奪得上半年光伏組件中標(biāo)“冠軍”，共拿到超7.45GW組件訂單。此前，隆基綠能預(yù)計(jì), 2023年組件出貨量將達(dá)85GW。

中標(biāo)排名第二位的是通威太陽(yáng)能，上半年組件中標(biāo)規(guī)模達(dá)4.96GW。自轉(zhuǎn)型一體化以來(lái)，通威陸續(xù)中標(biāo)多個(gè)央國(guó)企組件項(xiàng)目，2022年中標(biāo)規(guī)模位居全國(guó)前五位。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2023年底，通威組件產(chǎn)能將從去年的14GW飛升至80GW，全年出貨量目標(biāo)30GW。

另一位“新晉黑馬”是協(xié)鑫集成，上半年組件中標(biāo)規(guī)模4.4GW，排名第三位。公司預(yù)計(jì)2023年底，組件自主產(chǎn)能將超30GW。

還有一道新能，上半年組件中標(biāo)規(guī)模3.86GW，排名第四。據(jù)悉，到2023年底，一道新能N型產(chǎn)能將達(dá)到80%以上。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2023年一道新能n型組件出貨占比將在40%以上，明年可能達(dá)到90%。

除以上企業(yè)外，天合光能、晶澳太陽(yáng)能、晶科能源、正泰新能、無(wú)錫尚德、華耀光電、環(huán)晟光伏、阿特斯、東方日升、中節(jié)能組件中標(biāo)規(guī)模也超1GW，在上半年組件招標(biāo)中取得亮眼成績(jī)。

從單個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，一、二季度組件中標(biāo)價(jià)差明顯。其中：

單面540W+組件一季度中標(biāo)均價(jià)1.761元/W，二季度均價(jià)1.596元/W。

雙面540W+組件一季度中標(biāo)均價(jià)1.749元/W，二季度1.617元/W。

雙面650W+組件一季度中標(biāo)均價(jià)1.72元/W，二季度1.6145元/W。

n型組件一季度中標(biāo)均價(jià)1.849元/W，二季度1.706元/W。

(注:均價(jià)計(jì)算為去掉一個(gè)最低價(jià)、一個(gè)最高價(jià)所得)

此外，框架集采中標(biāo)價(jià)格偏低，單面540W+組件中標(biāo)單價(jià)在1.595~1.695元/W，均價(jià)1.643元/W。以下為上半年70GW組件框架集采中標(biāo)情況，通威中標(biāo)26個(gè)標(biāo)段、天合22個(gè)、一道18個(gè)、晶科17個(gè)，詳情見(jiàn)下：

（圖片來(lái)源：veer圖庫(kù)）

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