行業(yè)景氣有望延續(xù) 光伏設(shè)備板塊強(qiáng)勢(shì)反彈

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隨著最后一組逆變器直流開(kāi)關(guān)的閉合，西藏最大光伏保供項(xiàng)目——華電那曲色尼區(qū)12萬(wàn)千瓦光伏電站實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電。12月21日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于做好2023年電力中長(zhǎng)期合同簽訂履約工作的通知》，鼓勵(lì)電力用戶與新能源企業(yè)簽訂年度及以上綠電交易合同。

我國(guó)光伏技術(shù)在多個(gè)領(lǐng)域達(dá)到世界領(lǐng)先水平，今年1-11月我國(guó)光伏晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率刷新世界紀(jì)錄11次。中長(zhǎng)期來(lái)看，陰霾終有消散時(shí)，在國(guó)內(nèi)雙碳目標(biāo)和歐洲能源危機(jī)下，預(yù)計(jì)2023年全球光伏裝機(jī)有望超過(guò)350GW，同比增長(zhǎng)40%以上。A股光伏設(shè)備板塊有望受益。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

光伏設(shè)備指光伏制造型企業(yè)用于生產(chǎn)原料、電池組件、零部件等產(chǎn)品中使用的，并在反復(fù)使用中基本保持原有實(shí)物形態(tài)和功能的機(jī)器設(shè)備。光伏設(shè)備主要包括硅棒/硅錠制造設(shè)備、硅片/晶圓制造設(shè)備、電池片制造設(shè)備、晶體硅電池組件制造設(shè)備、薄膜組件制造設(shè)備等5大類。

預(yù)計(jì)到2022年底，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)將分別達(dá)到3.8億千瓦、4億千瓦，即風(fēng)電、光伏2022年新增裝機(jī)規(guī)模約為50GW、90GW。

日前，多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司邁入HJT賽道，部分公司啟動(dòng)HJT太陽(yáng)能電池的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，如安徽華晟二期2GW異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)項(xiàng)目、金剛玻璃1.2GW大尺寸半片超高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池及組件項(xiàng)目、通威股份1GW異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)項(xiàng)目等。

光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，在政策影響和產(chǎn)業(yè)革命的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，裝機(jī)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)。這為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供“綠色”動(dòng)力同時(shí)，也撬動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭。今年6月，國(guó)家發(fā)展改革委等九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》。其中提出，要加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電基地建設(shè)。目前，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地已全部開(kāi)工，第二批大基地項(xiàng)目部分已開(kāi)工建設(shè)，第三批風(fēng)光大基地申報(bào)已經(jīng)陸續(xù)啟動(dòng)。

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)今年以來(lái)表現(xiàn)強(qiáng)勁，前三季度多晶硅產(chǎn)量55萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)52.8%，硅片產(chǎn)量236吉瓦、同比增長(zhǎng)43%，電池片產(chǎn)量209吉瓦、同比增長(zhǎng)42.2%，組件產(chǎn)量191吉瓦、同比增長(zhǎng)46.9%。

根據(jù)國(guó)家能源局公布的最新數(shù)據(jù)，今年前10個(gè)月，我國(guó)主要發(fā)電企業(yè)在太陽(yáng)能發(fā)電建設(shè)上的投資達(dá)到1574億元，同比增長(zhǎng)326.7%。光伏發(fā)電與去年同期相比，新增裝機(jī)容量翻了一番。尤其是以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)和屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)建設(shè)提速，新能源投資明顯加快。

近年來(lái)，隨著全球光伏行業(yè)的高速發(fā)展以及技術(shù)進(jìn)步，全球光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2021年受中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)的拉動(dòng)，全球光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)446.52億元，同比增長(zhǎng)16.4%。

光伏設(shè)備行業(yè)屬于高新技術(shù)行業(yè)，行業(yè)技術(shù)研發(fā)門(mén)檻較高。同時(shí)由于光伏系統(tǒng)組成部件多，因此，光伏設(shè)備行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域也較多，業(yè)內(nèi)各企業(yè)專注研發(fā)產(chǎn)品也各有不同。如邁為股份就一直專注于應(yīng)用于光伏行業(yè)的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)的研發(fā)，該企業(yè)生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池絲網(wǎng)印刷設(shè)備成功打破了國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品在我國(guó)光伏設(shè)備市場(chǎng)的壟斷。

光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景

新能源建設(shè)關(guān)系到大國(guó)的低碳轉(zhuǎn)型、能源安全和能源服務(wù)水平。2021年，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量約5.5萬(wàn)兆瓦，超過(guò)風(fēng)電躍居綠電第一。在能源危機(jī)的影響下，各國(guó)紛紛出臺(tái)政策堅(jiān)定雙碳目標(biāo)，保障綠電發(fā)展，支持光伏產(chǎn)業(yè)。二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)：“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”、“積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和”，光伏發(fā)電能發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)深入推進(jìn)能源革命，為綠色發(fā)展帶來(lái)新動(dòng)力。

光伏作為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的新能源增量主體加速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量已連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位，更獲得“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱等國(guó)家層面的戰(zhàn)略支持。

目前，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)內(nèi)補(bǔ)貼政策正在逐步退出市場(chǎng)，同時(shí)政策鼓勵(lì)加快推動(dòng)光伏行業(yè)關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、設(shè)備、零部件等技術(shù)升級(jí)，提升產(chǎn)品全周期智能化、信息化水平，如將HJT電池等性能更高的光伏產(chǎn)品列入高新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)之列，持續(xù)推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代加速，產(chǎn)業(yè)鏈下游廠商降本增效需求大幅增長(zhǎng)，對(duì)上游光伏設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品各方面精度要求持續(xù)提升，全面拉動(dòng)光伏設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)革新，推動(dòng)行業(yè)各領(lǐng)域高技術(shù)發(fā)展。

目前，我國(guó)正加速調(diào)整國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu)，光伏行業(yè)將進(jìn)入加速發(fā)展階段，終端市場(chǎng)光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)光伏行業(yè)內(nèi)硅片廠商、太陽(yáng)能電池廠商等對(duì)相關(guān)加工制造設(shè)備需求增長(zhǎng)，從而拉動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備行業(yè)持續(xù)發(fā)展。國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能建設(shè)情況無(wú)法滿足市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)供給情況偏緊。因此，為應(yīng)對(duì)未來(lái)加速發(fā)展的下游市場(chǎng)、擁有足夠的市場(chǎng)產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備相關(guān)企業(yè)正持續(xù)增加企業(yè)產(chǎn)能建設(shè)投入，加速產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能擴(kuò)張。

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