電力變壓器市場保持增長趨勢

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近年來，為應對全球氣候變化、提升能源利用效率、統(tǒng)籌國內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護工作，我國政府提出了“碳中和、碳達峰”的發(fā)展目標，并陸續(xù)出臺了配套產(chǎn)業(yè)政策，在加快提升我國電力設備能效標準要求的同時，有效推動高效節(jié)能電力設備行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

2020 年 12 月，工信部、市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《變壓器能效提升計劃(2021-2023)》指出了“支持變壓器制造企業(yè)采用先進適用技術，優(yōu)化產(chǎn)品結構，持續(xù)提升高效節(jié)能變壓器生產(chǎn)質(zhì)量和綠色供給水平”，并提出了“到2023 年，高效節(jié)能變壓器符合新修訂《電力變壓器能效限定值及能效等級》(GB20052-2020)中 1 級、2 級能效標準的電力變壓器在網(wǎng)運行比例提高 10%，當年新增高效節(jié)能變壓器占比達到 75%以上”的發(fā)展目標。

2022 年 8 月，工信部、財政部、商務部等五部門聯(lián)合印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》指出“加強高效節(jié)能變壓器研制及推廣應用”。在我國加快實現(xiàn)“碳中和、碳達峰”，構建清潔低碳、安全高效能源體系的發(fā)展目標背景下，上述產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)實施有效推動了以節(jié)能電力變壓器為代表的高效節(jié)能輸配電設備能效水平的提升與產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化升級。同時，隨著我國社會用電量需求的持續(xù)上升與電力工程投資建設速度的加快，以節(jié)能電力變壓器為代表的高效節(jié)能輸配電設備市場迎來了快速發(fā)展的機遇。

輸配電及控制設備制造行業(yè)發(fā)展趨勢

在“先進制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的背景下，行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)緊密結合，全行業(yè)的信息化程度普遍提高，實現(xiàn)產(chǎn)品信息可追溯，用信息化手段將配電網(wǎng)在正常及事故情況下的監(jiān)測、保護、控制、計量和管理工作有機融合在一起，進行遠距離數(shù)據(jù)傳輸及監(jiān)控，提高設備自動化程度，方便設備的運行和維護。通過人與自動化設備、工業(yè)機器人的合作共事，實現(xiàn)制造信息化、自動化，使得制造業(yè)的設計、生產(chǎn)、管理、服務各個環(huán)節(jié)日趨智能化，并且隨著 5G 時代的到來，我國的輸配電及控制設備將逐步形成智能電網(wǎng)運行控制和互動服務體系。

隨著我國城市化進程的加快，單位面積電網(wǎng)容量不斷增長，小型化輸配電及控制設備由于具有節(jié)約占地空間、節(jié)約能耗和材料、改善城市環(huán)境等優(yōu)點，備受用戶青睞。隨著復合絕緣技術、APG 自動壓力凝膠技術、氣體絕緣技術和小型化真空滅弧室的使用，配電設備的尺寸和重量與以前相比大幅度減小。在配電及控制設備體積不斷減小的同時，加入更多的電器元件及裝置，并且在保證原有產(chǎn)品功能的基礎上進一步完善提高，使單一產(chǎn)品具備更多功能，成為本行業(yè)的發(fā)展目標與趨勢。

新型電力系統(tǒng)需要解決高比例新能源接入下系統(tǒng)強不確定性(即隨機性與波動性)與脆弱性問題，充分發(fā)揮電網(wǎng)大范圍資源配置的能力。未來電網(wǎng)將呈現(xiàn)出交直流遠距離輸電、區(qū)域電網(wǎng)互聯(lián)、主網(wǎng)與微電網(wǎng)互動的形態(tài)。

特高壓交直流遠距離輸電成為重要的清潔能源配置手段。分布式電源按電壓等級分層接入，實現(xiàn)就地消納與平衡。儲能與需求側響應快速發(fā)展，預計 2060 年需求響應規(guī)模有望達到 3.6 億千瓦左右，儲能裝機將達 4.2 億千瓦左右，兩者將成為未來電力系統(tǒng)重要的靈活性資源，保障新能源消納和系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國電力變壓器行業(yè)市場調(diào)查分析及發(fā)展前景預測研究報告》顯示：

為應對全球氣候變化、提升能源利用效率、統(tǒng)籌國內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護工作，我國政府提出了“碳中和、碳達峰”的發(fā)展目標，并陸續(xù)出臺了配套產(chǎn)業(yè)政策，在加快提升我國電力設備能效標準要求的同時，有效推動高效節(jié)能電力設備行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

近年來，特高壓一直是我國電網(wǎng)重大工程建設重心。2021年，“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要明確提出“建設一批多能互補的清潔能源基地”、“提高特高壓輸電通道利用率”等內(nèi)容，并在“十四五”大型清潔能源基地布局示意圖中標示出多條“十四五”建成投運的輸電通道。

國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間，國家電網(wǎng)規(guī)劃建設特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬余公里，變電換流容量3.4億千伏安，總投資3800億元。此外，“十四五”期間，南方電網(wǎng)電網(wǎng)建設將規(guī)劃投資約6700億元，其中，南方電網(wǎng)將配電網(wǎng)建設列入“十四五”工作重點，規(guī)劃投資達到3200億元，規(guī)劃投資占比將近總投資的一半。

全國社會用電量的持續(xù)快速增長有效帶動了電力設備行業(yè)市場需求與全國電力工程投資建設規(guī)模的持續(xù)提升。

近年來，隨著我國全社會用電量的不斷提高，各地區(qū)的用電負荷持續(xù)增大，全國電力工程建設投資規(guī)模持續(xù)提升。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國電力工程投資規(guī)模從 2011 年的 7,393 億元增加至 2021 年的 10,481 億元，年均復合增長率達到 3.55%。

全國電力工程投資建設規(guī)模的持續(xù)提升推動了以節(jié)能電力變壓器為代表的新型高效節(jié)能輸配電設備市場的蓬勃發(fā)展。

特高壓建設經(jīng)歷了2022年的放緩后，有望在2023年迎來全年提速。從需求端來看，國內(nèi)風光大基地建設持續(xù)滾動推進，后續(xù)新增復合型大基地在“就地消納+跨區(qū)外送”的基礎上也將愈加考驗電網(wǎng)輸送通道的配套性。從供給端來看，多條線路項目納入重點推進名單，2023-2024年本輪特高壓建設有望迎來第一階段的密集核準、招標期，結合本輪直流工程為主的特點，預計2023-2024年有望釋放特高壓投資約1500-1600億元。

在我國，特高壓電網(wǎng)是指1000千伏交流和±800千伏直流輸電網(wǎng)絡。首先，特高壓電網(wǎng)可以滿足大規(guī)模、遠距離、高效率電力輸送要求。其次，采用特高壓輸電，可以推動清潔能源的集約化開發(fā)和高效利用。最后，采用“強交強直”的特高壓交直流混合電網(wǎng)輸電，可以大大降低直流系統(tǒng)故障情況下500千瓦電網(wǎng)潮流轉移能力不足、無功電壓支撐弱等問題，降低電網(wǎng)大面積停電風險，并可為下一級電網(wǎng)逐步分層分區(qū)運行創(chuàng)造條件，解決短路電流超限等限制電網(wǎng)發(fā)展的問題，提高電網(wǎng)運行的靈活性和可靠性。

近年來，特高壓一直是我國電網(wǎng)重大工程建設重心。2021年，“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要明確提出“建設一批多能互補的清潔能源基地”、“提高特高壓輸電通道利用率”等內(nèi)容，并在“十四五”大型清潔能源基地布局示意圖中標示出多條“十四五”建成投運的輸電通道。

國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間，國家電網(wǎng)規(guī)劃建設特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬余公里，變電換流容量3.4億千伏安，總投資3800億元。此外，“十四五”期間，南方電網(wǎng)電網(wǎng)建設將規(guī)劃投資約6700億元，其中，南方電網(wǎng)將配電網(wǎng)建設列入“十四五”工作重點，規(guī)劃投資達到3200億元，規(guī)劃投資占比將近總投資的一半。

2023年1月，國家電網(wǎng)董事長辛保安在接受采訪時表示 ，要發(fā)揮投資對經(jīng)濟社會的拉動作用，2023年電網(wǎng)投資將超過5200億元。同時，南網(wǎng)副總經(jīng)理張文峰在廣東省全省高質(zhì)量發(fā)展大會上表示 ，2023年，南方電網(wǎng)公司在粵項目總投資將超2,600億元，年內(nèi)計劃投資約800億元，含保障電網(wǎng)安全、電力供應、提升供電質(zhì)量等電網(wǎng)投資660億元，蓄能電站投資60億元，新型儲能、新能源、充電設施等投資80億元。

考慮到當前電網(wǎng)在電力保供與新能源大基地外送消納方面面臨一定壓力，同時穩(wěn)經(jīng)濟成為發(fā)展第一要務，電網(wǎng)具備逆周期屬性，有望進一步發(fā)力，投資額仍有向上的可能性。具體來看，電網(wǎng)投資主要圍繞特高壓、主網(wǎng)升級和用戶側三條主線。在特高壓方面，中金認為特高壓是新能源供給消納體系的重要組成部分，伴隨著大基地項目的持續(xù)推進，特高壓工程進度有望進一步加速。預計2023-2024年有望迎來特高壓直流新一輪核準高峰，其中23年有望核準“4直3交”，特高壓投資額有望達到800億元以上。

《2023-2028年中國電力變壓器行業(yè)市場調(diào)查分析及發(fā)展前景預測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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