有機(jī)肥料行業(yè)中，梅花生物作為國(guó)內(nèi)有機(jī)肥料業(yè)務(wù)布局較早的廠商之一，在企業(yè)發(fā)展歷程、技術(shù)實(shí)力規(guī)模和營(yíng)收規(guī)模上都有著較為明顯的優(yōu)勢(shì)，同為行業(yè)內(nèi)的引力傳媒在營(yíng)業(yè)收入、業(yè)務(wù)占比規(guī)模上也具備一定的優(yōu)勢(shì)。2022年前三季度梅花生物有機(jī)肥料業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到37.75億元，毛利率達(dá)到16.05%。

從市場(chǎng)份額的角度來(lái)看，中國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額較為分散，其中梅花生物業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模占全國(guó)市場(chǎng)規(guī)模的5.28%，阜豐集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)模份額占比為4.40%。從全國(guó)有機(jī)肥料細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來(lái)看，糞便肥產(chǎn)量占比達(dá)到60%，是我國(guó)有機(jī)肥料產(chǎn)品最主要的供應(yīng)組成部分，其次為秸稈肥，占比達(dá)到26%。從市場(chǎng)規(guī)模的角度來(lái)看，糞便肥的市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到42%，秸稈肥料占比達(dá)到23%，兩種產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模占比超過(guò)60%。

2023年有機(jī)肥料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

(資料圖片)

美國(guó)也十分重視農(nóng)業(yè)投入品的管理，培養(yǎng)農(nóng)產(chǎn)品安全意識(shí)。很多國(guó)家都制定了嚴(yán)格的動(dòng)物糞便管理法律，以促進(jìn)畜禽糞便等有機(jī)廢物的無(wú)害化處理和資源化利用。美國(guó)開征畜禽養(yǎng)殖污染費(fèi)，用于畜禽環(huán)境的管理;荷蘭和比利時(shí)政府規(guī)定，養(yǎng)殖場(chǎng)的場(chǎng)主必須對(duì)其農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)生的過(guò)程糞便進(jìn)行納稅，并對(duì)減少污染的鼓勵(lì)措施立法;丹麥規(guī)定至少有40%-50%的畜禽糞便被重新利用;法國(guó)規(guī)定必須對(duì)污水和糞便進(jìn)行處理后播撒到農(nóng)田中;日本制定了《肥力促進(jìn)法》，提出日本農(nóng)業(yè)必須“依靠施用有機(jī)肥培養(yǎng)地力，在培養(yǎng)地力的基礎(chǔ)上合理施用化肥”。

目前，美國(guó)、日本、英國(guó)等西方國(guó)家有機(jī)肥料用量已占肥料使用總量的50%左右，遠(yuǎn)高于我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)使用水平。2021年全球有機(jī)肥市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至1645.44億美元，預(yù)計(jì)2026年全球有機(jī)肥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2063億美元。全球有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展主要特征是消費(fèi)區(qū)域明顯，主要集中在歐、美、亞等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、種植業(yè)發(fā)達(dá)的區(qū)域。其中西歐地區(qū)有機(jī)肥使用量占比最高約為31.8%，北美約29.9%，亞太地區(qū)約占比21.7%，其他地區(qū)占比約為16.6%。

圖表：2022-2026年全球有機(jī)肥料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(單位：億美元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

在化肥工業(yè)發(fā)達(dá)的美國(guó)、日本，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中卻大量施用有機(jī)肥和生物有機(jī)肥，這不能不說(shuō)是世界農(nóng)業(yè)的一個(gè)新趨向。隨著國(guó)際上歐、美、日等有機(jī)肥發(fā)達(dá)國(guó)際的市場(chǎng)成熟，全球有機(jī)肥市場(chǎng)會(huì)逐漸向中國(guó)等農(nóng)業(yè)發(fā)展中國(guó)家傾斜。隨著我國(guó)有機(jī)肥市場(chǎng)的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2026年，全球有機(jī)肥行業(yè)會(huì)以亞太地區(qū)消費(fèi)量占比最高。

縱觀全球發(fā)達(dá)農(nóng)業(yè)國(guó)家，大幅提高有機(jī)肥的使用比重是普遍現(xiàn)象，絕大多數(shù)都超過(guò)了一半這個(gè)分水嶺。數(shù)據(jù)顯示：歐美國(guó)家肥料結(jié)構(gòu)中，有機(jī)肥的地位舉足輕重，在美國(guó)，有機(jī)肥料占比46%;英國(guó)占57%;德國(guó)占60%;法國(guó)占37%;澳大利亞占55%;加拿大占60%;韓國(guó)占48%;日本更是達(dá)到非常高的76%。而我國(guó)的有機(jī)肥料占化肥使用量的比重僅為5%-10%，若比重能達(dá)10%，則其市場(chǎng)容量將達(dá)到1400萬(wàn)噸，未來(lái)，隨著有機(jī)肥使用的占比逐步擴(kuò)大，到2023年有望達(dá)到2300萬(wàn)噸。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年國(guó)內(nèi)有機(jī)肥料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：

有機(jī)肥料也叫作“農(nóng)家肥料”，具有種類多、來(lái)源廣、肥效較長(zhǎng)等特點(diǎn)。施用有機(jī)肥料能改善土壤結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)土壤中的水、肥、氣、熱，提高土壤肥力和土地生產(chǎn)力。，施用生物有機(jī)肥是提高土壤基礎(chǔ)地力、改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的重要途徑。生物有機(jī)肥研制和生產(chǎn)的初衷是集有機(jī)肥料和生物肥料優(yōu)點(diǎn)于一體， 既有助于提高作物產(chǎn)量，又能培肥土壤、調(diào)控土壤微生態(tài)平衡、減少無(wú)機(jī)肥料用量， 從根本上改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)， 符合中國(guó)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的方向。

我國(guó)有機(jī)肥料產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，上游主要由畜牧集團(tuán)、城市淤泥處理企業(yè)組成，如大唐牧業(yè)和中科博聯(lián)等，中游有機(jī)肥料生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司、阜豐集團(tuán)以及根力多屬于有機(jī)肥料行業(yè)技術(shù)水平相對(duì)具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，在下游經(jīng)銷環(huán)節(jié)中，直播電商帶貨和電商平臺(tái)為主要的線上銷售環(huán)節(jié)，但是絕大部分銷售份額是通過(guò)線下農(nóng)貿(mào)經(jīng)銷商進(jìn)行輸送銷售的。

中國(guó)有機(jī)肥行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小，相關(guān)技術(shù)大部分正處于研發(fā)階段，企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能有待建設(shè)，行業(yè)生產(chǎn)暫未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，行業(yè)正處于加劇發(fā)展階段。在此期間，得益于市場(chǎng)發(fā)展前景良好且有政策扶持，中國(guó)有機(jī)肥行業(yè)投資必將持續(xù)增加，企業(yè)生產(chǎn)加工技術(shù)成為產(chǎn)能擴(kuò)展保證，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)必將進(jìn)一步加劇;隨著行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)提升，企業(yè)產(chǎn)能建設(shè)將逐步擴(kuò)大，行業(yè)將逐步完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

《到2025年化學(xué)農(nóng)藥減量化行動(dòng)方案》提出，到2025年，建立健全環(huán)境友好、生態(tài)包容的農(nóng)作物病蟲害綜合防控技術(shù)體系，農(nóng)藥使用品種結(jié)構(gòu)更加合理，科學(xué)安全用藥技術(shù)水平全面提升，力爭(zhēng)化學(xué)農(nóng)藥使用總量保持持續(xù)下降勢(shì)頭。創(chuàng)新防治組織方式，水稻、小麥、玉米三大糧食作物統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)到45%以上。大力推進(jìn)綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)，有機(jī)肥資源得到有效合理還田利用，到2025年有機(jī)肥施用面積占比增加5個(gè)百分點(diǎn)以上。

欲了解更多關(guān)于有機(jī)肥料行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年國(guó)內(nèi)有機(jī)肥料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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