通信板塊有望迎來新的增長曲線

通信板塊作為數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈中的重要參與者，基于企業(yè)自身資源稟賦，多方位參與數(shù)據(jù)要素市場各環(huán)節(jié)的建設(shè)，推動數(shù)據(jù)要素市場化配置。長期視角來看，在算力需求爆發(fā)式增長和數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策頻繁落地的刺激下，通信板塊有望迎來新的增長曲線。

【資料圖】

基本面來看，通信板塊的重要分支運營商方面2023年業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年上半年，國內(nèi)電信業(yè)務(wù)收入累計完成8688億元，同比增長6.2%。按照上年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長17.1%。2023年上半年，三家運營商完成互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入為1301億元，同比增長6.3%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為15%，占比較一季度提升0.2個百分點，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長0.9個百分點。三大運營商業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，總體保持穩(wěn)健上漲勢態(tài)是支撐通信板塊的重要基石。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國通信產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

通信產(chǎn)業(yè)市場的投資現(xiàn)狀及未來

受益于國家對政府與公共安全的重視，以及我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的大型活動增加。

信息通信業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大。全年電信業(yè)務(wù)收入1.58萬億元，同比增長8%，為賦能經(jīng)濟(jì)增長、提振市場信心注入動力。不斷優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)收入同比增長32.4%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長5.1個百分點，成為電信業(yè)務(wù)重要增長極。

通信行業(yè)景氣度持續(xù)

通信行業(yè)上下游公司披露2023年半年度業(yè)績情況。其中，亨通光電預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為11.61億元到13.33億元，同比增加35%到55%;通信設(shè)備供應(yīng)商劍橋科技預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.5億元至1.65億元，同比大幅扭虧為盈。中貝通信預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5700萬元到6700萬元，同比增加51%到78%。整體而言，通信行業(yè)延續(xù)了2022年的景氣度，業(yè)績持續(xù)增長。

三大電信運營商披露的6月主要運營數(shù)據(jù)或客戶數(shù)據(jù)顯示，中國移動5G套餐客戶數(shù)已達(dá)7.22億戶數(shù)，5G用戶滲透率達(dá)到73.3%;中國電信5G套餐戶數(shù)當(dāng)月新增424萬戶，今年累計新增2690萬戶，5G用戶滲透率接近73.4%。中國聯(lián)通“大聯(lián)接”用戶數(shù)累計達(dá)到9.28億戶數(shù)，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)服務(wù)客戶數(shù)達(dá)到5816個。

通信設(shè)備供應(yīng)商劍橋科技預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.5億元至1.65億元，與上年同期相比將增加2.37億元至2.52億元，受益于國內(nèi)外通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與寬帶接入市場需求旺盛，公司各主要產(chǎn)品在手訂單充足的狀況得以延續(xù)。與上年同期相比，公司本期在數(shù)通與電信高速光模塊、無線家庭路由器、海外5G小基站和電信寬帶接入等各方面都取得了顯著增長。

通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施服務(wù)建設(shè)廠商中貝通信也迎來業(yè)績釋放，預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5700萬元到6700萬元，與上年同期相比，預(yù)計增加1929萬元到2929萬元，同比增加51%到78%。

通信產(chǎn)業(yè)未來投資

融合應(yīng)用方面，5G應(yīng)用已融入97個國民經(jīng)濟(jì)大類中的60個，應(yīng)用案例數(shù)累計超5萬個。全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會預(yù)計，作為世界上最大的5G市場，中國將于2025年成為全球首個5G連接數(shù)達(dá)到10億的市場;到2030年，中國的5G連接數(shù)將達(dá)16億。

6G是打通虛實空間泛在智聯(lián)的統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)，將推動萬物互聯(lián)邁向萬物智聯(lián)。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長張立認(rèn)為，從網(wǎng)絡(luò)接入方式看，6G將包含多樣化的接入網(wǎng)絡(luò)。從網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍看，在6G愿景下將構(gòu)建跨地域、跨空域、跨海域的“空—天—?！亍币惑w化網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)真正意義上的全球無縫覆蓋。

從網(wǎng)絡(luò)性能指標(biāo)看，6G在傳輸速率、端到端時延、可靠性、連接數(shù)密度、頻譜效率、網(wǎng)絡(luò)能效等方面都會有大提升，從而滿足各種垂直行業(yè)多樣化的網(wǎng)絡(luò)需求。從網(wǎng)絡(luò)智能化程度看，6G愿景下網(wǎng)絡(luò)和用戶將作為統(tǒng)一整體，人工智能在賦能6G網(wǎng)絡(luò)的同時，更重要的是深入挖掘用戶的智能需求，提升用戶體驗。

通信產(chǎn)品行業(yè)報告對中國通信行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了通信市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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