6月16日，長城汽車股份有限公司（股票代碼：601633.SH，02333.HK；以下簡稱長城汽車）發(fā)布《長城汽車股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》，完成A股公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債，成功募集資金35億元，債券簡稱“長汽轉(zhuǎn)債”，代碼為“113049”。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，是長城汽車在A股上市以來首次在資本市場募集資金，獲得了市場的廣泛認可，新老股東及投資者踴躍申購，充分體現(xiàn)出資本市場對長城汽車未來發(fā)展的信心和價值認可。

本次可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目為“新車型研發(fā)項目”。隨著項目的順利實施，長城汽車將推出更多滿足市場需求的汽車產(chǎn)品，豐富公司產(chǎn)品類型，提高產(chǎn)品智能化水平，同時助力提升公司在新能源汽車市場的份額，增加未來相關營業(yè)收入及盈利能力。

根據(jù)公告，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為人民幣35億元，每張面值為人民幣100元，共計3,500萬張，主體評級及債項評級均為AAA，初始轉(zhuǎn)股價格為38.39元/股。發(fā)行向在股權(quán)登記日登記在冊的原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用網(wǎng)上向社會公眾投資者公開發(fā)行的方式進行。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債工作于2020年11月6日公司召開董事會通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債預案，2020年12月18日股東大會審議通過發(fā)行相關議案后正式啟動。在多方支持和幫助下，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債于2021年3月29日獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過，2021年4月16日取得證監(jiān)會核準批文，從而得以順利發(fā)行。

公告顯示，此次發(fā)行最終向原A股股東優(yōu)先配售的金額為30.31億元，約占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的86.60%，原股東充分看好長城汽車發(fā)展前景，積極參與配售；向社會公眾投資者發(fā)行的金額為4.69億元，占本次發(fā)行總量的13.40%，網(wǎng)上有效申購數(shù)量為88.73億手，中簽率為0.00528552%，為2015年至今已經(jīng)發(fā)行AAA級可轉(zhuǎn)債中簽率最低。

長城汽車此次成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債，是借助資本市場實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要舉措，有利于提升公司資金流動性，增強抗風險能力，獲得更多發(fā)展與收益。隨著可轉(zhuǎn)債未來陸續(xù)轉(zhuǎn)股，長城汽車資本結(jié)構(gòu)也將逐步優(yōu)化，可持續(xù)發(fā)展能力進一步提升。