精密壓鑄件企業(yè)重慶美利信科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“美利信”）將于4月12日開(kāi)啟申購(gòu)，公司即將登陸創(chuàng)業(yè)板。美利信表示，未來(lái)，公司將以“智能制造、綠色制造”為標(biāo)準(zhǔn)，聚焦5G通信和“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)”汽車(chē)兩大市場(chǎng)，力爭(zhēng)成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀壓鑄企業(yè)。

發(fā)行定價(jià)32.34元/股預(yù)計(jì)募資總額超預(yù)期

4月11日，美利信發(fā)布公告稱(chēng)，經(jīng)協(xié)商確定本次公開(kāi)發(fā)行股票5300.00萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.17%，發(fā)行價(jià)為32.34元/股，申購(gòu)代碼為“301307”。

(相關(guān)資料圖)

美利信本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，戰(zhàn)略配售回?fù)芎缶W(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3693.7664萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的74.38%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1272.0000萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的25.62%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量4965.7664萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

值得一提的是，美利信在招股意向書(shū)披露，募集資金需求金額為82011.68萬(wàn)元，按本次發(fā)行價(jià)格32.34元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額達(dá)到171402.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了超募。

業(yè)內(nèi)人士表示，首發(fā)上市企業(yè)實(shí)現(xiàn)超募，一方面反映投資者對(duì)公司的高度認(rèn)可；另一方面，超募資金被上市公司合理運(yùn)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，將進(jìn)一步增厚企業(yè)盈利水平，最終也會(huì)回饋給投資者。

“雙輪驅(qū)動(dòng)”助力業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)市場(chǎng)前景廣闊

美利信主要從事通信領(lǐng)域和汽車(chē)領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。作為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的擁有大噸位壓鑄機(jī)的鋁合金壓鑄企業(yè)，美利信同時(shí)擁有一體化壓鑄技術(shù)優(yōu)勢(shì)及新能源汽車(chē)全球前兩大汽車(chē)廠商的客戶優(yōu)勢(shì)，公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年至2021年，美利信實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為97234.83萬(wàn)元、98908.59萬(wàn)元、111455.70萬(wàn)元、137645.59萬(wàn)元、183436.04萬(wàn)元和228105.01萬(wàn)元，公司營(yíng)業(yè)收入連續(xù)5年呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.59%。

從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，美利信的5G基站結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)收入保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年至2021年，公司5G基站結(jié)構(gòu)件收入分別為4241.18萬(wàn)元、23421.99萬(wàn)元、65476.81萬(wàn)元、67565.10萬(wàn)元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為151.62%；新能源汽車(chē)零部件收入分別為8586.48萬(wàn)元、14696.99萬(wàn)元、19920.11萬(wàn)元、34098.32萬(wàn)元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為58.36%。

受全球5G基站建設(shè)及新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)影響，2022年，美利信的5G基站結(jié)構(gòu)件及新能源汽車(chē)零部件收入規(guī)模大幅增長(zhǎng)，盈利能力明顯提升。經(jīng)審閱，2022年，美利信營(yíng)業(yè)收入為317004.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.97%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為22391.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)125.44%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為17115.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)118.34%。

美利信指出，隨著5G通信技術(shù)在全球范圍內(nèi)的應(yīng)用普及和全球汽車(chē)新能源化加速，相關(guān)結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)空間，為公司通信領(lǐng)域業(yè)務(wù)和汽車(chē)領(lǐng)域業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供了有力支撐。

強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ?打造知名品牌

據(jù)招股意向書(shū)披露，美利信此次上市募集資金主要用于投向“新能源汽車(chē)系統(tǒng)、5G通信零配件及模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”“新能源汽車(chē)零配件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”和“重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。相關(guān)募投項(xiàng)目將購(gòu)置6000噸大型壓鑄機(jī)和T7熱處理爐等國(guó)際領(lǐng)先的壓鑄生產(chǎn)設(shè)備，并建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先的模具制造車(chē)間。

美利信表示，公司將根據(jù)自身所掌握的壓鑄技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在采購(gòu)新設(shè)備的基礎(chǔ)上對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，提升自身工藝創(chuàng)新能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行豐富和完善，滿足通信領(lǐng)域和汽車(chē)領(lǐng)域客戶的個(gè)性化和多元化需求。

未來(lái)，隨著募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，美利信產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司將施行與產(chǎn)能擴(kuò)張相匹配的市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃，加強(qiáng)與5G通信、“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)”汽車(chē)兩大重點(diǎn)領(lǐng)域知名企業(yè)的合作力度，深挖合作空間，爭(zhēng)取更多產(chǎn)品訂單，增加高附加值產(chǎn)品的比例，實(shí)現(xiàn)收入快速增長(zhǎng)，增強(qiáng)公司盈利能力。

與此同時(shí)，美利信將以5G通信和新能源汽車(chē)技術(shù)發(fā)展方向及市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，在現(xiàn)有研發(fā)中心基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，完善公司研發(fā)平臺(tái)的軟硬件設(shè)施建設(shè)，針對(duì)新技術(shù)、新工藝、新材料和新產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)研發(fā)，做到“研發(fā)一代、儲(chǔ)備一代、生產(chǎn)一代”，確保公司技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力始終走在行業(yè)前列。

隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的興起，數(shù)字化、智能化是工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)此，美利信指出，公司將持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化、智能化工廠的建設(shè)，加強(qiáng)數(shù)字化、智能化信息管理和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)研發(fā)、采購(gòu)、制造和銷(xiāo)售等過(guò)程的可控性，實(shí)時(shí)采集相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)大數(shù)據(jù)建模及分析應(yīng)用，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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