近日，上海索辰信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“索辰科技”或“公司”，證券代碼688507.SH）發(fā)布了網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告，據(jù)披露，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為360.4萬股，網(wǎng)上最終中簽率為0.04470476%。

(資料圖片)

根據(jù)招股說明書，索辰科技本次IPO相關(guān)募集資金將用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、工業(yè)仿真云項(xiàng)目、年產(chǎn)260臺(tái)DEMX水下噪聲測(cè)試儀建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。通過此次IPO，索辰科技將進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提升研發(fā)實(shí)力，進(jìn)一步提高公司品牌形象和市場(chǎng)知名度。

國內(nèi)CAE軟件供應(yīng)龍頭 軍工領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出

據(jù)了解，CAE軟件主要用于仿真模擬分析，因此行業(yè)內(nèi)又將CAE軟件稱為CAE仿真軟件或工程仿真軟件，均為行業(yè)內(nèi)通用的產(chǎn)品名稱。CAE軟件本質(zhì)是把物理和工程學(xué)科的理論模型做數(shù)學(xué)處理后得到的代數(shù)求解過程固化而成的計(jì)算機(jī)程序，且包括豐富的工程數(shù)據(jù)、模型和簡(jiǎn)單易操作的用戶界面和結(jié)果分析功能。

索辰科技CAE軟件的核心產(chǎn)品為工程仿真軟件和仿真產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品涉及流體、結(jié)構(gòu)、光學(xué)、聲學(xué)、電磁、測(cè)控、多學(xué)科等多個(gè)方向，可滿足航空航天、國防裝備、船舶海洋、重型機(jī)械、核工業(yè)、電子電器、地面交通等復(fù)雜產(chǎn)品或工程領(lǐng)域的仿真需求。

歷經(jīng)十余年潛心研發(fā)，索辰科技不斷突破并積累領(lǐng)先的核心算法經(jīng)驗(yàn)，公司系擁有自主研發(fā)、覆蓋多學(xué)科核心技術(shù)的CAE軟件企業(yè)。仿真軟件核心算法覆蓋流體、結(jié)構(gòu)、電磁、聲學(xué)、光學(xué)、測(cè)控六大學(xué)科，并可以實(shí)現(xiàn)多學(xué)科的耦合計(jì)算，關(guān)鍵核心技術(shù)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，具備底層開發(fā)能力，產(chǎn)品核心模塊不依賴于第三方供應(yīng)商，有效避免了在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及貿(mào)易爭(zhēng)端中被第三方限制的情況。

索辰科技深耕軍工領(lǐng)域，報(bào)告期內(nèi)，公司前五大客戶主要為中國航發(fā)、中國船舶、航天科技、航天科工、航空工業(yè)等軍工集團(tuán)。同時(shí)，公司客戶還涵蓋中國電子、中國電科、中核集團(tuán)等軍工集團(tuán)及中科院下屬單位，軍工領(lǐng)域客戶資源深厚。

公司技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，其中在流體仿真領(lǐng)域，公司擁有基于氣體動(dòng)理學(xué)模型的氣體動(dòng)理學(xué)算法等三套先進(jìn)算法，可使仿真結(jié)果具有高置信度的同時(shí)，減少工程師對(duì)模型進(jìn)行簡(jiǎn)化處理的工序，提高仿真效率。

此外，公司已獲上海國資委下屬上海旸谷、國家財(cái)政部下屬國開科創(chuàng)等國有基金、以及國發(fā)基金、航空基金等軍工產(chǎn)業(yè)基金入股支持。

產(chǎn)品商業(yè)化應(yīng)用水平不斷創(chuàng)新提升

自成立以來，索辰科技始終堅(jiān)持核心技術(shù)的自主創(chuàng)新，一方面基于對(duì)物理學(xué)、數(shù)學(xué)等學(xué)科理論的深入學(xué)習(xí)，不斷開發(fā)各類先進(jìn)的求解器算法并持續(xù)優(yōu)化，提升產(chǎn)品的計(jì)算分析能力。另一方面積極研究和應(yīng)用前沿計(jì)算機(jī)技術(shù)，通過高性能計(jì)算、云平臺(tái)等技術(shù)提升公司產(chǎn)品的并行計(jì)算能力，增強(qiáng)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

基于公司在國內(nèi)CAE領(lǐng)域的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司參與了六項(xiàng)國家級(jí)重點(diǎn)科研專項(xiàng)，其中一項(xiàng)為牽頭單位，五項(xiàng)為參研單位，同時(shí)參與“國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃”“高性能計(jì)算”下的三項(xiàng)重點(diǎn)專項(xiàng)。

長(zhǎng)期以來，公司堅(jiān)持以自主創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，通過持續(xù)地研究開發(fā)、技術(shù)積累和產(chǎn)品創(chuàng)新，掌握了一系列核心技術(shù)，截至報(bào)告期末，共擁有軟件著作權(quán)196項(xiàng)，發(fā)明專利21項(xiàng)。2019年以來，公司在《噪聲與振動(dòng)》《科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新》《應(yīng)用數(shù)學(xué)進(jìn)展》等期刊發(fā)表專業(yè)論文13篇。

公司不斷開發(fā)各類先進(jìn)的求解器算法并持續(xù)優(yōu)化，目前主要產(chǎn)品所用的氣體動(dòng)理學(xué)算法（GKS）、直接模擬蒙特卡洛方法（DSMC）、光滑粒子流（SPH）、再生核粒子算法等均為基于高性能計(jì)算的行業(yè)前沿算法，具有更高的計(jì)算精度。

其中，氣體動(dòng)理學(xué)算法具有較高的前瞻性，直接模擬蒙特卡洛方法可用于稀薄氣體環(huán)境仿真，該細(xì)分領(lǐng)域國外同行在國內(nèi)均不提供對(duì)應(yīng)的算法支撐，公司通過自主研發(fā)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破有著重大意義。

公司也將前沿算法與工程應(yīng)用結(jié)合，開發(fā)融合了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與工程校驗(yàn)的行業(yè)仿真軟件，提升產(chǎn)品的商業(yè)化應(yīng)用水平及服務(wù)客戶的能力。

自主可控打開成長(zhǎng)空間

從索辰科技的申購情況來看，發(fā)行價(jià)格高達(dá)245.56元，同時(shí)368.92倍的發(fā)行市盈率也創(chuàng)下了今年以來新股新高。

根據(jù)招股書數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年及2022年上半年，索辰科技實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為1.16億元、1.62億元、1.93億元、0.16億元；實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤分別為-1259.12萬元、3264.87萬元、5035.64萬元和-3637.73萬元，波動(dòng)的業(yè)績(jī)和并不出彩的增速成為了投資者質(zhì)疑其高估值的重要原因。

不過專家分析，國內(nèi)95％的研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件依賴進(jìn)口，其中CAE軟件是國外企業(yè)壟斷程度最高的領(lǐng)域，國內(nèi)市場(chǎng)前十大CAE軟件供應(yīng)商全部為境外企業(yè)，索辰科技在工業(yè)軟件國產(chǎn)化與核心技術(shù)自主可控背景下，未來成長(zhǎng)空間值得期待。

根據(jù)發(fā)行價(jià)格計(jì)算，股民參與打新索辰科技，每中一簽就將繳納中簽款12.27萬元，部分“散戶”可能會(huì)因?yàn)榻痤~過大而棄購。專家對(duì)此表示，根據(jù)此前棄購率較高的個(gè)股表現(xiàn)來看，上市當(dāng)天往往值得關(guān)注。

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