4月24日，重慶美利信科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“美利信”）在深交所創(chuàng)業(yè)板正式上市。公司此次公開(kāi)發(fā)行5300萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為32.34元/股。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋁合金精密壓鑄生產(chǎn)領(lǐng)域的綜合解決方案提供商，美利信多項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)達(dá)行業(yè)先進(jìn)水平，產(chǎn)品質(zhì)量深受客戶(hù)認(rèn)可。此次登陸創(chuàng)業(yè)板，美利信欲借助資本市場(chǎng)，實(shí)施與產(chǎn)能擴(kuò)張相匹配的市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)收入快速增長(zhǎng)。

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研發(fā)水平業(yè)內(nèi)領(lǐng)先 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯

據(jù)了解，美利信主要從事通信領(lǐng)域和汽車(chē)領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。美利信通信領(lǐng)域產(chǎn)品主要為4G、5G通信基站機(jī)體和屏蔽蓋等結(jié)構(gòu)件，汽車(chē)領(lǐng)域產(chǎn)品主要包括傳統(tǒng)汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和車(chē)身系統(tǒng)以及新能源汽車(chē)的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、車(chē)身系統(tǒng)和電控系統(tǒng)的鋁合金精密壓鑄件。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到，美利信自成立以來(lái)始終聚焦鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)生產(chǎn)，在產(chǎn)品技術(shù)和研發(fā)、質(zhì)量控制和客戶(hù)服務(wù)等方面均具備較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在高真空壓鑄、高薄散熱片壓鑄和高導(dǎo)熱材料研發(fā)及應(yīng)用等高新技術(shù)方面達(dá)到國(guó)際水平。

根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)壓鑄分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美利信2018年被中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)評(píng)為“第三屆中國(guó)鑄造行業(yè)有色及壓鑄分行業(yè)排頭兵企業(yè)”，2019年和2021年均被中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)評(píng)為“中國(guó)壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)綜合實(shí)力50強(qiáng)”。2021年11月，美利信被工信部和中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)認(rèn)定為第六批“國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)”，而國(guó)家單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)須滿(mǎn)足堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)化發(fā)展、市場(chǎng)份額全球領(lǐng)先、創(chuàng)新能力強(qiáng)和質(zhì)量效益高等條件。

此外，美利信及子公司襄陽(yáng)美利信科技有限責(zé)任公司分別被認(rèn)定為“重慶市企業(yè)技術(shù)中心”和“湖北省企業(yè)技術(shù)中心”。截至2022年6月30日，公司及其子公司已獲授權(quán)專(zhuān)利179項(xiàng)。公司牽頭或參與起草了《冷室壓鑄機(jī)》（GB/T21269-2018）、《高效節(jié)能型鋁合金燃?xì)膺B續(xù)熔化保溫爐通用技術(shù)要求》（T/CFA0203081-2020）、《鋁合金壓鑄產(chǎn)品綠色制造工藝通則》（T/CFA0103091-2020）等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，在鋁合金精密壓鑄領(lǐng)域具有較高的知名度和較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)品質(zhì)量深受客戶(hù)認(rèn)可 業(yè)務(wù)規(guī)模居于行業(yè)前列

招股書(shū)顯示，美利信還是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的能夠?yàn)榭蛻?hù)提供5G通信基站大型結(jié)構(gòu)件從模具設(shè)計(jì)制造、壓鑄生產(chǎn)直至精密機(jī)械加工和表面處理等全流程解決方案的企業(yè)之一。在通信領(lǐng)域，5G通信基站大型鋁合金壓鑄件結(jié)構(gòu)復(fù)雜，精度要求較高，該類(lèi)壓鑄件的一體化壓鑄成型對(duì)模具設(shè)計(jì)生產(chǎn)和壓鑄工藝等均有較高要求，對(duì)新進(jìn)入該領(lǐng)域的廠商形成了較高的壁壘。

目前，通信主設(shè)備商已形成寡頭壟斷的市場(chǎng)格局。截至2021年上半年，在全球5G系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)，華為以35.2%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一，愛(ài)立信、中興、諾基亞、三星分別以21.5%、16.4%、12.1%、9.1%位列二至五位。而美利信通信基站鋁合金壓鑄件產(chǎn)品則在精密度、散熱性和輕量化等方面處于行業(yè)領(lǐng)先水平，得到了市場(chǎng)和行業(yè)的認(rèn)可。公司是全球前兩大通信主設(shè)備商華為和愛(ài)立信通信基站鋁合金精密壓鑄件的核心供應(yīng)商，是通信基站鋁合金精密壓鑄件領(lǐng)域最具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)之一。

在汽車(chē)領(lǐng)域，美利信產(chǎn)品涵蓋傳統(tǒng)汽車(chē)和新能源汽車(chē)兩大系列，服務(wù)的對(duì)象主要為特斯拉、比亞迪、一汽股份等國(guó)內(nèi)外知名的汽車(chē)整車(chē)廠及汽車(chē)零部件廠商。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這一行業(yè)客戶(hù)選擇供應(yīng)商的流程較為嚴(yán)苛且周期較長(zhǎng)，美利信能夠獲得客戶(hù)的認(rèn)可且保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，充分說(shuō)明其在汽車(chē)鋁合金精密壓鑄件領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

得益于公司各項(xiàng)產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)美利信經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年至2022年，美利信的營(yíng)業(yè)收入分別為13.76億元、18.34億元、22.81億元和31.70億元，分別同比增長(zhǎng)23.50%、33.27%、24.35%和38.97%。公司的業(yè)務(wù)規(guī)模位于行業(yè)前列，且仍處于快速成長(zhǎng)階段，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

借力資本市場(chǎng) 助推高速發(fā)展

美利信坦言，公司所處行業(yè)對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求較高。隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，營(yíng)運(yùn)資金的需求也隨之增加。而此次登陸創(chuàng)業(yè)板，對(duì)于美利信的發(fā)展而言，將是重大契機(jī)。

據(jù)介紹，美利信股票將于4月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板正式掛牌，股票代碼“301307”。公司此次公開(kāi)發(fā)行5300萬(wàn)股新股，發(fā)行后總股本為2.106億股，發(fā)行價(jià)格為32.34元/股，對(duì)應(yīng)2022年經(jīng)審閱的歸母凈利潤(rùn)市盈率為30.42倍。值得一提的是，美利信此次上市創(chuàng)業(yè)板，共募資17.14億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募資凈額為15.77億元，實(shí)現(xiàn)了超募。

對(duì)于募集資金的使用規(guī)劃，美利信擬分別用于重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、新能源汽車(chē)系統(tǒng)、5G通信零配件及模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、新能源汽車(chē)零配件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。待募投項(xiàng)目完成之后，美利信實(shí)際產(chǎn)能得到大大提高。美利信表示，公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)具有創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意的特征，本次募集資金投資項(xiàng)目將繼續(xù)圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展。

美利信表示，公司將根據(jù)自身所掌握的壓鑄技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在采購(gòu)新設(shè)備的基礎(chǔ)上對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，提升自身工藝創(chuàng)新能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行豐富和完善，滿(mǎn)足通信領(lǐng)域和汽車(chē)領(lǐng)域客戶(hù)的個(gè)性化和多元化需求。

美利信還進(jìn)一步表示，未來(lái)，隨著募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司將實(shí)施與產(chǎn)能擴(kuò)張相匹配的市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃，加強(qiáng)與5G通信、“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)”汽車(chē)兩大重點(diǎn)領(lǐng)域知名企業(yè)的合作力度，深挖合作空間，爭(zhēng)取更多產(chǎn)品訂單，增加高附加值產(chǎn)品的比例，實(shí)現(xiàn)收入快速增長(zhǎng)，增強(qiáng)公司盈利能力。

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