2020年初，受春節(jié)及新冠肺炎疫情沖擊因素疊加影響，2020年1-2月各地開工率大幅降低，挖掘機(jī)單月銷量時(shí)隔28個(gè)月首次回落到萬(wàn)臺(tái)以下，出現(xiàn)了連續(xù)兩個(gè)月銷量負(fù)增長(zhǎng)，甚至在2月份銷量“腰斬”，降幅一度達(dá)到50.5%。但是在3月份，創(chuàng)造了歷史單月銷量最高紀(jì)錄49408臺(tái)。此后，我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)一路高歌，再次突破歷史前高，2020年銷量達(dá)327605臺(tái),同比增長(zhǎng)39%，令人乍舌。

然而，銷量高增長(zhǎng)的同時(shí)，“廠商歡喜代理商憂”成為行業(yè)一大怪象。一方面是全球新冠疫情的蔓延，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠商在去年4月份發(fā)起漲價(jià)，然曲高和寡，漲價(jià)并沒(méi)有得到用戶認(rèn)可，反之則是糾纏其中的價(jià)格戰(zhàn)。

價(jià)格戰(zhàn)：城門失火，殃及池魚

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)2020年對(duì)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，挖掘機(jī)終端市場(chǎng)價(jià)格下滑非常明顯。2018年-2020年，小挖累計(jì)降價(jià)40%，中挖、大挖也降價(jià)超過(guò)25%，而進(jìn)入到2021年，價(jià)格戰(zhàn)更是甚囂塵上。挖掘機(jī)銷量持續(xù)走高的同時(shí)利潤(rùn)卻在下滑，三一挖掘機(jī)歷年毛利率變化如表１所示。據(jù)《今日工程機(jī)械》調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)工程機(jī)械代理商群體的平均毛利率僅為8.7%，平均凈利率更是低至0.7%，最低的平均凈利潤(rùn)為-22.2%，生存狀態(tài)堪憂。一些產(chǎn)品銷量排名前列的品牌主機(jī)廠省級(jí)代理商甚至出現(xiàn)了主動(dòng)取消挖掘機(jī)代理商資格的行為。價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致的直接后果是廠家和代理商的利潤(rùn)直線下滑，尤其是部分代理商的生存狀況迅速惡化，有的甚至到了破產(chǎn)的邊緣！2021年3月初部分主流挖掘機(jī)品牌代理商聯(lián)合發(fā)布漲價(jià)通告，便是生存狀態(tài)的真實(shí)寫照。有代理商反映，現(xiàn)在賣小挖不僅不賺錢，每臺(tái)還要虧2-3萬(wàn)元，中挖的利潤(rùn)只有不到10%。盡管如此，挖掘機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)仍然沒(méi)有停止的跡象，部分代理商已經(jīng)被逼到了懸崖邊上。

圖１ 三一挖掘機(jī)歷年毛利率變化

不可否認(rèn)，在我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)多年的發(fā)展中，代理商在流通領(lǐng)域做出了極大的貢獻(xiàn)，而在“多賣了三五斗”的今天，如果生存都成問(wèn)題，勢(shì)必導(dǎo)致行業(yè)生態(tài)鏈條存在極大風(fēng)險(xiǎn)。

原材料價(jià)格上漲，企業(yè)成本壓力陡增

6月16日，部分挖掘機(jī)主機(jī)企業(yè)發(fā)布漲價(jià)通知，引起行業(yè)關(guān)注。據(jù)悉，此次三一重工、徐工、山東臨工、柳工等中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)主流品牌相繼發(fā)布部分產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整的通知，宣布從6月16日起，對(duì)5-10t小型挖掘機(jī)價(jià)格上調(diào)10%，11-22t中型挖掘機(jī)價(jià)格上調(diào)5%。山河智能自6月20日起，對(duì)旗下挖掘機(jī)產(chǎn)品也進(jìn)行價(jià)格上調(diào)，20t以下系列挖掘機(jī)價(jià)格上調(diào)10%，20t系列挖掘機(jī)價(jià)格上調(diào)5%，60t（含）以上挖掘機(jī)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)5%。

此輪漲價(jià)是今年以來(lái)的第二次漲價(jià)了，第1輪漲價(jià)是由部分工程機(jī)械代理商主動(dòng)聯(lián)合自救發(fā)起，希望通過(guò)終端挖掘機(jī)價(jià)格的上漲維持合理的生存空間。具體情況如下圖表２所示。

圖２ 2021年兩次挖掘機(jī)漲價(jià)圖

部分挖掘機(jī)主機(jī)廠商發(fā)布產(chǎn)品調(diào)價(jià)通知

導(dǎo)致本輪挖掘機(jī)上漲的直接原因是原材料價(jià)格的全面上漲。據(jù)相關(guān)資料顯示，從年初至5月中旬，上漲前的4600元/噸相比依然上漲20%左右，與去年同期相比上漲約43%。對(duì)應(yīng)6t的挖掘機(jī)，每臺(tái)成本增幅在1.1萬(wàn)元左右。對(duì)應(yīng)20t挖掘機(jī)，每臺(tái)成本增幅在3.7萬(wàn)元左右。對(duì)應(yīng)30t挖掘機(jī)，每臺(tái)成本增幅5.8萬(wàn)元左右。從小挖到中大挖，對(duì)挖掘機(jī)成本的影響大約6%～12%。而這幾乎要吞噬掉企業(yè)利潤(rùn)的一半左右，對(duì)企業(yè)的影響之大可想而知。

有專家指出，在今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期，國(guó)內(nèi)外原材料市場(chǎng)仍可能處于上升態(tài)勢(shì)，這勢(shì)必會(huì)給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)更大的壓力。

原材料價(jià)格飆升，直接影響生產(chǎn)制造成本。此外，極致過(guò)度營(yíng)銷也終有乏力之時(shí)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)連續(xù)兩月下滑，漲價(jià)能否持續(xù)有待觀察

一方面是原材料成本急劇上升，一方面則是連續(xù)兩個(gè)月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量下滑，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2021 年 5 月挖機(jī)銷量27220臺(tái)，同比下降14.3%，屬15個(gè)月以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)；其中國(guó)內(nèi)銷量22070臺(tái)，同比下降25.2%； 出口5150臺(tái)，同比增加131.7%。5月大挖銷量2841臺(tái)，同比下降31.5%;中挖銷售6935臺(tái)，同比下降8.3%；小挖銷量12294臺(tái)，同比下滑31%。圖４所示。結(jié)合2021年4月份國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷售41100臺(tái)，同比下降5.24%；出口5472臺(tái)，同比增長(zhǎng)166%。2012年-2021年歷年5月份銷量見圖５所示，從表3看，盡管今年5月份銷量同比出現(xiàn)下滑，但與往年相比，我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)仍處高位運(yùn)行。

圖４ 2021年5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)機(jī)型市場(chǎng)銷售概況

與此同時(shí)，5月中國(guó)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)繼續(xù)攀升，但同比下降14.6%，較上月降幅擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)，這一點(diǎn)有可能與去年5月中國(guó)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)的基數(shù)較高(去年4月為147.2小時(shí))有關(guān)系。根據(jù)傳統(tǒng)銷售情況，一般6-8月為挖掘機(jī)傳統(tǒng)銷售淡季。

圖５ 2012年-2021年歷年5月份挖掘機(jī)銷量情況

結(jié)合2020年初部分主機(jī)廠家迫于疫情影響和國(guó)外采購(gòu)周期拉長(zhǎng)發(fā)布了漲價(jià)通知，但最終事實(shí)證明漲價(jià)行為實(shí)際上并沒(méi)有得到有效執(zhí)行，反而價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。本輪漲價(jià)市場(chǎng)能否接受或是否持續(xù)，筆者認(rèn)為可以從以下幾方面分析：

此輪漲價(jià)與去年漲價(jià)不同之處在于，首先，原材料成本全面上漲、物流運(yùn)輸成本上漲等已經(jīng)對(duì)企業(yè)的正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生了極大影響；其次，代理商生存狀況惡化已經(jīng)嚴(yán)重影響到了企業(yè)，如果再實(shí)行激進(jìn)的銷售政策，對(duì)企業(yè)而言，必然得不償失；再次，對(duì)用戶而言，價(jià)格戰(zhàn)的后果是導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)挖掘機(jī)的利潤(rùn)逐年下滑，部分小挖用戶已經(jīng)到了入不敷出的地步；最后，生產(chǎn)制造成本的持續(xù)上漲，嚴(yán)重吞噬了企業(yè)的利潤(rùn)，如果繼續(xù)沿用以往的政策，有可能使企業(yè)陷入危險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)境地。

對(duì)大多數(shù)用戶而言，也希望能夠適當(dāng)提高挖掘機(jī)的準(zhǔn)入門檻，挖掘機(jī)價(jià)格適當(dāng)上漲不僅能適當(dāng)遏制價(jià)格戰(zhàn)，而且能夠?qū)ν诰驒C(jī)市場(chǎng)適當(dāng)洗牌，優(yōu)化挖掘機(jī)用戶的生存環(huán)境，對(duì)大多數(shù)用戶來(lái)說(shuō)，是樂(lè)于接受的。

對(duì)于代理商來(lái)說(shuō)，此次漲價(jià)無(wú)疑于能夠適當(dāng)改善他們的生存環(huán)境，使他們獲得喘息之機(jī)，對(duì)他們而言無(wú)疑是積極支持的。

對(duì)于中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)而言，產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了價(jià)格戰(zhàn)，價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)雖然也是引導(dǎo)行業(yè)創(chuàng)新和企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力提升的重要方式。但物極必反，參考家電行業(yè)，價(jià)格戰(zhàn)讓家電廠商們收獲頗豐，形成了強(qiáng)烈的依賴性，仿佛是解決一切問(wèn)題的靈丹妙藥，但當(dāng)這幅靈丹妙藥失靈后，家電廠商們開始坐立不安。歸根結(jié)底在于價(jià)格戰(zhàn)作為過(guò)去一段時(shí)間最常見的促銷手段，讓許多家電廠商變得懶惰，不再勤于對(duì)品質(zhì)和技術(shù)的提升，而只是通過(guò)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)擠壓友商的市場(chǎng)空間，讓業(yè)界變得更加“內(nèi)卷”，拖慢了整體上的品質(zhì)技術(shù)提升，而在消費(fèi)者變得更加理性后，低價(jià)也就對(duì)其失去了吸引。

同樣，如果我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)企業(yè)如果片面為了追求市場(chǎng)占有率而過(guò)度使用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，那么有可能會(huì)重蹈家電行業(yè)的覆轍。畢竟，合理的利潤(rùn)空間和盈利能力是廠家和代理商可持續(xù)發(fā)展的重要保障。

此輪漲價(jià)雖然因原材料成本上漲而引發(fā)，但對(duì)于深陷價(jià)格戰(zhàn)的我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)而言，如果能藉此機(jī)會(huì)提高自身產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，專注產(chǎn)品的品質(zhì)、用戶體驗(yàn)和創(chuàng)新，即便是遇到行業(yè)低谷期也能立于不敗之地。而對(duì)于此輪5大主要品牌主機(jī)制造廠家聯(lián)手調(diào)價(jià)，市場(chǎng)是否接受筆者認(rèn)為仍有待觀察。

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