一、粗鋼產(chǎn)量前高后期 熱軋卷板產(chǎn)量有所回升

圖1

2021年粗鋼前高后低，產(chǎn)量同比小幅下降。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋼材產(chǎn)量13.34億噸，同比增加2052萬噸或1.56%；粗鋼產(chǎn)量10.33億噸，同比減少約3200萬噸或3.0%。累計粗鋼表觀消費量約9.92億噸，同比下降5.3%。2021年粗鋼產(chǎn)量前高后低。上半年，受國內(nèi)外需求拉動，全國累計粗鋼產(chǎn)量5.63億噸，同比增長11.80%，創(chuàng)同期歷史新高。下半年，隨著國家調(diào)控政策的落實，鋼鐵產(chǎn)量過快增長得到有效遏制。自7月以來，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)6月保持同比下降。

圖2

高爐開工率方面，受限產(chǎn)因素影響，高爐開工率明顯下降。據(jù)蘭格云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年全國主要鋼鐵企業(yè)高爐開工率均值為79.06%，同比下跌5.09個百分點。

2021年鋼鐵行業(yè)銷售利潤率明顯改善，行業(yè)效益創(chuàng)歷史最高。從2017年到2021年期間重點大中型鋼鐵企業(yè)累計營業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步走高局面，特別是2021年達到近幾年高位。銷售利潤率方面，峰值出現(xiàn)在2018年，后期呈現(xiàn)高位回落。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年重點大中型鋼鐵企業(yè)累計營業(yè)收入6.93萬億元，同比增長32.7%；銷售利潤率達到5.08%，較2020年提高0.85個百分點。

圖3

2021年熱軋卷板產(chǎn)量繼續(xù)增加，鋼廠熱卷利潤也相對可觀。蘭格選取全國35家重點鋼廠為樣本調(diào)研，2021年全年鋼廠累計生產(chǎn)熱軋卷板總量為1.52億噸，較2020年1.38億噸的數(shù)量增加10.14%。2021年鋼廠熱軋卷板利潤可觀，盈利均值為560元/噸，全年鋼廠熱軋卷板利潤最高值出現(xiàn)在5月中旬超過2000元/噸之后快速沖高回落，主要在于受熱軋卷板價格快速回調(diào)影響。5月份國家針對鐵礦石過快不合理上漲及時出手，國常會、發(fā)改委、工信部、中鋼協(xié)多部門持續(xù)發(fā)聲，并約談相關重點企業(yè)，打擊市場炒作、哄抬物價行為，熱軋卷板價格見頂回落。最低值出現(xiàn)在11月中旬，虧損接近500元/噸。

截止到2022年2月11日數(shù)據(jù)，熱軋卷板利潤重回高位。據(jù)蘭格云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，鋼廠熱軋卷板盈利717元/噸，主要原因在于春節(jié)之后第一周熱卷價格持續(xù)上漲以及焦炭價格下行雙重因素影響。

二、節(jié)后終端需求暫未啟動 熱卷庫存整體抬升

圖4

庫存方面，據(jù)蘭格云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：全國熱軋卷板社會庫存2021年期初庫存為175.28萬噸，期末庫存為198.15萬噸，增長22.87萬噸，同比增長13%，雖然8月份之后庫存一直處于下降走勢，但較仍高于去年同期水平。

春節(jié)節(jié)后熱軋卷板庫存有所抬升，全國熱軋卷板社會庫存267.48萬噸，較節(jié)前上漲47.27萬多噸，較2022年期初庫存上漲56.06萬噸。節(jié)后熱軋卷板累庫的主要原因在于市場情緒影響疊加下游終端企業(yè)暫未完全開工，市場需求尚未完全恢復。

重點城市庫存方面，截止2月11日，博興地區(qū)熱軋卷板庫存總量45萬噸，較節(jié)前上漲18.3萬噸或68.54%，同比去年同期上漲4.84萬噸；樂從地區(qū)庫存68.2萬噸，上漲14.22萬噸或26.34%，較去年同期上漲12.77萬噸。

三、進口量同比明顯減少 熱卷重回“凈出口”狀態(tài)

圖5

外貿(mào)環(huán)節(jié)，受國外需求恢復較快、國際鋼材價格大幅上漲等因素影響，2021年我國鋼材出口在連續(xù)5年下降的情況下大幅反彈。上半年鋼材出口持續(xù)增長，我國累計出口鋼材3738萬噸，同比增長30.2%；累計進口鋼材735萬噸，同比增長0.1%。隨著取消出口退稅等政策效果顯現(xiàn)，自7月開始，鋼材出口環(huán)比持續(xù)下降。

熱軋卷板結束了2020年凈進口的狀態(tài)，重回凈出口局面。2021年熱軋卷板出口結束逐年下降態(tài)勢，出口量明顯提升：2021年出口量1033.5萬噸，同比增加154.90%；進口量240.2萬噸，同比下跌67.49%。2021年全年凈出口量在793.3萬噸。

四、2021年終端需求支撐穩(wěn)固?2022年開局需求走弱

圖6

終端需求方面，2021年全國基建投資繼續(xù)發(fā)力，采礦業(yè)、地產(chǎn)投資等市場需求強勁，為我國挖掘機市場需求增添持續(xù)的動力。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對25家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，2021年全年，共銷售挖掘機342784臺，同比增長4.63%；其中國內(nèi)274357臺，占比80%，同比下降6.32%；出口68427臺，占比20%，同比增長97%。從這張圖片可以看出，2021年3月份挖掘機銷量明顯走高，從數(shù)據(jù)來看，2021年3月銷售各類挖掘機79035臺，同比增長60%；其中國內(nèi)72977臺，同比增長56.6%；出口6058臺，同比增長117%。

2022年開局，挖掘機銷量同比回落，挖掘機銷量為15607臺，環(huán)比下降35.07%，同比下降20.4%。其中，國內(nèi)銷量為8282臺，同比下降48.3%；出口7325臺，同比增長105%。

圖7

集裝箱方面，2021年我國集裝箱產(chǎn)量增超12%，主要港口吞吐量明顯增長。我國集裝箱吞吐量豐富，全球前十大港口集裝箱吞吐量排名中，中國港口占據(jù)了8位。其中2021年上海繼續(xù)蟬聯(lián)全球最大集裝箱港口的地位，領先于新加坡，2021年港口吞吐量增長8.1%。而寧波舟山、深圳、廣州和青島、天津的港口吞吐量同比分別增長了8.2%、8.4%、5.6%、7.8%和10.4%。2021年12月，我國集裝箱產(chǎn)量1800.6萬立方米，增速呈現(xiàn)前高后低，2021年1-12月全國集裝箱產(chǎn)量為22758.7萬立方米，累計增長112.33%。

關鍵詞： 鋼材 熱卷 進出口 產(chǎn)量 需求