海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，鋼材出口方面，2022年12月份，我國(guó)出口鋼材540.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5%；1-12月，我國(guó)出口鋼材6732.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%。進(jìn)口方面，12月份，我國(guó)進(jìn)口鋼材70萬(wàn)噸，同比下降30.1%；1-12月，我國(guó)進(jìn)口鋼材1056.6萬(wàn)噸，同比下降25.9%（詳見(jiàn)圖1）。

圖1 月度鋼材進(jìn)出口走勢(shì)

鋼材出口同比繼續(xù)回升 凈出口增長(zhǎng)格局持續(xù)

(相關(guān)資料圖)

在價(jià)格優(yōu)勢(shì)趨弱影響下，2022年12月份我國(guó)鋼材出口呈現(xiàn)環(huán)比回落態(tài)勢(shì)，較11月份減少18.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.4%；從同比來(lái)看，雖仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增幅較上月收窄20.7個(gè)百分點(diǎn)。

進(jìn)口方面，2022年12月份進(jìn)口鋼材環(huán)比略有下降，較11月份減少5萬(wàn)噸，降幅為6.7%。

2022年12月份，我國(guó)鋼材出口仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)，而鋼材進(jìn)口延續(xù)低位運(yùn)行，單月仍保持凈出口態(tài)勢(shì)。蘭格鋼鐵研究中心測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，12月份我國(guó)鋼材凈出口470.1萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.9%，同比增長(zhǎng)16.8%；從累計(jì)情況來(lái)看，2022年，鋼材出口小幅增長(zhǎng)，而進(jìn)口量呈現(xiàn)明顯下降，鋼材凈出口仍保持較大規(guī)模。1-12月我國(guó)鋼材累計(jì)凈出口5675.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.8%，累計(jì)凈出口同比增幅較上月擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)。

全球制造業(yè)PMI繼續(xù)收縮，將對(duì)鋼材外需形成制約

據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布，2022年12月份全球制造業(yè)PMI為48.6%，較上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)7個(gè)月環(huán)比下降，連續(xù)3個(gè)月低于50%。分區(qū)域看，亞洲和美洲制造業(yè)PMI在50%以下繼續(xù)下探；歐洲制造業(yè)PMI連續(xù)小幅回升，但仍在50%以下，非洲制造業(yè)PMI升至51%以上。

同期，摩根大通全球制造業(yè)PMI指數(shù)12月份為48.6%，在收縮區(qū)間繼續(xù)回落，較上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，再創(chuàng)2020年7月以來(lái)的新低；12月份監(jiān)測(cè)的全球主要國(guó)家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中仍有17個(gè)國(guó)家制造業(yè)PMI處于50%以下；全球制造業(yè)呈現(xiàn)繼續(xù)下探走勢(shì)，全球經(jīng)濟(jì)仍面臨較大收縮壓力，對(duì)于海外用鋼需求將形成一定制約。

全球鋼材市場(chǎng)供應(yīng)有所減弱

當(dāng)前，國(guó)際鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)供應(yīng)下降的態(tài)勢(shì)，地緣政治沖突仍對(duì)歐洲等區(qū)域鋼鐵生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響，亞洲、大洋洲、中東鋼鐵產(chǎn)量雖同比回升，但難扭轉(zhuǎn)全球粗鋼產(chǎn)量同比下降的趨勢(shì)。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年11月份，全球粗鋼產(chǎn)量為1.391億噸，同比下降2.6%；其中中東粗鋼產(chǎn)量為400萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.6%；亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.014億噸，同比增長(zhǎng)2.7%。

中國(guó)以外地區(qū)產(chǎn)量降幅仍然偏大。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，11月份，中國(guó)以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6460萬(wàn)噸，較上月減少290萬(wàn)噸，同比下降12.7%，降幅較上月擴(kuò)大3.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，歐盟和歐洲其他國(guó)家鋼鐵生產(chǎn)仍受到較大制約；歐盟（27國(guó)）粗鋼產(chǎn)量為1050萬(wàn)噸，同比下降17.9%；其他歐洲國(guó)家粗鋼產(chǎn)量為320萬(wàn)噸，同比下降25.1%。同時(shí)俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家+烏克蘭的粗鋼產(chǎn)量為650萬(wàn)噸，同比下降24.6%。

我國(guó)鋼鐵出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所減弱

近兩個(gè)月以來(lái)，海外和中國(guó)熱卷出口價(jià)格持續(xù)上調(diào)，但因我國(guó)出口報(bào)價(jià)上調(diào)幅度更高，因而我國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所減弱。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月12日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）分別為610美元/噸、705美元/噸和615美元/噸，中國(guó)熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）為625美元/噸，目前我國(guó)熱卷出口報(bào)價(jià)較印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體出口報(bào)價(jià)分別高15美元/噸、低80美元/噸和高10美元/噸。

圖2?熱軋卷板月度出口價(jià)格(FOB)對(duì)比

我國(guó)鋼鐵業(yè)出口訂單指數(shù)有所回升

從出口訂單來(lái)看，由于海外鋼鐵產(chǎn)量的進(jìn)一步下滑，我國(guó)鋼材出口訂單指數(shù)有所回升；其中，中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查的2022年12月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)提高4.3個(gè)百分點(diǎn)，至50.1%，再次回升至擴(kuò)張區(qū)間；蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，至46.9%。出口訂單回升短期對(duì)我國(guó)鋼材出口將形成一定拉動(dòng)。

圖3 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）

后期鋼材出口或仍保持同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2022年，我國(guó)鋼材出口呈現(xiàn)連續(xù)八個(gè)月同比上升態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)全年鋼材出口呈現(xiàn)同比小幅增長(zhǎng)局面。當(dāng)前，我國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所減弱，盡管海外需求受到制造業(yè)景氣度下滑影響，但中國(guó)以外其他國(guó)家鋼鐵產(chǎn)量的大幅回落，使得外部鋼材需求缺口需要中國(guó)市場(chǎng)彌補(bǔ)，我國(guó)鋼材出口訂單指數(shù)呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)后期我國(guó)鋼材出口量有望保持500萬(wàn)噸左右的高位，同時(shí)由于上年同期基數(shù)偏低，2022年1月份鋼材出口量為461萬(wàn)噸，因此預(yù)計(jì)2023年1月份月度鋼材出口量仍將保持同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

進(jìn)口方面，我國(guó)鋼材進(jìn)口均價(jià)雖有回落態(tài)勢(shì)；但當(dāng)前國(guó)內(nèi)制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)在收縮區(qū)間繼續(xù)回落，制造業(yè)景氣度進(jìn)一步下降，對(duì)鋼材的進(jìn)口需求有所減弱，后期鋼材進(jìn)口量或?qū)⑷员３值臀凰健?蘭格鋼鐵研究中心王國(guó)清原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處)

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