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昆侖萬維：二股東擬高位減持

昆侖萬維(300418)公告，股東李瓊擬減持不超過3586.86萬股，即不超過公司總股本的3%。同日公告，李瓊同時為支持公司AGI和AIGC業(yè)務(wù)長期發(fā)展，將減持股份稅后所得的50%以上金額出借給公司，借款利息為年利率2.5%。

點評：本次減持方李瓊是第二大股東，減持原因是個人資金安排，股份來源是因股份分割取得的股份。李瓊女士減持后，將50%以上的稅后所得借給公司。公司表示，借款利率低于中國人民銀行公布的同期貸款利率，有助于公司以較低利率、較快速度獲得資金支持，降低公司財務(wù)成本，為公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展提供動力。

公司是從事社交網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)廣告等服務(wù)的平臺型公司。公司是AIGC概念，公司通過子公司擬發(fā)股收購SingularityAI，SingularityAI致力于實現(xiàn)通用人工智能，在2020年10月便已啟動中文類GPT-3模型研發(fā)，并在2021年3月完成140億參數(shù)中文類GPT-3模型訓(xùn)練，2021年6月對外發(fā)布140億參數(shù)中文類GPT-3API，相關(guān)經(jīng)驗積累深厚。在今年4月份，公司發(fā)布大語言模型“天工”，是國內(nèi)首個對標ChatGPT的雙千億級大語言模型?！疤旃ぁ?.5已展現(xiàn)出自主學(xué)習(xí)和智能涌現(xiàn)能力，知識涵蓋面廣且記憶能力強，可應(yīng)對智能問答、聊天互動、文本生成等多種應(yīng)用場景。研究機構(gòu)認為，公司兼具大模型能力與應(yīng)用能力，前瞻布局AGI與AIGC，積蓄長期增長潛力。

公司作為AIGC概念，今年以來累計漲幅高達336%，股東在相對高位減持，一定程度上會被市場資金理解為價值被透支。該股最近幾天換手率超過10%，根據(jù)減持規(guī)則，減持占每天的成交額預(yù)計較小，短期更多是情緒層面的影響。

大華股份：后續(xù)擬對子公司進行增資彰顯信心

大華股份(002236)披露股票交易異常波動的公告，為推進公司在熱成像領(lǐng)域持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司后續(xù)擬對控股子公司浙江華感科技有限公司進行增資并圍繞其開展股權(quán)激勵等事宜。

點評：大華股份股票交易價格連續(xù)三個交易日(2023 年 6 月 16 日、6 月 19 日、6 月 20 日)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。從公告來看，公司目前比較大的事項是股權(quán)激勵。周末公司發(fā)布了23年的股權(quán)激勵草案修訂稿，股權(quán)激勵考核目標為：以2022年為基數(shù)，2023 年度營業(yè)收入增長率或凈利潤率增長不低于35%，此前公司業(yè)績考核是增長不低于16%，今年的業(yè)績考核目標上調(diào)，充分說明了對公司發(fā)展的信心。

公司作為AI+安防領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，目前已累計獲得60多項國內(nèi)外人工智能算法競賽評測第一，申請1500多項AI發(fā)明專利。公司的AI開發(fā)平臺——巨靈平臺，實現(xiàn)低成本、快迭代、低門檻、全協(xié)同，能夠滿足碎片化場景落地需求。中國移動斥資51億元定增入股，成為公司第二大股東。中國移動是我國運營商龍頭，中國移動在AI方面的清晰布局將和大華進行全面戰(zhàn)略協(xié)同。

龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，最近三個交易日期間，三家機構(gòu)專用席位買入3.29億元，兩家機構(gòu)專用賣出2.30億元，合計凈買入9903萬元。

光迅科技：公司800G光模塊產(chǎn)品處于送樣驗證及小批量出貨階段

光迅科技(002281)公告，目前公司CPO相關(guān)產(chǎn)品尚待市場成熟及規(guī)模化應(yīng)用，尚未實現(xiàn)收入。公司800G光模塊產(chǎn)品仍處于客戶送樣驗證及小批量出貨階段，對公司業(yè)績的影響很小。

點評：CPO概念是近期最強勢的方向，光迅科技作為CPO概念，最近五天累計大漲53%。從龍虎榜數(shù)據(jù)來看，參與的資金包括深股通、機構(gòu)專用、券商營業(yè)部等席位，各類資金形成合力推動了公司股價上漲。

公司是國內(nèi)少有的芯片/模塊/系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈布局的光通信龍頭，公司研發(fā)能力強、產(chǎn)業(yè)鏈布局廣，此外自有光芯片的優(yōu)勢將有望進一步夯實公司的行業(yè)壁壘。同時公司積極布局數(shù)據(jù)中心互聯(lián)(DCI)業(yè)務(wù)，有望為公司提供新的成長動力。公司今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入12.68億元，同比下降25.92%;凈利潤1.02億元，同比下降28.62%。

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