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保利發(fā)展：主要問題是預(yù)期已經(jīng)變了

保利發(fā)展(600048)公告，報告期內(nèi)，公司營業(yè)總收入同比增長24.93%，營業(yè)利潤同比增長2.07%，利潤總額同比增長2.44%，歸母凈利潤同比增長10.84%。 公司報告期內(nèi)實現(xiàn)簽約金額2368.21億元，同比增長12.65%。

點評：房地產(chǎn)，目前經(jīng)濟復(fù)蘇的關(guān)注點之一。保利上半年取得這個成績，還算不錯。短期來看，應(yīng)該對股價有一定的支撐。當前房地產(chǎn)股價面臨的主要問題，是預(yù)期已經(jīng)變了。房住不炒已經(jīng)深入人心，房地產(chǎn)已經(jīng)從成長階段，步入穩(wěn)定階段。類似現(xiàn)在的大銀行，賺錢可以，再要取得大的增長，不現(xiàn)實，最終股價會回到估值上。一定穩(wěn)定的行業(yè)，應(yīng)該給到多少估值，需要市場給出答案。

大北農(nóng)：豬周期還未見底

大北農(nóng)(002385)公告，6月公司控股及參股公司生豬銷售數(shù)量當月合計為 39.24 萬頭，1-6 月累計為 278.01 萬 頭;銷售收入當月合計為 6.16 億元，1-6 月累計為 44.13 億元;公司控股及參股公司商品肥豬當月銷售均價為13.97元/公斤。銷售數(shù)量同比增長主要是因為產(chǎn)能逐步釋放所致。

點評：繼續(xù)關(guān)注豬肉板塊。從大北龍的銷售情況來看，生豬銷售價格繼續(xù)下探，已經(jīng)低于成本價。目前，前期行業(yè)擴張的產(chǎn)能逐步上市，生豬行業(yè)依然處于殘酷的殺價格、去庫存階段。從這個角度看，豬周期還未見底，周期反轉(zhuǎn)還需要不少時日。

東阿阿膠：股價將最終反映基本面情況

東阿阿膠(000423)公告，歸屬于上市公司股東的凈利潤，盈利51,000 萬元–55,000 萬元;比上年同期增長：65%–78%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤盈利47,000 萬元–51,000 萬元，比上年同期增長76%–91%。

點評：東阿阿膠上半年的業(yè)績依然很漂亮?；氐截攧?wù)報表，公司從2020-2022年都取得了較大的增長，將很快突破2018年取得的歷史最高利潤。反映到股價上，雖然近一年股市表現(xiàn)較差，但東阿阿膠的股價一路向上，已取得一倍的漲幅。來到目前的位置，以公司現(xiàn)在的利潤增長情況看，我們可以合理推測，公司股價將最終反映基本面情況，創(chuàng)新高也是不久的事。

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