2021年，汽車行業(yè)恢復(fù)性增長，但受芯片短缺等因素影響，三季度汽車生產(chǎn)受到限制，四季度有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計全年汽車產(chǎn)量同比略有增長。2022年，供給沖擊有望緩解，相關(guān)機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計汽車產(chǎn)銷將保持增長，汽車生產(chǎn)量的增長有利于穩(wěn)定制造業(yè)的用鋼需求，其中新能源汽車滲透率提升將帶動相關(guān)鋼材的需求。

一、2021年汽車產(chǎn)銷量預(yù)計有一定增長

從月度產(chǎn)銷量來看，2021年初汽車行業(yè)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，但受“缺芯”等因素影響，5月份開始，汽車產(chǎn)銷量呈同比下降趨勢；9月份以來，“缺芯”狀況有所緩解，疊加進(jìn)入傳統(tǒng)產(chǎn)銷旺季，汽車產(chǎn)銷量環(huán)比逐月回升，同比降幅有所收窄，11月當(dāng)月，汽車產(chǎn)銷分別完成258.5萬輛和252.2萬輛，同比分別下降9.3%和9.1%。

圖1 2019-2021年分月度汽車產(chǎn)量及增長情況

2021年，國內(nèi)汽車市場整體消費(fèi)較好，1-11月份，汽車產(chǎn)銷分別完成2317.2萬輛和2348.9萬輛，同比分別增長3.5%和4.5%；與2019年同期相比分別增長0.5%和1.5%。

受上游供給沖擊影響，汽車生產(chǎn)量出現(xiàn)階段性下降，5月份開始，汽車制造業(yè)增加值同比亦呈下降趨勢，作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車生產(chǎn)下降直接影響經(jīng)濟(jì)增速，也反映出國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行受到供給沖擊的影響。

圖2 年度汽車銷量走勢圖

從年度銷量來看，2018年我國汽車市場出現(xiàn)波動，目前調(diào)整處于尾聲，中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)計2021年汽車總銷量為2610萬輛，同比增長3.1%；2022年汽車總銷量為2750萬輛，同比增長5.4%，其中新能源汽車銷量為500萬輛，同比增長47%。

表1 各機(jī)構(gòu)及相關(guān)企業(yè)2022年汽車銷量預(yù)測

整體來看，未來我國汽車市場將保持溫和增長態(tài)勢，中汽協(xié)預(yù)計，“十四五”期間，宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、中低收入群體經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn)、國家層面的政策支持等因素都將促進(jìn)中國汽車市場的良好發(fā)展，2025年，汽車市場有望達(dá)到3000萬輛左右。

另外，隨著我國汽車國際競爭力增強(qiáng)，汽車企業(yè)主動開拓國際市場，2021年汽車出口強(qiáng)勁增長，出口量創(chuàng)歷史新高，出口成為行業(yè)發(fā)展新的增長點(diǎn)。1-11月份，汽車企業(yè)出口179.3萬輛，同比增長1.1倍。

二、商用車市場持續(xù)走弱

1-11月份，商用車產(chǎn)銷分別完成429.3萬輛和442.9萬輛，同比分別下降9.1%和5.3%，較2019年同期增長11.1%和14.2%。單月來看，商用車產(chǎn)量自5月份開始持續(xù)同比下降，主要受國六排放標(biāo)準(zhǔn)切換、房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)模收縮等因素影響。

對于2022年商用車市場，中國汽車工業(yè)協(xié)會和天津大學(xué)中國汽車戰(zhàn)略發(fā)展研究中心均預(yù)測商用車銷量將在2021年基礎(chǔ)上有所下滑。

圖3 2017-2021年乘用車和商用車月度產(chǎn)量及同比增速

1-11月份，乘用車產(chǎn)銷分別完成1887.9萬輛和1906.0萬輛，同比增長6.9%和7.1%；與2019年同期相比，產(chǎn)銷量分別下降1.7%和1.0%。單月來看，9月份開始，乘用車產(chǎn)量出現(xiàn)明顯回升，11月產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)增長，同比降幅呈收窄態(tài)勢，但由于汽車芯片供應(yīng)依然緊張，制約了乘用車產(chǎn)量釋放。

據(jù)中汽協(xié)預(yù)計，2022年國內(nèi)乘用車銷量為2300萬輛，同比增長8%；天津大學(xué)中國汽車戰(zhàn)略發(fā)展研究中心預(yù)計乘用車銷量2021年度為2081萬輛、2022年度為2139萬輛。

總體來看，2022年缺芯對汽車生產(chǎn)的約束將逐漸消除，汽車產(chǎn)銷量有望實(shí)現(xiàn)一定增長，市場增量將主要依賴于乘用車市場。

三、新能源汽車產(chǎn)銷量迅猛增長

1-11月份，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成302.3萬輛和299.0萬輛，同比均增長1.7倍，滲透率12.7%，較2020年提高7.3個百分點(diǎn)。

消費(fèi)者對新能源汽車接受度提升，新能源汽車市場由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。自2020年下半年開始，新能源汽車市場已經(jīng)進(jìn)入新的增長階段，產(chǎn)銷量不斷刷新歷史記錄。

圖4 2019-2021年分月度新能源汽車產(chǎn)量及增長情況

中汽協(xié)預(yù)計，2022年新能源汽車銷量為500萬輛，同比增長47%，據(jù)此測算新能源汽車滲透率將達(dá)到18%以上。根據(jù)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）的通知》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，根據(jù)目前發(fā)展情況，預(yù)計到2025年將可能超過這個目標(biāo)。

四、2022年汽車用鋼量將保持增長

2021年，缺芯制約了汽車產(chǎn)銷量的釋放，也影響了行業(yè)的用鋼需求。展望2022年，一季度可能還將會受到缺芯的影響，后期或能得到有效緩解，全年汽車產(chǎn)銷量將保持一定增長。

汽車是除建筑、機(jī)械之外的第三大用鋼行業(yè)，用鋼量占鋼材需求總量的6%。汽車制造需要的鋼材品種有鋼板、優(yōu)質(zhì)鋼、型鋼、帶鋼、鋼管等，其中以鋼板和優(yōu)質(zhì)鋼為主。作為重要的增量市場，新能源汽車用鋼已經(jīng)成為鋼鐵企業(yè)競爭的著力點(diǎn)，目前國內(nèi)及海外知名鋼企都在加大在此方面的布局。

2022年，芯片問題逐漸緩解，汽車產(chǎn)銷量增長將帶動鋼材需求釋放，其中新能源汽車是行業(yè)發(fā)展的大趨勢，明年將繼續(xù)保持高速增長，用鋼需求將大幅擴(kuò)張。未來幾年，汽車產(chǎn)銷量溫和增長，行業(yè)用鋼量也將保持增長態(tài)勢，至2025年汽車行業(yè)用鋼需求累計增量或達(dá)千萬噸。