從2021年下半年以來，隨著新冠疫情后世界經(jīng)濟的恢復(fù)，特別是俄羅斯與烏克蘭戰(zhàn)爭的爆發(fā)，全球性的能源危機越演越烈，國際能源署將其稱之為“第一場真正全球性的能源危機”。身處全球性能源危機的當下，未來的全球能源形勢如何，是行業(yè)內(nèi)外都普遍關(guān)心的問題。2022年10月底，世界兩大著名的能源機構(gòu)，國際能源署和石油輸出國組織，分別發(fā)布了各自的年度展望報告，對至2050年和2045年的全球能源形勢進行了分析和預(yù)測。依據(jù)國際能源署和石油輸出國組織的2022年度展望報告，我們將組織兩篇文章，介紹國際能源署和石油輸出國組織對未來全球能源和石油等形勢的分析及預(yù)判，這是第二篇，介紹的是石油輸出國組織（歐佩克）2022年《世界石油展望》的主要觀點。

(相關(guān)資料圖)

2022年版歐佩克《世界石油展望》簡介

2022年10月31日，在阿布扎比國際石油展會上，歐佩克發(fā)布了2022年版的《世界石油展望》，自2007年首次出版以來，這是第16份年度展望報告。

如同國際能源署的年度展望報告一樣，2022年版的歐佩克《世界石油展望》也是一本大部頭的材料，總計為332頁。因為討論的主題是石油行業(yè)，對比國際能源署的報告，歐佩克年度展望報告的編排比較簡單，今年報告的正文由8章組成，分別為：主要假設(shè)，能源需求，石油需求，液體燃料供應(yīng)，煉油展望，石油的移動，能源政策、氣候變化和可持續(xù)發(fā)展，能源情景。除以上8章的正文外，本年度展望報告還包括4部分的附錄，分別為縮略語的說明、分地區(qū)的國家名錄和主要資料來源等。

2022年版《世界石油展望》分析的時間周期，從目前截止2045年，比國際能源署2022年《世界能源展望》分析的時間周期短5年。

在2022年版《世界石油展望》中，歐佩克使用的政策情景假設(shè)也是三個，分別為基準情景、高技術(shù)情景和自由放任情景。不同于國際能源署的分析方式，歐佩克2022年版《世界石油展望》集中討論的，是基準情景下的全球一次能源以及石油的形勢，僅在展望報告的第8章對高技術(shù)情景、自由放任情景與參考情景的結(jié)果，進行了簡單的說明和對比。鑒于本文將專題介紹歐佩克關(guān)于基準情景的主要假設(shè)條件，這里，僅簡要地介紹歐佩克關(guān)于高技術(shù)情景和自由放任情景的主要假設(shè)：

高技術(shù)情景（Advanced Technology Scenario），提供了符合《巴黎協(xié)定》長期目標的替代減排途徑，重點是在工業(yè)部門更廣泛地部署碳捕集、利用和儲存（CCUS）技術(shù)，大力投資氫能供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，以及在全球經(jīng)濟中越來越多地采用碳循環(huán)經(jīng)濟（CCE）框架，包括提高能效。假設(shè)到本世紀上半葉，碳氫化合物將繼續(xù)相對大量使用；監(jiān)管政策將逐步淘汰工業(yè)和電力部門煤炭的使用，煤炭的需求出現(xiàn)下降；核能的作用更為顯著。碳捕集、利用和儲存技術(shù)，以及直接空氣捕獲（DAC）技術(shù)的發(fā)展，也被認為是必然的，在本世紀下半葉通過CCUS大規(guī)模部署生物能源。

自由放任情景（Laissez-Faire Scenario），側(cè)重于未來能源結(jié)構(gòu)的潛在變化，減排努力是重塑未來能源需求的主要驅(qū)動因素，歐佩克成員國積極參與氣候行動，并對能源系統(tǒng)進行大量投資，以減少自身的排放，為其他國家和地區(qū)的消費者提供更清潔的燃料，從而為全球減排作出貢獻，這些努力將導致一個可持續(xù)的長期全球能源系統(tǒng)。不過，與此同時，必須認識到，各種因素的相互作用可能導致另一種情況，即發(fā)展中國家較高的經(jīng)濟增長，將使數(shù)百萬人的生活條件比基準情景下有更快的變化。本情景假定，最不發(fā)達地區(qū)的能源獲得改善，進一步消除能源貧困，并加速向現(xiàn)代能源和技術(shù)過渡，包括可再生能源、石油、天然氣和核能，預(yù)期政策將在未來收緊，從而有助于提高能源效率，并支持可再生能源的進一步發(fā)展。不過，由于缺乏協(xié)調(diào)行動來減少未來的排放，相關(guān)政策將以一種更加孤立的方式收緊。最近幾個地區(qū)的地緣政治緊張局勢表明，保護主義和單邊主義，在未來可能發(fā)揮更加突出的作用。

對于歐佩克提出的三種政策情景，我們的理解是，高技術(shù)情景是最理想化的情景，通過多種技術(shù)的發(fā)展和進步，未來在保證經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的同時，能源消費增長可以得到控制，《巴黎協(xié)定》的氣候目標得以實現(xiàn)；自由放任情景是最不愿看到的情景，各國從自身的經(jīng)濟發(fā)展和能源安全出發(fā)，制訂自己的能源政策，各自為政；基準情景，是歐佩克照顧到各方關(guān)切提出的折衷情景，既考慮了當下世界的現(xiàn)實，也考慮了氣候目標和減排的需要。正因為政策情景假設(shè)的出發(fā)點差距較大，其結(jié)果也必然出現(xiàn)較大的差異，其中，自由放任情景下未來全球各種能源的需求最高，一次能源需求總量將達到每天3.66億桶油當量；基準情景次之，為3.51億桶油當量/天；高技術(shù)情景最小，僅為2.93億桶油當量/天。

2022年版歐佩克《世界石油展望》基準情景的主要假設(shè)

歐佩克在2022年版《世界石油展望》中，對至2045年全球一次能源和石油形勢的分析及研判，主要是基于基準情景（the Reference Case），展望報告的第1章就是“關(guān)鍵假設(shè)”，分別從人口、經(jīng)濟增長、能源政策、技術(shù)和創(chuàng)新四個方面，介紹了基準情景的主要假設(shè)條件。

關(guān)于世界人口的前景，在展望報告中，歐佩克援引的是聯(lián)合國經(jīng)濟社會局2022年《世界人口展望》的數(shù)據(jù)。2045年，世界人口將從2021年79億，增加16億，增長到近95億，其中，增長的人口主要來自于中東、非洲等非經(jīng)合組織地區(qū)，本世紀20年代中后期印度的人口將超過中國，2035年左右中東和非洲的人口將超過印度。2045年，15至64歲勞動人口占總?cè)丝诘谋壤?，將?021年的65%下降到63%。2021年，世界總?cè)丝谥械某^56%生活在城市，2045年將上升到66%。

關(guān)于經(jīng)濟增長，在展望報告中，歐佩克分別從短期、中期和長期，對至2045年的全球經(jīng)濟進行了分析和預(yù)測。歐佩克認為，2021年至2045年，全球GDP的平均增長率為3%，其中，非經(jīng)合組織地區(qū)的年均經(jīng)濟增長為3.8%，經(jīng)合組織的年均經(jīng)濟增長為1.7%，印度的年均經(jīng)濟增長速度最快為6.1%，中東和非洲地區(qū)次之為3.9%。2045年的全球經(jīng)濟規(guī)模與2021年相比，將翻一番多，按購買力平價計算，將由2021年的133萬億美元，增長到270萬億美元。全球人均收入，將由2021年的1.7萬美元（2017年購買力平價），增長到2045年的2.8萬美元。

關(guān)于能源政策，在展望報告中，歐佩克主要考慮了聯(lián)合國2030年可持續(xù)發(fā)展議程、巴黎氣候協(xié)定、COP26以及格拉斯哥氣候協(xié)定等對能源、石油消費，以及二氧化碳、甲烷等溫室氣體排放的影響。歐佩克特別指出，能源安全問題可能會阻礙或支持雄心勃勃的氣候行動，面對全球能源危機和對經(jīng)濟衰退的日益焦慮，一些國家可能不太關(guān)心緩解和適應(yīng)氣候變化的行動，其他國家則旨在采取更強有力的能源效率措施和更嚴格的政策來支持可再生能源，其結(jié)果是形成一個由地方、國家和跨國能源公司不同政策組成的復(fù)雜體系，這些政策將塑造未來的能源結(jié)構(gòu)。

關(guān)于技術(shù)和創(chuàng)新，歐佩克在展望報告中分五個部分進行了討論和分析。其中，對于道路運輸，歐佩克認為，內(nèi)燃機仍將是未來貨物和人員運輸?shù)闹饕夹g(shù)，燃料的使用效率會持續(xù)改進；對于航空運輸，歐佩克認為，仍將是到2045年增長最快的運輸部門，近幾十年來飛機燃氣輪機變得更加高效，無論是渦輪機本身，還是產(chǎn)生大部分推力的風扇，都有了顯著的進步，飛機的設(shè)計和制造已經(jīng)相當成熟，在預(yù)測期內(nèi)預(yù)計不會有破壞性的發(fā)展；對于航運，歐佩克認為，當今許多用于海上運輸?shù)拇笮桶l(fā)動機都是雙燃料發(fā)動機，可以（甚至在運行過程中）從液體燃料切換到液化天然氣，然后返回，對船只在不同污染標準的水域航行這是一個優(yōu)勢，預(yù)測期內(nèi)航運業(yè)將出現(xiàn)大量的擴張；對于常規(guī)和可再生能源發(fā)電，歐佩克認為，近幾十年來，發(fā)電一直以煤炭為主，在一些地區(qū)也以天然氣為主，新一代超臨界燃煤電廠效率超過了45%，一些國家和地區(qū)計劃逐步淘汰煤炭（如歐盟和英國），但另一方面一些國家很大一部分電廠相對較新，可能至少還會運行20到30年，在整個預(yù)測期內(nèi)，以風能和太陽能為重點的可再生能源發(fā)電的普及率將會上升，并將日益取代煤，但在一些地區(qū)煤的使用時間可能會延長；對于氫能，歐佩克認為，氫能作為一種新興的能源載體使用將逐步增加，它正日益引起主要消費國和生產(chǎn)國政策制定者的注意，是減少排放的潛在貢獻者，同時也為能源儲存提供了各種選擇，目前有幾種生產(chǎn)氫氣的技術(shù)，每一種都處于不同的成熟階段，取決于一系列可用的原料，以及不同的政策支持。

2045年的全球一次能源形勢

在2022年《世界石油展望》的第2章，歐佩克集中分析和討論了中長期的全球能源需求，并分能源品種，對石油、天然氣、煤炭、核能和可再生能源進行了預(yù)測。因為我們主要關(guān)注全球一次能源的形勢，這里僅介紹歐佩克對2045年全球一次能源和天然氣、煤炭形勢的分析。

（一）2045年全球一次能源需求將增長23%

歐佩克認為，2045年，全球一次能源需求將從2021年的2.86億桶油當量/天，增長至3.51億桶油當量/天，每天增加6530萬桶油當量，增長23%。其中，2030年至2035年，全球一次能源需求每天增加1550萬桶油當量，2040至2045年每天增加750萬桶，主要原因是人口增長放緩、經(jīng)濟增長減速、能源效率提高和能源強度降低。

過去30多年里，能源消費結(jié)構(gòu)方面，化石燃料的份額一直驚人地穩(wěn)定在80%以上，油氣的比重也一直穩(wěn)定在55%左右。盡管在強有力的政策支持和成本下降的推動下，一些國家（特別是風能和太陽能）的可再生能源增長強勁，但化石燃料在能源結(jié)構(gòu)中的份額保持穩(wěn)定。目前的長期政策指向可再生能源在中長期的快速部署，許多國家在2050年或以后采取凈零和/或碳中和目標。然而，各國執(zhí)行這些政策的能力仍然極不確定，特別是考慮到由于當前地緣政治緊張局勢和能源危機，最近出現(xiàn)了一些倒退。

從目前至2045年，全球所有主要燃料的需求都在增加，但煤炭除外，由于政策方面的壓力越來越大，煤炭的需求會下降。總的來說，煤炭需求將從2021年的約7500萬桶油當量/天，下降到2045年的約5800萬桶石油當量/天，這是由于各國承諾逐步淘汰和/或逐步減少燃煤發(fā)電。預(yù)計石油需求將增加1230萬桶油當量/天，2045年將達到1.006億桶/天，這一增長的很大一部分是由疫情后的復(fù)蘇帶來的。2030年以后，隨著更嚴格的能源政策、效率提高和轉(zhuǎn)向其他燃料，石油需求僅略有增長。石油在一次能源結(jié)構(gòu)中的份額從2021年的約31%下降到2045年的28.7%。不過，即使在這種下降之后，石油仍將在能源結(jié)構(gòu)中保持第一的位置。

歐佩克預(yù)計，2021至2045年，考慮到煤炭需求的下降，一次能源需求中化石燃料每天將約增加1500萬桶油當量，低碳燃料（包括核能和可再生能源）的需求將增加5000萬桶油當量/天。盡管低碳能源增長強勁，但到2045年，化石燃料的份額僅下降約10%左右，仍將保持在69.5%。僅石油和天然氣一項，其在全球一次能源組合中的市場份額，預(yù)計在整個展望期間仍將保持在50%以上。

（二）2030年之后天然氣將成為第二大能源來源

在2020年下降之后，受經(jīng)濟復(fù)蘇和發(fā)電用量增加的推動，2021年全球天然氣需求強勁回升，已超過新冠疫情前的水平。不過，2021年現(xiàn)貨天然氣價格的上漲，導致包括經(jīng)合組織歐洲在內(nèi)的許多國家，發(fā)電用的天然氣越來越多地轉(zhuǎn)向了煤炭。2022年2月，俄羅斯與烏克蘭戰(zhàn)爭爆發(fā)以后，全球的天然氣市場正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化。由于從俄羅斯到歐洲的管輸天然氣供應(yīng)存在很大的不確定性，波動加劇，天然氣現(xiàn)貨價格飆升至歷史高點。2022年3月，荷蘭TTF現(xiàn)貨價格就已達到每百萬英熱單位約60美元的水平。市場緊張和俄羅斯天然氣流向歐洲的減少，導致TTF現(xiàn)貨價格在2022年8月飆升至約95美元/百萬英熱單位，創(chuàng)下歐洲和全球天然氣價格的歷史新高。

從短期和中期看，全球天然氣市場的前景仍然高度不確定，未來幾年可能出現(xiàn)市場沖擊。鑒于天然氣需求的價格彈性相對較高，較高的天然氣價格可能會導致需求暫時的下降，特別是在發(fā)電行業(yè)。歐洲市場的沖擊將對全球天然氣市場產(chǎn)生重大的影響，液化天然氣市場吃緊，發(fā)展中國家消費者可獲得的液化天然氣減少。鑒于天然氣資源的充足可用性以及天然氣在減少二氧化碳排放方面的有利作用，天然氣市場將在未來幾年趨于穩(wěn)定，天然氣需求將得益于各國的氣候變化政策和天然氣供應(yīng)的增加。

歐佩克預(yù)估，2045年，全球天然氣需求將從2021年的每天6640萬桶油當量，增長到8500萬桶油當量/天。預(yù)測期內(nèi)，全球天然氣需求每天將增加1900萬桶油當量，2030年之后，在全球一次能源消費構(gòu)成中，天然氣將成為第二大能源來源。

全球天然氣需求的增長，幾乎完全來自非經(jīng)合組織國家，以中國、印度和歐佩克成員國為首。預(yù)計到2045年，非經(jīng)合組織國家的天然氣總需求將增加1960萬桶油當量/天，達到5630萬桶油當量/天，這將導致非經(jīng)合組織國家在天然氣總需求中的份額，從2021年的55%上升到2045年的66%。經(jīng)合組織國家，天然氣需求表現(xiàn)出不同的區(qū)域趨勢。經(jīng)合組織歐洲國家，天然氣需求預(yù)計將從2021年的840萬桶油當量/天，下降到2045年的670萬桶油當量/天左右，這主要是由于歐盟與減排相關(guān)的長期目標；經(jīng)合組織美洲地區(qū)，天然氣需求預(yù)計將在長期內(nèi)增長約110萬桶油當量/天，主要取代發(fā)電領(lǐng)域的煤炭；經(jīng)合組織亞太地區(qū)，天然氣需求將保持相對穩(wěn)定，主要是由于煤炭發(fā)電量下降，核能發(fā)電量將增加，并在很大程度上相互抵消，使得天然氣需求在預(yù)測期內(nèi)在350萬桶油當量/天上下波動。

（三）2045年全球煤炭消費將年均下降約1%

煤炭，是人類社會目前一次能源需求中的第二大來源，約占總需求的26%，2021年相當于7500萬桶油當量/天，也是發(fā)電的最大能源來源。雖然煤被普遍認為是一種容易獲得和低成本的基荷燃料，但對煤的需求受到了壓力，主要是由于旨在逐步淘汰煤以使用更清潔能源的環(huán)境和氣候政策的變化。此外，來自其他燃料競爭力的增強和可再生能源滲透率的提高，也導致了近年來煤炭消費的下降。不過，到目前為止，這種趨勢主要出現(xiàn)在經(jīng)合組織歐洲和經(jīng)合組織美洲等發(fā)達經(jīng)濟體，而新興和發(fā)展中國家的煤炭需求一直在增加，這些國家的經(jīng)濟發(fā)展、工業(yè)化和電氣化增長，正在推動包括煤炭在內(nèi)的能源需求。

2020年下降約4.5%后，2021年全球煤炭需求增長了近3%，受疫情后經(jīng)濟復(fù)蘇電力需求的強勁推動。此外，2021年不斷上漲的天然氣價格，鼓勵了許多地區(qū)（包括經(jīng)合組織美洲和經(jīng)合組織歐洲）電力部門的氣煤轉(zhuǎn)換，這一趨勢在2022年正在持續(xù)，自俄烏戰(zhàn)爭開始以來甚至加劇。

歐佩克認為，煤炭是展望期內(nèi)全球范圍唯一下降的燃料，預(yù)計煤炭需求將從2021的約7500萬桶油當量/天，下降到2045年的約5800萬桶石油當量/天，即每年平均下降約1%。其中，所有經(jīng)合組織地區(qū)的煤炭需求都顯著減少，經(jīng)合組織的年均下降率為3.3%；中國的煤炭需求，將從2021年的每天4000萬桶油當量，下降到2045年的2600萬桶油當量/天，下降35%；印度的煤炭需求將保持增長，從2021年的每天800萬桶油當量，增長到2040年的1300萬桶油當量/天，此后到2045年保持穩(wěn)定；由于經(jīng)濟發(fā)展，其他發(fā)展中國家的煤炭需求，將從2021年的每天170萬桶油當量，增長到2045年的950萬桶油當量/天。

2045年的全球石油形勢

歐佩克是由沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、委內(nèi)瑞拉和利比亞等13個世界主要石油生產(chǎn)和出口國組成的政府間組織，由于組織本身的性質(zhì)，2022年版《世界石油展望》中，歐佩克主要討論的是從目前至2045年的全球石油形勢，由8章構(gòu)成的展望報告中有4章專門討論了石油問題，分別是第3章的石油需求、第4章的液體燃料供應(yīng)、第5章的煉油展望、第6章的石油移動，在其他的章節(jié)，如第2章的能源需求中也較大篇幅地討論了石油的需求問題。依據(jù)展望報告相關(guān)章節(jié)的內(nèi)容，本部分將主要介紹歐佩克對2045年全球石油需求、供應(yīng)和煉油方面的分析及研判。

（一）2045年石油仍是第一大能源來源

2021年，全球石油需求強勁增長，每天增加了520萬桶油當量，相比之下2020年由于疫情而大幅下降，強勁增長主要是由于世界大多數(shù)地區(qū)的經(jīng)濟復(fù)蘇，以及緩解了與新冠疫情相關(guān)的限制，改善了流動性。然而，2022年情況有所轉(zhuǎn)變。能源價格的上漲、通貨膨脹的上升和無處不在的新冠疫情的擔憂，以及從年初開始的俄羅斯與烏克蘭戰(zhàn)爭，都給石油市場帶來了巨大的不確定性。歐洲天然氣價格的暴漲，石油價格在前所未有波動幅度內(nèi)的上漲，全球經(jīng)濟增長前景大幅下調(diào)，都影響了石油需求的前景。

歐佩克預(yù)計，全球石油需求將從2021年的每天8830萬桶油當量，增長到2030年的9900萬桶油當量/天，2045年將增長到1.006億桶油當量/天。預(yù)測期內(nèi)，全球石油需求每天將增加1200萬桶油當量。

不過，歐佩克指出，預(yù)測期內(nèi)，全球石油需求的穩(wěn)定增長，掩蓋了經(jīng)合組織和非經(jīng)合組織地區(qū)前景的巨大差異。雖然非經(jīng)合組織國家的石油需求，預(yù)計在2021至2045年間將增長2200萬桶油當量/天，但經(jīng)合組織國家需求的下降將抵消這一需求增長的很大一部分，預(yù)計同期經(jīng)合組織國家石油需求下降的幅度為1000萬桶油當量/天。其中，預(yù)計到2025年期間，中國強勁的石油需求增長將放緩，甚至在此后的一段時間內(nèi)趨于平穩(wěn)，導致總體石油需求增長230萬桶油當量/天；歐佩克成員國的石油需求也會出現(xiàn)類似的情況，增量將在400萬桶油當量/天范圍內(nèi)；與之相反的是，預(yù)計印度和其他大多數(shù)發(fā)展中國家的石油需求將持續(xù)增長，主要由相對較高的GDP增長、進一步的城市化和工業(yè)化，以及相關(guān)的中產(chǎn)階級規(guī)模的擴大和更高的汽車保有量所驅(qū)動的，印度和其他發(fā)展中國家的石油需求將分別增加超過600萬桶油當量/天和900萬桶油當量/天。

歐佩克認為，盡管在預(yù)測期的后半段，石油需求增長放緩，其他能源（如其他可再生能源、天然氣和核能）增長強勁，但在整個預(yù)測期，石油仍將在全球能源消費結(jié)構(gòu)中占據(jù)最高的份額。2021年，石油占全球能源需求的31%。隨著石油需求的復(fù)蘇，石油所占的份額預(yù)計將在2025年逐漸增加到近32%，然后開始長期下降，2045年為29%左右。

（二）2045年歐佩克在全球石油供應(yīng)中的比重上升

在新冠疫情對石油需求造成的巨大沖擊，以及許多石油生產(chǎn)國自愿和非自愿調(diào)整產(chǎn)量后，特別是由于歐佩克+采取了歷史性的大規(guī)模減產(chǎn)行動之后，全球石油市場在2021年恢復(fù)了穩(wěn)定。隨著經(jīng)濟增長變得更加不平衡和不確定，通脹達到幾十年來的高點，以及俄羅斯與烏克蘭戰(zhàn)爭導致的地緣政治不確定性上升，大宗商品市場在2022年再次出現(xiàn)波動。盡管如此，隨著全球疫情的持續(xù)復(fù)蘇，基本面的因素仍在鼓勵石油生產(chǎn)國穩(wěn)步地增加供應(yīng)。

歐佩克預(yù)計，未來全球的石油供應(yīng)（展望報告中的原文為液體燃料供應(yīng)，本文將其簡化為石油）將持續(xù)增長。2021年，全球石油供應(yīng)為9520萬桶/天，2025年將超過1億桶，增長到1.057億桶/天；2030年增長到1.084億桶/天，2040年增長到1.098億桶天，2045年穩(wěn)定在這一水平。預(yù)測期內(nèi)，全球石油供應(yīng)每天將增加1460萬桶。

分地區(qū)看，歐佩克認為，2021年，非歐佩克產(chǎn)油國的石油產(chǎn)量每天為6360萬桶，2027年將增長到7140萬桶/天，每天增加780萬桶；2030年，非歐佩克產(chǎn)油國的石油產(chǎn)量將達到峰值，為每天7240萬桶，自此之后開始下降，2045年下降到每天6750萬桶。非歐佩克國家石油供應(yīng)增長的主要中期推動力量，是美國，其次是巴西、圭亞那、加拿大和挪威；長期來看，在美國的石油供應(yīng)將在本世紀20年代末見頂之后，加拿大、哈薩克斯坦和卡塔爾將加入兩個拉丁美洲產(chǎn)油國的行列，成為非歐佩克國家石油供應(yīng)增量的主要來源。歐佩克成員國的石油產(chǎn)量，預(yù)計將從2021年的3160萬桶/天增加到2045年的4240萬桶/天，每天增加1070萬桶，其在全球市場的份額將從2021年的33%上升到2045年的39%。

（三）2045年全球煉油能力仍需持續(xù)擴張

2022年1月1日，全球煉油能力（蒸餾能力）由2021年同期的每天1.019億桶，下降到1.015億桶，是全球煉油能力連續(xù)第二年的下降。與2020年的情況一樣，2021年全球煉油能力減少的主要原因，是這一年里煉油能力關(guān)閉了約140萬桶/天，不但遠高于前五年的平均約60萬桶/天的年關(guān)閉量，并且還超過了新增的90萬桶/天煉油能力。

自2017年1月以來的5年里，美國和加拿大的煉油能力下降了50萬桶/天，降至略低于2000萬桶/天，導致其在全球煉油能力中的比重小幅下降，從2017年的20.8%降至2022年的19.5%。與此同時，歐洲的煉油能力下降了180萬桶/天，其全球份額從17.6%下降到15.1%，主要是由于持續(xù)的合理化措施抵消了有限的新增產(chǎn)能。相反，俄羅斯和里海地區(qū)的產(chǎn)能增加了50萬桶/天，而同期拉丁美洲和非洲的產(chǎn)能都出現(xiàn)了小幅下降。過去的五年中，中東和亞太地區(qū)一直是煉油能力增長的主要地區(qū)，兩者合計，2022年1月煉油能力凈增加量超過640萬桶/日，總計超過4700萬桶/天，約占目前全球總煉油能力的46.5%，高于2017年的41.9%（4080萬桶/每天）。此外，在此期間，其他亞太地區(qū)（主要是日本、澳大利亞和新加坡）關(guān)閉了約70億桶/天的煉油能力。

歐佩克預(yù)計，到2027年的中期，全球?qū)⒖傆嬓略?30萬桶/天的煉油能力，2022年至2027年年均新增120萬桶/天，其中，2022年有超過220萬桶/天的新增煉油能力投產(chǎn)，2023年之后新增煉油能力下降到約每天100萬桶左右，2027年新增煉油能力大約只有80萬桶/天。

預(yù)計近90%的新增煉油能力（640萬桶/天）將位于中東、亞太和非洲，主要是受這些地區(qū)石油需求增長的推動。其中，亞太地區(qū)是預(yù)計中期新增煉油能力最大的地區(qū)，達到近210萬桶/天，包括印度幾個中型煉油廠的新建和一些現(xiàn)有煉油廠的擴建，其他幾個煉油廠項目位于該地區(qū)的印度尼西亞、越南、泰國、文萊和孟加拉國等，預(yù)計2022年至2027年中國將新增煉油能力150萬桶/天。剩余的90萬桶/天中期新增煉油能力，將位于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，不僅來源于新建煉油廠，也將來源于現(xiàn)有煉油廠的產(chǎn)能擴張，歐洲是唯一一個煉油能力增加幾乎為零的地區(qū)。

從長期看，歐佩克認為，2028年至2045年，全球需求每天新增煉油能力830萬桶。歐佩克指出，這些新增煉油能力與任何特定項目無關(guān)，而是根據(jù)滿足精煉產(chǎn)品需求所需的能力建模計算出來的。因此，預(yù)測期內(nèi)，即2022年至2045年，全球新增的煉油能力預(yù)計為1550萬桶/天。

未來全球煉油能力的總趨勢是，新增能力的速度將逐漸下降。2022年至2025年期間，預(yù)計將有570萬桶/天（年化140萬桶/天）新增煉油能力；隨后在2025-2030年期間將有430萬桶/天（年化90萬桶/天）的新增能力；2040-2045年期間，新增煉油能力僅為70萬桶/天（年化10萬桶/天）。

歐佩克特別指出，未來全球的石油需求，并不僅僅靠煉油產(chǎn)品來滿足，還包括對非精煉產(chǎn)品的需求，如天然氣液、生物燃料等等。2030年之前，石油需求的增長相對于煉油產(chǎn)能的增加要快得多，到2025年的這段時期尤其如此，石油需求每天增長860萬桶，煉油產(chǎn)能僅每天增加570萬桶。不過，隨著石油需求增長的放緩，從2035年起，石油需求的增長將低于煉油產(chǎn)能的累計增量。預(yù)計在2021年至2045年期間，全球石油需求將增加1290萬桶/天，而在2022-2045年期間，全球新煉油產(chǎn)能將增加1550萬桶/天。由于同期全球石油需求增長的很大一部分將由非煉油燃料來滿足，特別是在石化部門，這樣，全球煉油廠的開工率預(yù)計將從2025年81.6%的峰值，下降到2045年略高于75%。

石油行業(yè)是技術(shù)密集型和資金密集型的產(chǎn)業(yè)，無論是上游的勘探開發(fā)，中游的煉化或是下游的運輸及銷售，都需要巨額的資金支撐。在展望報告中，歐佩克估計，從2022年至2045年全球石油行業(yè)的發(fā)展，總計需要12.1萬億美元的投資，其中，投資的大頭是勘探開發(fā)領(lǐng)域，總資金需求為9.5萬億美元；下游次之，資金需求為1.6萬億美元；中游最少，資金需求為1萬億美元。

2022年11月6日至20日，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會(COP27)在埃及沙姆沙伊赫舉行。11月16日，歐佩克秘書長蓋斯代表歐佩克參會，并發(fā)表聲明：“到2045年，石油將至少占全球能源結(jié)構(gòu)的29%。僅靠可再生能源無法提供世界所需的能源，重點應(yīng)該放在所有的能量上。科學向我們表明，不存在一刀切的解決方案。這些都不是神話，這些都是事實。如果我們這次做得不對，那么我們可能會為未來的能源危機埋下種子。我們需要關(guān)注‘所有人、所有燃料和所有技術(shù)’，這對于找到一條不讓任何人掉隊的可持續(xù)發(fā)展道路至關(guān)重要?！?/p>

2020年10月中下旬，我們撰寫了兩篇對石油輸出國組織和國際能源署2020年年度展望的介紹和評論文章，時隔兩年之后，我們再次對這兩大組織的年度展望報告進行介紹。兩年前的形勢是，新冠疫情正在全球蔓延，無論是一次能源消費，還是石油、天然氣和煤炭，都出現(xiàn)了歷史性的需求大降，全球能源市場陷入嚴重的供應(yīng)過剩危機，甚至出現(xiàn)了負油價。兩年后的今天，全球能源市場的形勢完全反轉(zhuǎn)，我們正處于供應(yīng)緊張的嚴重危機之中。在當前形勢下，對比研讀兩大國際能源組織不同時期發(fā)布的年度展望報告，尤其是對比兩大國際能源組織幾乎同時發(fā)布的年度展望報告，非常有意義，啟發(fā)也會很多。

對未來的預(yù)測存在著巨大的風險，只能用未來的事實和數(shù)據(jù)來進行驗證，全球能源和石油市場的預(yù)測更是如此。不同于2022年版的國際能源署《世界能源展望》，歐佩克在2022年版《世界石油展望》中，對未來全球石油行業(yè)的分析非常樂觀，綜觀報告的全部內(nèi)容，作為一個由世界主要石油生產(chǎn)和出口國政府組成的政府間組織，肯定有很大的“王婆賣瓜”之嫌，但是，正如在10月31日展望報告發(fā)布會蓋斯秘書長所指出的那樣：“2022年版《世界石油展望》再次強調(diào)了全球石油和能源行業(yè)日益復(fù)雜的本質(zhì)，這是一個充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境，需要專家分析來幫助我們應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)和機遇，《世界石油展望》提供了這一點?！币虼耍辽僭谘矍暗漠斚?，對于未來長時間周期的全球能源和石油形勢，如同歐佩克秘書長自己所說明的那樣，認真讀一讀這本大部頭的報告，聽一聽專家們和專業(yè)的意見，可能也并無多大的不妥！

（圖片來源：veer圖庫）

關(guān)鍵詞： 可再生能源 經(jīng)濟增長