2023年，光伏產(chǎn)業(yè)仍未擺脫卡脖子局面，這一次限制來(lái)自輔材環(huán)節(jié)——石英坩堝及原材料高純石英砂。

2月23日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)在單晶硅片價(jià)格分析中表示，石英坩堝階段性供不應(yīng)求影響了專業(yè)化硅片企業(yè)產(chǎn)能爬坡進(jìn)度，短期內(nèi)部分企業(yè)無(wú)法滿開(kāi)，導(dǎo)致短期內(nèi)硅片階段性供應(yīng)短缺，價(jià)格小幅上漲

需求激增，一“堝”難求

(資料圖片)

據(jù)了解，石英坩堝是光伏單晶拉制過(guò)程中的關(guān)鍵輔材，主要用于盛裝熔融硅并制成晶棒，基于單晶硅片純度的要求，石英坩堝在一定周期內(nèi)加熱拉晶完成后直接報(bào)廢，每拉制一爐硅棒就需更換一個(gè)石英坩堝，屬于高耗材。

近兩年，硅料、硅片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)需求強(qiáng)烈，直接帶動(dòng)了石英坩堝的需求。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年硅料擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模約257萬(wàn)噸，硅片/硅棒/切片總擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)536GW。

另一方面，隨著硅片大尺寸、薄片化迭代加快、N型硅片滲透率逐步提高，石英坩堝更換頻率加快，企業(yè)對(duì)高性能坩堝的需求隨之增長(zhǎng)。

多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，石英坩堝及原材料高純石英砂將成為2023年產(chǎn)業(yè)鏈確定性緊缺環(huán)節(jié)，漲價(jià)時(shí)間及幅度可能會(huì)超出預(yù)期。

此前頭部企業(yè)歐晶科技在接受調(diào)研時(shí)表示，公司石英坩堝產(chǎn)品處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。近期，晶盛機(jī)電在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司高純石英坩堝產(chǎn)品在半導(dǎo)體和光伏領(lǐng)域均取得了較高市場(chǎng)份額，目前整體供不應(yīng)求。

為保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)穩(wěn)定，坩堝企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)建。據(jù)了解，歐晶科技目前具有10條光伏石英坩堝產(chǎn)線，IPO募投項(xiàng)目擬將公司原有的4條落后生產(chǎn)線將升級(jí)成國(guó)際水平的太陽(yáng)能級(jí)石英制品生產(chǎn)線，并擴(kuò)建2條半導(dǎo)體石英坩堝產(chǎn)線，2023年上半年產(chǎn)能有望提升至20條線。

2022年8月，晶盛機(jī)電所屬寧夏鑫晶新材料在銀川經(jīng)開(kāi)區(qū)投資5億元建設(shè)石英坩堝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，計(jì)劃建設(shè)24條坩堝生產(chǎn)線，項(xiàng)目分四期建設(shè)，一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年6月試投產(chǎn)。

目前主流坩堝企業(yè)產(chǎn)能及客戶供應(yīng)情況：

整體來(lái)看，目前頭部坩堝企業(yè)與下游硅片企業(yè)深度綁定的合作模式為主流。受擴(kuò)產(chǎn)周期的限制，短期內(nèi)坩堝供應(yīng)不足正限制著下游企業(yè)的擴(kuò)展進(jìn)度。而石英坩堝擴(kuò)產(chǎn)的關(guān)鍵，在于原材料高純石英砂的獲取。

擁“砂”為王

由于石英坩堝具有雙層結(jié)構(gòu)，內(nèi)層與硅溶液直接接觸，其品質(zhì)影響最終的硅片產(chǎn)量和質(zhì)量，對(duì)原材料純度要求較高，一般采用進(jìn)口石英砂，而外層主要用于散熱，一般采用國(guó)產(chǎn)石英砂。

從全球高純石英砂供應(yīng)情況來(lái)看，目前高純石英砂的主要生產(chǎn)企業(yè)為美國(guó)尤尼明（矽比科）、挪威TQC以及中國(guó)企業(yè)石英股份。根據(jù)業(yè)內(nèi)消息，尤尼明（矽比科）和TQC公司擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，項(xiàng)目投產(chǎn)大概率落在2024年，因此主要增量來(lái)自石英股份。

從石英股份擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程來(lái)看， 2022年底其約有5萬(wàn)噸高純石英砂產(chǎn)能，另有6萬(wàn)噸高純石英砂項(xiàng)目處于建設(shè)中，預(yù)計(jì)2023年項(xiàng)目可以建成投產(chǎn)。

除石英股份外，江瀚新材年產(chǎn)2000噸高純石英砂產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目正在建設(shè)中，建設(shè)周期為36個(gè)月；菲利華年產(chǎn)2萬(wàn)噸超高純石英砂項(xiàng)目在按計(jì)劃積極推進(jìn)中。然而由于高純石英砂的擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，短期內(nèi)石英砂產(chǎn)能難以大幅提升。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，坩堝用高純石英砂2023年需求約為9.3萬(wàn)噸，缺口約有1.2-1.7萬(wàn)噸。

受此影響，高純石英砂價(jià)格在不斷上漲。根據(jù)SMM光伏視界數(shù)據(jù)，目前國(guó)外內(nèi)層砂的價(jià)格長(zhǎng)單約為8-9萬(wàn)元/噸，散單價(jià)格為12萬(wàn)元/噸左右，部分貿(mào)易商報(bào)價(jià)17萬(wàn)元/噸。另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)消息，3月份國(guó)內(nèi)石英砂企業(yè)也將上調(diào)報(bào)價(jià)。

在供給短缺的背景下，坩堝企業(yè)通過(guò)簽訂長(zhǎng)單、與下游企業(yè)深度綁定等方式保障供應(yīng)。如歐晶科技通過(guò)美國(guó)西比科公司中國(guó)代理商北京雅博向美國(guó)西比科公司采購(gòu)半導(dǎo)體用高純度石英砂和光伏用高純度石英砂。

2月28日，雙良節(jié)能發(fā)布公告稱，公司及其下屬子公司2023年度與澄利新材料(包頭)有限公司將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，即雙良節(jié)能將原材料高純石英砂交由澄利新材料進(jìn)行加工制作石英坩堝后，澄利新材料再將石英坩堝提供給雙良單晶硅拉晶使用。

相對(duì)而言，客戶資源少、資金實(shí)力弱的中小企業(yè)，面對(duì)石英砂短缺的情況，或?qū)⑻岣邍?guó)產(chǎn)砂的應(yīng)用比例。而國(guó)產(chǎn)石英砂在氣泡、雜質(zhì)等方面具有一定劣勢(shì)，或?qū)?dǎo)致石英坩堝使用壽命降低，增加坩堝消耗量。

短期來(lái)看，進(jìn)口高純石英砂供應(yīng)短缺局面難改，國(guó)產(chǎn)砂替代短期內(nèi)還不成熟。坩堝企業(yè)也在積極尋找替代材料，如歐晶科技正在試驗(yàn)用合成石英砂制備石英坩堝，由于尚處于試驗(yàn)階段，產(chǎn)品成熟度及下游客戶接受度尚未可知。

按照中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，保守情況下，2023年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模在280-436GW，中國(guó)光伏新增裝機(jī)約95-120GW；樂(lè)觀情況下，中國(guó)光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)約120-140GW。隨著光伏需求激增，石英砂缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，2023年石英坩堝供應(yīng)鏈穩(wěn)定或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

（圖片來(lái)源：veer圖庫(kù)）

關(guān)鍵詞： 石英坩堝 石英股份 雙良節(jié)能