近日，上海市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布《紅獅控股集團(tuán)有限公司收購亞洲硅業(yè)( 青海)股份有限公司股權(quán)案》案件公示。

(相關(guān)資料圖)

此信息顯示，2022年12月25日，紅獅控股集團(tuán)有限公司（“紅獅控股”）與亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司（“亞洲硅業(yè)”）的股東Asia Silicon Co., Ltd.（以下簡稱“亞硅 BVI”）簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，由亞硅 BVI 向紅獅控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓公司53.5445%股權(quán)。交易前，亞硅 BVI 持有亞洲硅業(yè)76.5810%股權(quán)并單獨(dú)控制亞洲硅業(yè)。交易后，紅獅控股持有亞洲硅業(yè)總股本的65.7196%股權(quán)并單獨(dú)控制亞洲硅業(yè)。

紅獅控股想把多晶硅打造成第二主業(yè)

紅獅控股于2004年3月25日成立于浙江省蘭溪市，主要業(yè)務(wù)為水泥、環(huán)保、金融及類金融投資，是中國第四大水泥企業(yè)。2022年，紅獅控股開始入局多晶硅。

在上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之前，2022年11月，小編還注意到了這兩則股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告，分別是：《亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司7.5985%股份轉(zhuǎn)讓公告》與《亞洲硅業(yè)（青海）股份有限公司4.5766%股份轉(zhuǎn)讓公告》。雖然這12%左右的股權(quán)未公開具體接盤方，但小編今天早上從企查查信息獲悉，紅獅控股2023年1月13日已是亞洲硅業(yè)的股東之一。12%左右的股權(quán)加上本次53.5445%股權(quán)，正好與本次公告的65.7196%股權(quán)基本吻合！所以，這12%左右的股權(quán)接盤方應(yīng)該就是紅獅控股。

除了收購亞洲硅業(yè)股權(quán)，2022年，紅獅控股還成立了海東紅獅半導(dǎo)體有限公司和阿克蘇紅獅高純晶硅有限公司，進(jìn)軍工業(yè)硅原料制造領(lǐng)域。據(jù)相關(guān)公開信息顯示，位于青海海東的海東紅獅半導(dǎo)體公司工業(yè)硅項目產(chǎn)能為25萬噸/年。而阿克蘇紅獅高純晶硅公司的硅基新材料一體化項目擁有12萬噸/年的工業(yè)硅產(chǎn)能，建設(shè)地點(diǎn)在庫車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。2023年1月9日，紅獅控股召開2023年經(jīng)營工作會議，董事長兼總經(jīng)理章小華指出，集團(tuán)要加快多晶硅行業(yè)布局、形成規(guī)模，成為“第二增長曲線”。

他表示，采用“并購＋新建”進(jìn)入多晶硅行業(yè)能夠減少不確定性；并購具備技術(shù)、品牌、渠道及團(tuán)隊優(yōu)勢的企業(yè)，能夠快速進(jìn)入多晶硅行業(yè)；新建項目要對標(biāo)一流企業(yè)，與一流單位合作，選用一流設(shè)計院、一流工藝技術(shù)、一流裝備，達(dá)到一流的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和競爭力。

IPO夢碎，施正榮夫婦套現(xiàn)離場

亞洲硅業(yè)于2006年12月31日成立于青海省西寧市，主營業(yè)務(wù)為多晶硅材料的生產(chǎn)，是目前國內(nèi)排名第六的多晶硅硅料生產(chǎn)企業(yè)。亞洲硅業(yè)的上市申請于2020年11月獲上交所受理。

據(jù)亞洲硅業(yè)招股書顯示，前無錫尚德創(chuàng)始人施正榮于2005年11月2日與Credit Suisse Trust Limited（CSTL）簽署了信托委托書，設(shè)立了家族信托。Power Surge Limited系由CSTL基于信托協(xié)議設(shè)立的公司，為Power Surge Trust的一部分，主營業(yè)務(wù)為投資控股。Power Surge Limited通過其全資子公司Energy Friend Company Limited持有亞硅BVI 82.02%股權(quán)，而亞硅BVI此前持有亞洲硅業(yè)78.58%股份，因此，施正榮、張唯夫婦是亞洲硅業(yè)此前的實(shí)控人。

但在500多天后的2022年5月 ，上交所根據(jù)相關(guān)規(guī)定，決定終止對亞洲硅業(yè)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核。在這500多天期間亞洲硅業(yè)兩度因財務(wù)資料問題被中止其發(fā)行上市審核。隨著此次IPO終止，亞洲硅業(yè)發(fā)展中的隱患也浮出水面。根據(jù)招股說明書，2018年10月和2019年2月，亞硅BVI分別與青銀鑫沅、未央新能源、青海匯富、寧波矽科、西開投、深創(chuàng)投、紅土創(chuàng)新、紅土創(chuàng)盈、藍(lán)溪紅土簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》，其中含有退出安排的對賭條款。

根據(jù)上述協(xié)議，若亞洲硅業(yè)在2022年12月31日之前未實(shí)現(xiàn)在中國境內(nèi)公開發(fā)行股份并上市，則公司控股股東、實(shí)際控制人共同連帶回購?fù)顿Y方持有的公司全部或部分股權(quán)。據(jù)統(tǒng)計，青銀鑫沅、未央新能源、青海匯富、寧波矽科、西開投、深創(chuàng)投、紅土創(chuàng)新、紅土創(chuàng)盈、藍(lán)溪紅土等合計持有亞洲硅業(yè)23496萬股，持股比例為13.8215%，這必然需要巨量回購資金支持。

顯然，亞洲硅業(yè)在2022年12月31日之前未實(shí)現(xiàn)在中國境內(nèi)公開發(fā)行股份并上市已成既定事實(shí)。招股書顯示，亞洲硅業(yè)2017年、2018年、2019年營收分別為16.9億元、14.73億元、14.2億元；凈利分別為3.62億元、2.25億元、1.08億元。而亞洲硅業(yè)經(jīng)過擴(kuò)產(chǎn)后目前已擁有5萬噸的產(chǎn)能，在這兩年“擁硅為王”的高景氣周期里業(yè)績和利潤應(yīng)該很不錯。此番紅獅控股收購亞洲硅業(yè)的控制權(quán)，一方面給各路資本提供了退出通道，另一方面也讓前實(shí)控人施正榮夫婦套現(xiàn)離場。據(jù)消息人士透露，此次53.5445%股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價在110億元左右。

（圖片來源：veer圖庫）

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