風(fēng)電終于迎來(lái)大風(fēng)季節(jié)！

(資料圖片)

4月23日，國(guó)家能源局公布工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，風(fēng)電迎來(lái)了歷史最高高光時(shí)刻，1-3月份累計(jì)并網(wǎng)規(guī)模達(dá)到了新高：10.4GW，這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到了過(guò)去十年裝機(jī)規(guī)模最低年份的60%份額，為什么2023年風(fēng)電如此高開！

風(fēng)電并網(wǎng)規(guī)模歷史新高

4月23日，國(guó)家能源局公布了1季度全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，結(jié)果超出大家的想象：

1-3月，風(fēng)電裝機(jī)量累計(jì)新增裝機(jī)10.40GW，較去年同期增加2.5GW，同比+32%。

3月，風(fēng)電裝機(jī)新增4.56GW，同比+110%。

兩個(gè)數(shù)據(jù)給低迷了近半年的風(fēng)電市場(chǎng)無(wú)疑帶來(lái)了一股強(qiáng)勁的東風(fēng)，一個(gè)是一季度的數(shù)據(jù)超出想象，創(chuàng)下了近六年一季度的裝機(jī)規(guī)模（并網(wǎng)）新高，一個(gè)是3月份同比裝機(jī)規(guī)模翻倍.

2023年一季度裝機(jī)10.4GW-過(guò)去6年最低的4.4倍

1.平價(jià)風(fēng)電正在崛起

數(shù)據(jù)說(shuō)明一切，從2018年到2023年的裝機(jī)規(guī)模數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2023年因?yàn)樵趽屟b準(zhǔn)備期，跌至當(dāng)期最低規(guī)模236萬(wàn)千瓦，但在平價(jià)風(fēng)電的后3年，一季度的裝機(jī)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了翻倍，從526萬(wàn)千瓦到1040萬(wàn)千瓦。

2022年，中國(guó)風(fēng)電的裝機(jī)規(guī)模和光伏的裝機(jī)規(guī)模相差無(wú)幾，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模3.6544億千瓦，光伏裝機(jī)規(guī)模3.93億千瓦，占整個(gè)中國(guó)裝機(jī)容量比例分別為13.9%、14.8%。發(fā)電量占比為8.2%和2.7%，光伏雖然規(guī)模大，但發(fā)電量比例依舊只有風(fēng)電的1/3不到，風(fēng)電依舊是新能源電力的絕對(duì)主力軍。

為什么風(fēng)電在2023年一季度開始崛起：風(fēng)電和光伏平價(jià)后的驚人相似！

厚積薄發(fā)：風(fēng)電已經(jīng)等待很久：風(fēng)電在過(guò)去3年，裝機(jī)規(guī)模在光伏突飛猛進(jìn)的光環(huán)下顯得黯然失色，無(wú)疑給風(fēng)電行業(yè)帶來(lái)了巨大的隱形壓力！

光伏的平價(jià)時(shí)代開始于2018年！

2.平價(jià)后時(shí)代的飛躍式發(fā)展

2018年，光伏新增裝機(jī)容量多年來(lái)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)停止，全年累計(jì)43GW，同比下滑18%。而其中各種原由來(lái)自于2018年“531”新政。這也是光伏行業(yè)“2013年以來(lái)最大一次光伏產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境變化”，對(duì)光伏行業(yè)而言，是一次巨大的危機(jī)，同時(shí)也是一次巨大的飛躍。

我們看一下2019年-2022年的光伏裝機(jī)規(guī)模，2018年之后，2019年光伏裝機(jī)規(guī)模銳減30%以上，之后光伏的裝機(jī)規(guī)模從30.1GW增長(zhǎng)到年增規(guī)模86.05GW，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)不減！

平價(jià)時(shí)代的價(jià)格持續(xù)跳躍式下滑！

在增長(zhǎng)的同時(shí)，我們也看到一個(gè)關(guān)鍵詞：光伏價(jià)格內(nèi)卷：平價(jià)后價(jià)格持續(xù)下行，價(jià)格下降幅度最高達(dá)到50%以上。

平價(jià)時(shí)代的資本介入和行業(yè)整合！

2003年前，中國(guó)光伏上市企業(yè)只有18家，總市值740億。

2017年，光伏熱度提升，66家光伏上市企業(yè)總市值曾達(dá)到9305億，一度接近萬(wàn)億大關(guān)。2018年，“531”背景下，截至當(dāng)年10月初，光伏總市值同比“腰斬”，僅剩4749億。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月30日股市收盤，110家光伏上市公司總市值已達(dá)到35446.4億元。由隆基綠能、通威股份、陽(yáng)光電源、三峽能源、龍?jiān)措娏?、晶科能源、晶澳科技、天合光能、TCL中環(huán)、大全能源組成了“2022年光伏千億市值軍團(tuán)”，并兼任市值前十強(qiáng)。

數(shù)據(jù)說(shuō)明一切，平價(jià)后的光伏造就了光伏產(chǎn)業(yè)的二次騰飛，市值總規(guī)模從5000億元增加到3.5萬(wàn)億元，上市公司規(guī)模從66家躍升至110家，幾乎翻倍。

但是：低價(jià)和內(nèi)卷不是行業(yè)的畔腳石！

低價(jià)和內(nèi)卷：風(fēng)電的發(fā)展道路上的必修課

平價(jià)風(fēng)電時(shí)代，內(nèi)卷是行業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的必然。

平價(jià)后的新能源，從光伏的規(guī)模發(fā)展對(duì)比風(fēng)電的規(guī)模發(fā)展，光伏的路徑無(wú)疑風(fēng)電在持續(xù)。光伏的價(jià)格跳水和競(jìng)爭(zhēng)格局，不僅僅沒(méi)有讓光伏發(fā)展規(guī)?？s水，反而讓光伏發(fā)展更加迅猛。

風(fēng)電對(duì)比光伏，可以毫不夸張的說(shuō)這是一個(gè)無(wú)比巨大的大產(chǎn)業(yè)。齒輪箱，葉片，塔筒，發(fā)電機(jī)，變流器，電氣控制，設(shè)計(jì)，施工，運(yùn)維，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)至少是1:6以上，任何一個(gè)大部件都應(yīng)該可以產(chǎn)生一個(gè)大行業(yè)，但風(fēng)電的發(fā)展在過(guò)去補(bǔ)貼時(shí)代一直保持著保守的發(fā)展，在平價(jià)時(shí)代來(lái)臨后，技術(shù)迭待的速度和內(nèi)卷的進(jìn)度超出了行業(yè)的想象，但是，從新能源的發(fā)展路徑看，光伏走過(guò)的路，風(fēng)電也會(huì)走。

從行業(yè)資本規(guī)?？矗L(fēng)電裝備，包括整機(jī)企業(yè)，規(guī)模上市公司僅有20幾家，而市值規(guī)模不及光伏龍頭一家公司市值，從這一點(diǎn)看，風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)潛力巨大。

我們期待風(fēng)電的隆基和寧德時(shí)代誕生！

（圖片來(lái)源：veer圖庫(kù)）

關(guān)鍵詞：