隨著企業(yè)財報陸續(xù)出爐，2022年光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的出貨數(shù)據(jù)逐漸明晰。

(相關(guān)資料圖)

硅料

硅料環(huán)節(jié)，國內(nèi)TOP5企業(yè)除東方希望外，其余4家企業(yè)的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)皆已披露。

根據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，截至2022年底，全球多晶硅產(chǎn)能約132.2萬噸，全球多晶硅產(chǎn)量約94.7萬噸，其中中國多晶硅產(chǎn)量為82.7萬噸。

從數(shù)據(jù)來看，通威、新特、協(xié)鑫、東方希望、大全5家企業(yè)產(chǎn)能占比達到64%。而產(chǎn)量方面，除東方希望外，4家企業(yè)的產(chǎn)量占比已達到67%。

銷量業(yè)績，通威仍舊一馬當先，2022年實現(xiàn)銷量25.68萬噸。此外，大全彎道超車，超13萬噸銷量僅次于通威。

此外，值得重視的是，另辟蹊徑的協(xié)鑫科技重壓顆粒硅，2022年顆粒硅產(chǎn)能由年初的3萬噸提升至年末的14萬噸，且2022年顆粒硅產(chǎn)量4.5599萬噸，同比增長537.3%。與此同時，協(xié)鑫科技在年報中披露，將于2023年底全面停產(chǎn)棒狀硅。

隨著多晶硅新增產(chǎn)能不斷釋放，備受矚目的多晶硅價格也進入快速下跌通道。據(jù)統(tǒng)計，2023年底多晶硅產(chǎn)能或?qū)⑦_到200萬噸，而遠期規(guī)劃產(chǎn)能更是近700萬噸?！皳砉铻橥酢睍r代落幕后，多晶硅的市場廝殺也將開啟。

硅片

硅片專業(yè)廠商，仍然呈現(xiàn)“兩超多強”的競爭格局。

隆基、中環(huán)稱霸硅片“雙雄”。2022年，隆基硅片出貨85.06GW，其中對外銷售42.52GW，自用42.54GW。中環(huán)硅片銷量1064652.82萬片，約68GW。值得重視的是，截至2022年底，中環(huán)硅片產(chǎn)能超越隆基，成為產(chǎn)能最大的專業(yè)硅片企業(yè)。不過按照2023年產(chǎn)能預期，隆基或?qū)⒎闯?，繼續(xù)守擂。

其他硅片列強，2022年銷量飆漲的有雙良以及弘元綠能。曾以多晶硅生產(chǎn)設(shè)備為主的雙良節(jié)能，于2021年開始涉足硅片環(huán)節(jié)，2022年硅片實現(xiàn)銷量184443萬片，同比增長5107.32%。截至2022年底，雙良節(jié)能單晶硅產(chǎn)能40GW。與此同時，雙良節(jié)能已大跨步殺入組件環(huán)節(jié)。

由“上機數(shù)控”更名的“弘元綠能”，2022年硅片出貨同比增長79.09%。且借助原有單晶硅業(yè)務基礎(chǔ)，弘元綠能繼續(xù)延伸光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資，先后在包頭、徐州、無錫布局了硅料、電池片、組件業(yè)務，形成三大產(chǎn)業(yè)基地聯(lián)動的垂直一體化格局。

電池片

專業(yè)電池片廠商，2022年出貨排行微調(diào)。根據(jù)Infolink 數(shù)據(jù)，TOP5企業(yè)，通威、愛旭、潤陽、中潤光能（中宇）仍舊位列前4，捷泰成功躋身TOP5。

具體出貨量數(shù)據(jù)，除潤陽股份外，4家巨頭企業(yè)出貨量超過百吉瓦達107GW。其中“黑馬”捷泰科技，于2010年開工建設(shè)電池工廠，2021年由鈞達股份收購，2022年電池片出貨量同比增長120%。

與此同時，一體化模式在電池片領(lǐng)域快速蔓延。通威除原有的硅料、電池業(yè)務外，一手擴充組件產(chǎn)能，一手則與天合、晶科聯(lián)姻，通過入股、合建模式，坐擁拉棒、硅片產(chǎn)業(yè)鏈，快速打通光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。愛旭同樣動作頻頻補齊產(chǎn)業(yè)鏈“短板”，向上參股硅料廠商青海麗豪、亞洲硅業(yè)以及硅片新貴高景太陽能，向下快速加碼組件產(chǎn)能，包含義烏30GW新型高效光伏組件項目、濟南15GW高效組件項目，珠海愛旭10GW新世代高效晶硅太陽能組件項目等。潤陽于2021年豪擲297億元一體化推進硅料、切片、電池片、組件及光伏發(fā)電供能全產(chǎn)業(yè)布局。中潤2020年開建10GW光伏電池、5GW切片、5GW組件，向硅片、組件端拓展。至此，TOP4電池廠商悉數(shù)邁向一體化產(chǎn)能。

組件

光伏組件出貨量競爭尤為激烈。2022年隆基保持第一，晶科、天合分別位列第二和第三，疊加晶澳，四大巨頭出貨量呈斷層式領(lǐng)先，總出貨量超170GW。

TOP6至TOP10，正泰新能躍升，出貨追平東方日升，且根據(jù)企業(yè)披露，預計2023年底組件產(chǎn)能將由20GW擴充至48GW，其中n型產(chǎn)能占比85%，預期出貨量將超30GW。此外，一道、通威首次“殺入”前十。

從2023年組件出貨量預期來看，TOP10洗牌仍將持續(xù)。

不止于此，近期三一、聯(lián)想、格力等豪強紛紛加碼光伏組件，在跨界企業(yè)、一體化產(chǎn)能以及央國企的多方角力下，光伏組件也成為產(chǎn)業(yè)鏈最卷的環(huán)節(jié)。

（圖片來源：veer圖庫）

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