2023年6月25日，美國(guó)Automotive News發(fā)布了最新的全球汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)排行榜，該榜單根據(jù)上一財(cái)年零部件企業(yè)的營(yíng)收數(shù)字進(jìn)行排名，每年發(fā)布一次，是公認(rèn)最權(quán)威的全球汽車(chē)零部件企業(yè)排行。

相比整車(chē)企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，汽車(chē)零部件企業(yè)作為T(mén)o B行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，多年來(lái)的變化并不劇烈，但2023年公布的最新榜單變化巨大，其中需要特別關(guān)注的變化集中在以下三點(diǎn)：

1、排名下滑的企業(yè)達(dá)到52家，超過(guò)半數(shù)，新入榜企業(yè)排名顯著提升。

(相關(guān)資料圖)

2、入榜企業(yè)營(yíng)收門(mén)檻大幅提升，2022年入榜門(mén)檻為年?duì)I收7.97億美元，2023年入榜門(mén)檻17.13億美元，增長(zhǎng)超過(guò)一倍。

3、百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，日本企業(yè)依然數(shù)量最多，但排名下滑、營(yíng)收下滑的情況也最為嚴(yán)重。

過(guò)半企業(yè)排名下滑

本次發(fā)布的榜單中，排名下滑企業(yè)達(dá)到52家，超過(guò)半數(shù)。而去年的榜單當(dāng)中排名下滑企業(yè)為27家，僅為今年的一半。造成這一現(xiàn)象的主要原因是新入榜企業(yè)的排名顯著提升，同時(shí)榜單內(nèi)的少數(shù)受益于電動(dòng)化、智能化的企業(yè)排名大幅上升，這些都造成榜單內(nèi)大部分企業(yè)的排名都被擠壓向下。

往年排前20名的企業(yè)最多只有一到兩家新入榜企業(yè)，且多是過(guò)去的大型企業(yè)拆分重組后更名而來(lái)，占據(jù)的多是拆分重組前舊企業(yè)的位置，對(duì)整個(gè)榜單的影響不大。但2023年公布的最新榜單中，前20名里中有三家新入榜企業(yè)，其中寧德時(shí)代（排名第5）、三星SDI（排名第16）兩家動(dòng)力電池企業(yè)都是真正首次入榜，這就造成原來(lái)榜單中的大部分企業(yè)排名都被向后擠了。

不只是前20中新入榜企業(yè)增加，今年的新入榜企業(yè)的排名整體顯著提升。前50當(dāng)中就有五家新入榜企業(yè)，如果再算上排名第52的意法半導(dǎo)體，新入榜企業(yè)中超過(guò)半數(shù)都擠進(jìn)了榜單前半部分。

這六家排在榜單前半部分的新入榜企業(yè)中，電池企業(yè)兩家，芯片企業(yè)一家，拆分重組后更名入榜的三家。對(duì)榜單排名影響最大的是寧德時(shí)代、三星SDI、意法半導(dǎo)體這三家受益于汽車(chē)電動(dòng)化、智能化的新入榜企業(yè)。

除了新入榜企業(yè)，今年還有一家提升超過(guò)20位的企業(yè)對(duì)榜單排名影響不小。往年榜單中雖然也有提升超過(guò)10位的公司，如2022年榜單中排名提升最大的美國(guó)材料企業(yè)Arconic公司，提升16位，但由于其排名相對(duì)靠后，提升后為67名，對(duì)榜單整體影響不大。而2023年進(jìn)步最快的企業(yè)韓國(guó)SK On提升了24位，升至44名，提升幅度和新排名都對(duì)榜單有顯著影響，而SK On也是動(dòng)力電池企業(yè)。

今年的榜單中還未納入比亞迪、LG新能源這兩家電池巨頭，因?yàn)檫@兩家企業(yè)沒(méi)有單獨(dú)公布電池業(yè)務(wù)的營(yíng)收，所以無(wú)法計(jì)算其排名。同時(shí)榜單發(fā)布者Automotive News對(duì)排名企業(yè)填報(bào)的材料也有嚴(yán)格要求，其他部分未填報(bào)或填報(bào)不符合要求的企業(yè)也未被納入榜單，比如上汽系的華域集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)最大的汽車(chē)零配件企業(yè)之一，并未進(jìn)入這一榜單。

入榜門(mén)檻大幅提升

2022年公布的榜單，入榜門(mén)檻為年?duì)I收7.97億美元，而2023年的門(mén)檻為17.13億美元，提升超過(guò)一倍。這主要是由于2022年汽車(chē)供應(yīng)鏈持續(xù)緊張，零部件企業(yè)的議價(jià)能力顯著增強(qiáng)。

2022年全球的汽車(chē)總銷(xiāo)量雖然小幅下滑，但主要是源于芯片短缺為主的供應(yīng)鏈問(wèn)題，并非市場(chǎng)需求不足，全球大部分汽車(chē)市場(chǎng)的情況都是供不應(yīng)求，消費(fèi)者動(dòng)輒就需要等上半年才能提車(chē)。

整車(chē)企業(yè)為了加強(qiáng)供應(yīng)鏈安全系數(shù)，對(duì)于零部件企業(yè)的價(jià)格普遍放寬要求，交付能力較強(qiáng)的零部件企業(yè)議價(jià)能力顯著增強(qiáng)，直接效果就是企業(yè)營(yíng)收情況得到顯著改善。2022年的汽車(chē)零部件市場(chǎng)的基調(diào)就是，只要你能按時(shí)交貨，價(jià)格都好說(shuō)，所以在總產(chǎn)銷(xiāo)量沒(méi)有太大波動(dòng)的前提下，零部件企業(yè)的營(yíng)收情況依然改善明顯。2023年的百?gòu)?qiáng)榜單中，營(yíng)收增長(zhǎng)的企業(yè)占到85家，占絕大多數(shù)。

日本零部件企業(yè)隱憂重重

在2023年的榜單中，共有16個(gè)國(guó)家的企業(yè)入榜，比2022年多了兩個(gè)。日本22家入榜企業(yè)依然排名榜首，與去年持平。美國(guó)入榜18家，排名第二，比去年減少3家。德國(guó)入榜15家，排名第三，比去年減少3家。中國(guó)入榜13家，排名第四，比去年增加3家。韓國(guó)入榜11家，排名第五，比去年增加1家。這五個(gè)國(guó)家的入榜企業(yè)總數(shù)79家。

《財(cái)經(jīng)十一人》統(tǒng)計(jì)了這五個(gè)主要國(guó)家的入榜企業(yè)情況。

日本依然是毫無(wú)疑問(wèn)的汽車(chē)零部件領(lǐng)域的頭號(hào)強(qiáng)國(guó)，不論是入榜企業(yè)的總數(shù)，還是排名位置都明顯占優(yōu)。但是變化趨勢(shì)顯示，日本的汽車(chē)零部件頭號(hào)強(qiáng)國(guó)的位置已經(jīng)不再穩(wěn)固，在2023年榜單中，總共有15家企業(yè)營(yíng)收下降，其中日本企業(yè)就占了6家。不論是營(yíng)收下滑企業(yè)的數(shù)量，還是營(yíng)收下滑的額度，日本企業(yè)都是幾個(gè)主要國(guó)家中最多的。企業(yè)排名的情況就更明顯，日本22家入榜企業(yè)中，17家排名不變或下滑，占總數(shù)的77%。

德國(guó)企業(yè)排名下滑的情況也很突出，15家入榜企業(yè)，13家排名不變或下滑，占比86%，但比日本企業(yè)稍好的是，德國(guó)企業(yè)的營(yíng)收衰退不大，僅有兩家企業(yè)營(yíng)收下降，不是德國(guó)企業(yè)變差了，而是其他國(guó)家的企業(yè)進(jìn)步的速度更快。

美國(guó)所有入榜企業(yè)的營(yíng)收均在增長(zhǎng)，表明美國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的整體運(yùn)行情況良好。7家排名上升，11家排名不變或下滑，變化在幾個(gè)國(guó)家中也屬于比較平衡的，有升有降波瀾不驚。同時(shí)在企業(yè)排名的分布上，美國(guó)入榜企業(yè)的分布是最平均的，沒(méi)有集中在頭部，也沒(méi)有集中在尾部，對(duì)行業(yè)整體發(fā)展來(lái)說(shuō)，這種不同規(guī)模的企業(yè)平均分布的狀態(tài)是最有利的。

中韓兩國(guó)的企業(yè)情況相似，排名上升的企業(yè)超過(guò)半數(shù)，大部分企業(yè)的營(yíng)收也顯著上升。相對(duì)而言，韓國(guó)的積累更為雄厚，11家上榜企業(yè)中，4家處在排名中游41-60名之間，而中國(guó)最多的上榜企業(yè)位于榜單尾部的81-100名。企業(yè)數(shù)量上中國(guó)超越了韓國(guó)，但是競(jìng)爭(zhēng)力方面，韓國(guó)的汽車(chē)零部件行業(yè)依然是強(qiáng)于中國(guó)的。

不過(guò)電動(dòng)化、智能化給中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)帶來(lái)了最好的契機(jī)，考慮到比亞迪的電池業(yè)務(wù)體量顯著超過(guò)三星SDI，中創(chuàng)新航的市場(chǎng)份額與三星SDI相近，僅動(dòng)力電池這一個(gè)領(lǐng)域，中國(guó)至少還有兩家企業(yè)能進(jìn)入百?gòu)?qiáng)名單。

另外榜單中的延鋒、均勝、中信戴卡、德賽西威都在汽車(chē)智能化方面有大量投入，特別是智能座艙方面，中國(guó)零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)實(shí)力已經(jīng)位居世界前列，這些都會(huì)帶來(lái)樂(lè)觀的增長(zhǎng)預(yù)期。

在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的推動(dòng)之下，中國(guó)已經(jīng)誕生了一批世界領(lǐng)先的本土零部件企業(yè)，特別是在電動(dòng)化、智能化方面，中國(guó)企業(yè)無(wú)疑是第一梯隊(duì)，甚至是領(lǐng)跑者。但由于過(guò)去在機(jī)械、材料領(lǐng)域缺乏積累，中國(guó)零部件企業(yè)普遍存在根基不牢的問(wèn)題，特別是從事傳統(tǒng)零部件行業(yè)的企業(yè)增長(zhǎng)天花板低，盈利能力不足，在市場(chǎng)環(huán)境不好的時(shí)候，抗壓能力較差，如何借著汽車(chē)電動(dòng)化、智能化變革的浪潮，提升傳統(tǒng)零部件領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，將是中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)需要思考的問(wèn)題。

附：2023全球汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)完整榜單

（圖片來(lái)源：veer圖庫(kù)）

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