7月11日，汽車產(chǎn)業(yè)鏈再迎全線爆發(fā)，其中A股汽車整車板塊截至發(fā)稿，眾泰汽車7天4板，中通客車漲停，賽力斯?jié)q超6%，安凱客車、一汽解放、中集車輛、亞星客車等漲幅靠前。

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A股智能駕駛概念股持續(xù)活躍，均普智能漲超10%，浙江世寶午后漲停，萬安科技漲停，德賽西威、盛路通信等漲超5%。

港股造車新勢力同樣迎來大漲，蔚來汽車漲超10%，小鵬汽車漲超9%，理想汽車漲超4%。

消息面上，7月10日，乘聯(lián)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1至6月，國內(nèi)乘用車市場累計零售銷量約為952.4萬輛，同比增長2.7%。其中，6月，國內(nèi)乘用車市場零售銷量約為189.4萬輛，環(huán)比增長8.7%。由于逐漸靠近全國范圍全面實施國六排放標準b階段，加之部分海外出口在月末歸集，月末增長突出，在去年同期的生產(chǎn)恢復(fù)性增長的高基數(shù)壓力下仍保持同比正增長，產(chǎn)銷環(huán)比走勢向好。

數(shù)據(jù)顯示，小鵬汽車6月共交付新車8620輛，環(huán)比增長15%；整個二季度，小鵬汽車累計交付2.32萬輛。蔚來汽車降價效應(yīng)顯著，銷量重新站上萬輛關(guān)口；6月，蔚來交付新車1.07萬輛，環(huán)比增長74.0%。

汽車股下半年迎“開門紅”

自從進入7月以來，汽車板塊好消息不斷，屢屢?guī)ь^沖鋒，帶動大盤上漲，頗有點旗手的味道。

截止上周，汽車板塊連續(xù)第4周上漲，且成交量出現(xiàn)了明顯放大，周成交額達3703億元，過去大多在2500億元左右。上周是該板塊近45周成交量最大的一周，對比滬深兩市，表明當下汽車板屬于熱度較高的人氣板塊。

汽車板塊連續(xù)數(shù)周表現(xiàn)強于大盤，之前是機器人概念，昨天是智能駕駛概念，主要受益標的大都是零部件企業(yè)，數(shù)百家汽車零部件企業(yè)之間的熱度也在不斷轉(zhuǎn)換，進行高低切。

而當前中報來臨，行業(yè)“內(nèi)”“外”業(yè)績不斷向好。

國內(nèi)市場方面，國六B非RDE車型銷售延期政策正式落地，前期因政策抑制的需求有所釋放。

據(jù)乘聯(lián)會初步統(tǒng)計，6月份我國乘用車市場零售189.6萬輛，同比下降2%，環(huán)比增長9%；新能源汽車零售63.8萬輛，同比增長19%，環(huán)比增長10%。

國外出口方面，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年5月，汽車整車出口量環(huán)比小幅增長，同比保持迅猛增長。2023年5月，我國汽車整車出口43.8萬輛，環(huán)比增長3.2%，同比增長92.8%；整車出口金額環(huán)比增長8.8%，同比增長1.2倍。2023年5月，我國汽車整車出口43.8萬輛，環(huán)比增長3.2%，同比增長92.8%；整車出口金額環(huán)比增長8.8%，同比增長1.2倍。

國信證券表示，行業(yè)從成長期走向成熟期，長期向上。國內(nèi)汽車行業(yè)長期平緩向上，短期受政策和庫存周期擾動。產(chǎn)業(yè)周期維度方面，汽車行業(yè)總量從成長期向成熟期過渡，增速放緩但長期保有量、銷量仍有空間。

智能化國產(chǎn)化仍在路上

近期，無人駕駛行業(yè)利好頻出。7月6日召開的2023世界人工智能大會上，馬斯克表示，預(yù)計大約在今年年末有望實現(xiàn)全面的自動駕駛技術(shù)，汽車行業(yè)在智能駕駛領(lǐng)域的競爭將加速。

7月7日，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)宣布，正式開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點。

7月8日，在張江科學會堂舉行的2023世界人工智能大會一一智能駕駛論壇上，百度智行、AutoX安途、小馬智行三家企業(yè)15輛車獲得浦東新區(qū)首批發(fā)放的無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車道路測試牌照。

在此背景下，近來各路資本紛紛布局智能駕駛賽道，挖掘產(chǎn)業(yè)鏈投資機會，云端和車端的算力硬件、算法模型、毫米波雷達和激光雷達，以及智能座艙等概念股全面上漲。

比亞迪的創(chuàng)始人王傳福曾經(jīng)在紅杉資本的一個全球峰會上說到：新能源汽車的上半場是電動化，而下半場則是智能化。

下半場，關(guān)鍵詞變成了智能化。王傳福認為，電動車的智能化又會拉動半導體產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)，因為電動車的輔助駕駛、自動駕駛都會大量用到半導體芯片，這給半導體產(chǎn)業(yè)又造出了一個巨大市場。

當前眾多汽車廠商也紛紛加大力度提升汽車智能化程度，助推智能駕駛技術(shù)不斷進步，行業(yè)加速發(fā)展，預(yù)計市場規(guī)模將達6000億美元。華西證券進一步分析指出，行業(yè)正逐步迎來技術(shù)、法規(guī)、用戶接受度三重拐點，看好后續(xù)數(shù)據(jù)積累、大模型應(yīng)用帶來的功能體驗提升，提升行車安全、減輕駕駛疲勞，漸進式影響消費者購車決策。

（圖片來源：veer圖庫）

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