硅料在經(jīng)歷6月份暴跌的“至暗時(shí)刻”后，一直處于止跌企穩(wěn)的狀態(tài)。直到8月初，終于迎來(lái)了久違的四連漲。

業(yè)內(nèi)專家分析，這是由于多晶硅生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存較少，甚至部分庫(kù)存逼近0，然而下游企業(yè)采購(gòu)需求依然很大，市場(chǎng)供需關(guān)系出現(xiàn)緊平衡，導(dǎo)致價(jià)格上漲。

很多人不明白，明明產(chǎn)能過(guò)剩是當(dāng)前光伏行業(yè)的共識(shí)，為何現(xiàn)在又這么快出現(xiàn)緊平衡？

(資料圖片)

SMM分析師表示，緊平衡的情況是短暫的，這本質(zhì)原因是內(nèi)蒙地區(qū)的硅料生產(chǎn)企業(yè)被限電，產(chǎn)能直接受到影響。另有消息稱，中環(huán)項(xiàng)目受限電影響較大。

實(shí)際上，6月底的時(shí)候，也有消息傳出，內(nèi)蒙包頭多家光伏硅片拉晶企業(yè)被限電。

對(duì)市場(chǎng)而言，“限電”二字足以挑動(dòng)神經(jīng)，令人緊張。實(shí)際上，除了工廠限電外，一位呼和浩特居民也表示，這陣子不知道什么原因，小區(qū)隔三岔五就停電，深受其害。

要知道內(nèi)蒙古是我們電力輸出的第一大省，能源保供的頂梁柱，還肩負(fù)著給京津冀供電的重任。

早在2016年，內(nèi)蒙古承擔(dān)著北京40%以上的電力需求，是北京最大的電力供應(yīng)基地。2022年，其發(fā)電量高達(dá)6440.3億千瓦時(shí)，外送電量達(dá)到2240.3億千瓦時(shí)，恰好能覆蓋京津冀的用電缺口。

因此，外界都十分疑惑：明明都能給北京這么多電，為何自己家的電就不夠用了？作為煤電大區(qū)，新能源大區(qū)，內(nèi)蒙古為何就缺電呢？

光伏產(chǎn)業(yè)帶飛內(nèi)蒙古

這得先從內(nèi)蒙古的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)說(shuō)起。

2023年7月，內(nèi)蒙古發(fā)布今年上半年GDP數(shù)據(jù)，相比于同為能源大省的山西、新疆、陜西，只有內(nèi)蒙繼續(xù)保持7.3%的較高增長(zhǎng)，增速位居全國(guó)第五位，其他三個(gè)省份均低于全國(guó)水平。

現(xiàn)在煤炭?jī)r(jià)格下行，能源行業(yè)產(chǎn)值增速下滑，對(duì)于煤炭大省來(lái)說(shuō)，需要在煤炭能源之外找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)。而內(nèi)蒙古的實(shí)際增長(zhǎng)率仍然較高，說(shuō)明它在結(jié)構(gòu)調(diào)整中找到了新的突破。

內(nèi)蒙古的突破口在哪？也許可以從數(shù)據(jù)中找答案。

上半年，內(nèi)蒙古全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.9%。分三個(gè)門類看，采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.5%，制造業(yè)增長(zhǎng)10.8%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)9.3%。可見(jiàn)，制造業(yè)在內(nèi)蒙古的增速快于其他兩個(gè)類別。

其中，全區(qū)規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)增加值同比分別增長(zhǎng)20.6%、21.0%和18.7%，均快于規(guī)模以上工業(yè)增速。

內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局副局長(zhǎng)汪傳敬表示，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，有力地推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。上半年，在工業(yè)新產(chǎn)品中，單晶硅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)27.6%，多晶硅增長(zhǎng)3.1倍，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組增長(zhǎng)1.0倍，電子元件增長(zhǎng)26.3%，均保持較快增長(zhǎng)。

由此可見(jiàn)，硅料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為內(nèi)蒙古新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在內(nèi)蒙的包頭、烏海、巴彥淖爾、鄂爾多斯、呼和浩特等5地，聚集著全球最大的硅料企業(yè)們，包括通威、協(xié)鑫、大全、新特等，可謂是中國(guó)光伏的半壁江山。

其中，作為內(nèi)蒙古最大的制造業(yè)中心——包頭，更是被稱為“世界綠色硅都”，產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)模排名第一。

去年，也就是2022年，全球多晶硅產(chǎn)量為93.8萬(wàn)噸，包頭一市就占了三分之一。而包頭的多晶硅規(guī)劃產(chǎn)能則超過(guò)了100萬(wàn)噸，占到整個(gè)內(nèi)蒙古規(guī)劃產(chǎn)能的一半以上。

據(jù)趕碳號(hào)統(tǒng)計(jì)，每萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能的投資大約在8億-10億元。100萬(wàn)噸的多晶硅項(xiàng)目，意味著至少會(huì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)?00億-1000億的固定資產(chǎn)投資。

確實(shí)，2022年，包頭市規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)19.6%，其中，光伏制造業(yè)增長(zhǎng)114.6%，與稀土產(chǎn)業(yè)一起拉動(dòng)規(guī)上工業(yè)增長(zhǎng)16.1個(gè)百分點(diǎn)。包頭也成為全國(guó)首個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超千億元的城市。

可見(jiàn)，內(nèi)蒙古的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，妥妥的要被硅料產(chǎn)業(yè)帶飛??！

內(nèi)蒙古成長(zhǎng)的煩惱

內(nèi)蒙古一邊吸引大批晶硅光伏企業(yè)落戶以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，另一邊卻也有著成長(zhǎng)的煩惱。

一般來(lái)說(shuō)，在光伏制造環(huán)節(jié)，綜合電耗最大的環(huán)節(jié)是硅料，其次就是拉晶。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年行業(yè)多晶硅平均綜合電耗為60kWh/kg-Si。

以包頭為例，雖然光伏制造企業(yè)讓包頭經(jīng)濟(jì)大增，但與此同時(shí)，它們也讓包頭“壓力”十足。用電負(fù)荷快速增加成為最大的難題。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1~5月，包頭全社會(huì)用電量397.5億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)21.4%。其中，工業(yè)用電量375.2億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)22.3%，較1~4月提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。也就是說(shuō)，包頭的工業(yè)用電量占全社會(huì)用電量的比重高達(dá)94.39%。

與此同時(shí)，據(jù)城市進(jìn)化論統(tǒng)計(jì)，今年1~5月，包頭規(guī)上工業(yè)企業(yè)發(fā)電量347.1億千瓦時(shí)，對(duì)比同期全社用電量，存在50.4億千瓦時(shí)的用電缺口。

2022年同樣如此。一邊是805億千瓦時(shí)的發(fā)電量，一邊是832.7億千瓦時(shí)的用電量（其中工業(yè)用電占比94%），缺口為27.7億千瓦時(shí)。

這表明，包頭的高耗能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已經(jīng)遠(yuǎn)超電力發(fā)展的實(shí)際情況，也這意味著，包頭缺電，需要從其他地方輸入。

這時(shí)候有人可能會(huì)說(shuō)，內(nèi)蒙古是能源大省啊，今年上半年發(fā)電量還是全國(guó)首位，尤其是風(fēng)力發(fā)電量占全國(guó)15.1%，給包頭輸電不就行了，何必要給企業(yè)和居民“限電”呢。

但正是因?yàn)閮?nèi)蒙古是能源大省，保供壓力也隨之而來(lái)。前面說(shuō)過(guò)北京40%以上的電力由它提供，再加上今年夏季又是12萬(wàn)年以來(lái)最熱的季節(jié)，用電量劇增，供電壓力也更大。

另外，從發(fā)電結(jié)構(gòu)來(lái)看，內(nèi)蒙古的新能源發(fā)電比例頗高。尤其是風(fēng)電，裝機(jī)占比27%。但據(jù)內(nèi)蒙電力勘測(cè)院專家表示，新能源發(fā)電不穩(wěn)定，在夏季風(fēng)電出力會(huì)小，會(huì)引起用電緊張。

因此，在夏季新能源發(fā)電不穩(wěn)定和用電量劇增的背景下，內(nèi)蒙古更是以保供為重要目標(biāo)，首先保證給其他兄弟省份正常供電，而自己區(qū)內(nèi)則先省著用，電網(wǎng)安排高耗能企業(yè)有序用電，導(dǎo)致部分光伏企業(yè)被拉閘限電。

這其實(shí)是一樣的道理。就像雅中供應(yīng)江西，白鶴灘水電站供應(yīng)江蘇，錦屏供應(yīng)江蘇、向家壩供應(yīng)上海，很多時(shí)候這些地方發(fā)出來(lái)的電，自己一度不用，面臨缺電慌要自己熬著，輸送外省支援兄弟省市。

據(jù)能源新媒采訪接近蒙西電網(wǎng)的人士曾表示，在沒(méi)有風(fēng)吹草動(dòng)的情況下，缺乏供給余量是很不安全的。過(guò)多的負(fù)荷超過(guò)了電網(wǎng)承載能力，形成了巨大的阻塞。一旦出現(xiàn)檢修和降出力的情況，電力短缺會(huì)更明顯，問(wèn)題會(huì)更嚴(yán)重。

硅料價(jià)格的變化只是當(dāng)?shù)叵揠娨疬B鎖反應(yīng)的第一環(huán)。雖然本輪限電將接近尾聲，但從中表現(xiàn)出更重要的問(wèn)題是，如何解決在快速聚集高耗能企業(yè)的同時(shí)，也能適應(yīng)當(dāng)?shù)仉娏Πl(fā)展，實(shí)現(xiàn)“救人”和“發(fā)展”的平衡。

只有解決了這個(gè)問(wèn)題，內(nèi)蒙古才能擺脫成長(zhǎng)的煩惱，包頭才能繼續(xù)擁有“世界綠色硅都”的稱號(hào)。

（圖片來(lái)源：veer圖庫(kù)）

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