8月18日晚間，中國恒大（HK：03333）披露澄清公告，回應公司在美國申請破產(chǎn)保護的媒體報道，稱該事項是正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產(chǎn)申請。

回應破產(chǎn)保護報道

中國恒大表示，“本公司目前正在正常按照計劃推進境外債務重組。由于本集團的美元債券受紐約法管轄，本公司根據(jù)美國法典第11篇第15章，向美國法院申請承認香港和英屬維爾京群島（BVI）法律體系下的境外債務重組協(xié)議安排，系正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產(chǎn)申請。”

【資料圖】

昨日外媒對恒大在美國申請破產(chǎn)保護的報道登上熱搜，受到廣泛關(guān)注。受此消息影響，恒大旗下上市公司集體下跌，截至今日收盤，恒大汽車（HK：00708）跌超16%，恒大物業(yè)（HK：06666）跌超9%。

前述報道援引法庭文件顯示，恒大集團周四依據(jù)美國《破產(chǎn)法》第15章在紐約申請破產(chǎn)保護。與恒大今日澄清公告一致的是，恒大的申請文件中同樣提及香港和開曼群島正在進行的重組程序。恒大表示，債權(quán)人可能會在本月就重組進行投票，并可能在9月的第一周獲得中國香港和英屬維爾京群島法院的批準。恒大據(jù)此提議，在9月20日舉行第15章認可聽證會。

據(jù)了解，《破產(chǎn)法》第15章的主要目的，是讓企業(yè)在其他地區(qū)進行重組安排時，美國資產(chǎn)也能得到保護。根據(jù)美國破產(chǎn)法第15章，該章程為借款人提供了一個同時提出債權(quán)和清償所有債務的機會。因外國破產(chǎn)可能不適用于美國債務，但根據(jù)本章規(guī)定申請破產(chǎn)，一個債務人可以在多個地方同時宣布破產(chǎn)，這給了個人或公司機會在每一個欠債的地方立即獲得救濟。

上海融力天聞律師事務所高級合伙人江璐在接受上證報采訪時表示，“恒大具有大量跨境債務及國際化投資，涉及不同法律體系內(nèi)的眾多主體，在美國依據(jù)破產(chǎn)法第15章申請破產(chǎn)保護，可能是恒大出于在全球范圍內(nèi)債務統(tǒng)籌的考慮?！?/p>

債務重組將在本月投票表決

目前，恒大正在推進超190億美元規(guī)模的境外債務重組方案。

根據(jù)公司今年3月底公布的境外債務重組方案，公司正在推進的境外債務重組包括兩部分：第一，是由中國恒大發(fā)行的本金總額為139.22億美元的美元高級擔保票據(jù)；第二，是由景程發(fā)行并由天基擔保的本金總額為52.26億美元的美元優(yōu)先票據(jù)。

其中，以規(guī)模較大的恒大協(xié)議安排為例，恒大向債權(quán)人提出兩種方案。其中一項方案提議，債權(quán)人按可獲償金額1:1的轉(zhuǎn)換比率，獲得將由公司發(fā)行的新票據(jù)，新票據(jù)期限為10–12年，將隨著時間的推移償還；另一方案中，債權(quán)人可以選擇將其可獲償金額轉(zhuǎn)換為：期限為五至九年的將由公司發(fā)行的新票據(jù)；由五筆與恒大物業(yè)、恒大新能源汽車或公司上市股票掛鉤的股權(quán)掛鉤票據(jù)構(gòu)成的組合等。

自上述方案出爐后，恒大一直在推動債權(quán)人接受該債務重組方案，投票表決原定于8月23日舉行。不過因恒大日前宣布，恒大汽車獲紐頓集團5億美元戰(zhàn)略投資，恒大決定延期并重新召開協(xié)議安排會議，以確保“債權(quán)人有時間考慮擬議認購及其對恒大協(xié)議安排債權(quán)人的影響”，目前該會議預期將延期至8月28日。

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