【資料圖】

汽車(chē)保險(xiǎn)，簡(jiǎn)稱(chēng)車(chē)險(xiǎn)，是指對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)，車(chē)險(xiǎn)也是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的一種，盡管從時(shí)間上來(lái)看，這個(gè)險(xiǎn)種完全屬于后起之秀，但隨著近年來(lái)汽車(chē)的大量普及，全球的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了繁盛的井噴現(xiàn)象。我國(guó)的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)也得到了空前的發(fā)展，在全國(guó)所有大型保險(xiǎn)公司之中，以平安保險(xiǎn)公司德網(wǎng)銷(xiāo)車(chē)險(xiǎn)為代表的創(chuàng)新型投保模式為車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展注入了新的動(dòng)力。

據(jù)了解，我國(guó)的現(xiàn)代汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)始于1950年，也就是建國(guó)后不久，由當(dāng)時(shí)的中國(guó)人民保險(xiǎn)公司首推車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，后歷經(jīng)幾度興廢，直到改革開(kāi)放后，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和汽車(chē)保有量的逐漸提高，汽車(chē)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)才漸漸發(fā)展起來(lái)。到1988年，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)方面的保費(fèi)收入便超過(guò)了20億元，占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)份額的37.6%，第一次超過(guò)了企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)(35.99%)。從此以后，車(chē)險(xiǎn)便一直是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的第一大險(xiǎn)種，并保持高增長(zhǎng)率，我國(guó)的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)也進(jìn)入了一個(gè)高速發(fā)展的時(shí)期。

新能源滲透之勢(shì)不可擋，中國(guó)占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。據(jù)世界新能源汽車(chē)大會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021 年全球主要國(guó)家新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò) 650 萬(wàn)輛，其中中國(guó)銷(xiāo)量占比達(dá) 55%，截至 2021 年底全球新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量突破 1600 萬(wàn)輛，中國(guó)占比 50%以上。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示， 2022 年上半年，中國(guó)占世界新能源車(chē)份額上升至 59%。2021 年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量 352 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 157%;截止到 2022 年前三季度，在整體車(chē)市負(fù)增長(zhǎng)的背景下，新能 源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到 456.7 萬(wàn)輛，同比增速高達(dá) 1.1 倍，截止到 9 月末，新能源汽車(chē)滲透率繼 續(xù)提高，累計(jì)數(shù)據(jù)達(dá) 24.2%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》顯示：

傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)無(wú)法滿(mǎn)足新能源汽車(chē)保障需求，保險(xiǎn)行業(yè)痛點(diǎn)難以破除。不同于傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)， 基于新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，保險(xiǎn)公司相對(duì)缺乏新能源車(chē)險(xiǎn)的相關(guān)數(shù)據(jù)，由此也對(duì)產(chǎn)品 的精準(zhǔn)定價(jià)、設(shè)計(jì)造成困難。與傳統(tǒng)燃油車(chē)相比，新能源汽車(chē)存在以下幾點(diǎn)差異。

1.成 本結(jié)構(gòu)：新能源汽車(chē)的核心動(dòng)力系統(tǒng)(三電系統(tǒng))由電池、電機(jī)和電控組成，替代了燃 油汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等裝置，占整車(chē)成本的 50%左右，其中電池占三電系統(tǒng)成本的 76%左右，成本結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，因此傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)關(guān)于核心部件的保障已不適配新能源汽車(chē)。

2.風(fēng)險(xiǎn)特征：新能源車(chē)在使用性質(zhì)、能源類(lèi)型和地區(qū)等特征上與傳統(tǒng)燃油車(chē)相比存在差異，會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)因素考量，且傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)條款中的責(zé)任范圍無(wú)法覆蓋新能源汽車(chē)面臨的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，包括電池故障、充電故障責(zé)任等，因此在發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)后新能源車(chē)主將難以索賠。

3. 費(fèi)率厘定：據(jù)中國(guó)銀保信統(tǒng)計(jì)，2021 年新能源汽車(chē)保險(xiǎn)的單均保費(fèi)比傳統(tǒng)燃油車(chē)高 21%左右，但整體在出險(xiǎn)頻率、案均賠款上均高于傳統(tǒng)燃油車(chē)，仍導(dǎo)致賠付 成本增加。綜上，新能源汽車(chē)在成本結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)特征上存在較大變化，沿用傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn) 品長(zhǎng)期來(lái)看將不利于車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的良性發(fā)展。

新能源車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)保險(xiǎn)市場(chǎng)快速發(fā)展。車(chē)險(xiǎn)綜改后，附加費(fèi)用率下降，車(chē) 均保費(fèi)普遍降幅超過(guò) 20%，險(xiǎn)企普遍面臨較大的保費(fèi)規(guī)模壓力，新能源車(chē)均保費(fèi)顯著高 于傳統(tǒng)燃油車(chē)，是財(cái)險(xiǎn)公司做大規(guī)模保費(fèi)重要手段之一。2016 年新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)承保數(shù) 量為 84 萬(wàn)輛，到 2021 年承保數(shù)量增長(zhǎng)至 750 萬(wàn)輛，復(fù)合增長(zhǎng)率 54.9%。承保輛數(shù)的上 升促進(jìn)保費(fèi)規(guī)模的迅速增長(zhǎng)。2016 年新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模僅為 45 億元，到 2021 年增長(zhǎng)至 350 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率 50.7%;同時(shí)，新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)占比穩(wěn)步提升，截 至 2021 年底達(dá)整體車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的 4.5%?？梢?jiàn)，新能源汽車(chē)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)仍是一片亟待開(kāi)發(fā)完 善的藍(lán)海市場(chǎng)。

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關(guān)鍵詞： 2022汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析 新能源汽車(chē)車(chē)險(xiǎn)藍(lán)海市場(chǎng)潛力無(wú)限