2023棉花行業(yè)報告 棉花市場情緒再度提振 棉價重心上移
棉花行業(yè)前景如何?去年新疆棉花產(chǎn)量539.1萬噸,較上年增加26.2萬噸,占全國棉花總產(chǎn)量的比重持續(xù)提升,達到90.2%,創(chuàng)歷史新高。新疆棉花總產(chǎn)、單產(chǎn)、種植面積、商品調(diào)撥量連續(xù)28年位居全國第一。
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國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊獲悉,該部門通過衛(wèi)星遙感測量的方式,確定2022年新疆棉花播種面積為3745.4萬畝,較去年減少13.9萬畝,占全國棉花種植面積的83.2%;通過抽樣調(diào)查,確定新疆棉花(皮棉)單產(chǎn)為143.9公斤/畝,較去年增加7.5公斤/畝,高出全國棉花平均單產(chǎn)11.1公斤/畝。上述數(shù)據(jù)顯示,盡管今年新疆棉花播種面積較上年略有調(diào)減,但憑借單產(chǎn)水平提升而實現(xiàn)增產(chǎn),產(chǎn)量較去年增長5%。目前,新疆是我國最大、世界重要的棉花產(chǎn)區(qū)。新疆棉花產(chǎn)量約占世界棉花產(chǎn)量的二成,全疆近一半農(nóng)民從事棉花生產(chǎn)。
根據(jù)中研普華《2022-2027年棉花纖維行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》分析顯示
棉花行業(yè)現(xiàn)狀分析
2022年8月,國際棉花價格指數(shù)(SM)121.67美分/磅,跌0.39美分/磅,折一般貿(mào)易港口提貨價20122元/噸(按1%關(guān)稅計算,匯率按中國銀行中間價計算,下同);國際棉花價格指數(shù)(M)119.80美分/磅,跌0.39美分/磅,進口棉報價小幅下跌。
據(jù)中國海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示,2022年9月,我國紡織品服裝出口額為280.51億美元,同比下降3.71%,環(huán)比下降9.44%。其中,紡織品(包括紡織紗線、織物及制品)出口額為120.69億美元,同比下降2.74%,環(huán)比下降3.38%;服裝(包括服裝及衣著附件)出口額為159.82億美元,同比下降4.43%,環(huán)比下降13.54%。
2022年1-9月,我國紡織品服裝累計出口額為2483.49億美元,同比增長9.10%,其中紡織品累計出口額為1143.32億美元,同比增長8.72%;服裝累計出口額為1340.17億美元,同比增長9.43%。
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,9月份,中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.1%,比上月上升0.7個百分點,升至擴張區(qū)間,其中新訂單指數(shù)為49.8%,繼續(xù)位于收縮區(qū)間,表明制造業(yè)市場需求仍顯不振。從拉動經(jīng)濟增長的“三駕馬車”看,1-8月份,我國固定資產(chǎn)投資、社會消費品零售總額、外貿(mào)出口額同比分別增長5.8%、0.5%、14.2%,側(cè)面也顯示出消費較弱。政策釋放的“連續(xù)性”和”穩(wěn)定性”信號助于未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中求進的總基調(diào)。
國棉聯(lián)盟組織相關(guān)棉花加工企業(yè)深入開展高品質(zhì)機采棉減損軋花技術(shù)工藝研究,并以減少機采籽棉纖維長度的損害為重點,研發(fā)應用了高品質(zhì)籽棉的“柔性”清花和軋花加工技術(shù)工藝,確保了高品質(zhì)棉花的原棉品質(zhì)。
如今,國棉聯(lián)盟已集結(jié)了208家棉花全產(chǎn)業(yè)鏈上的企事業(yè)單位,按照“技術(shù)方+生產(chǎn)方+需求方”的布局,將分散的個體凝聚在一起。我國棉紡產(chǎn)業(yè)正在加快由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變,由重點區(qū)域先行向規(guī)?;茝V轉(zhuǎn)變,由起步期進入加速發(fā)展期,產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來了難得的歷史機遇。
供應端:全球棉花(14270, 60.00, 0.42%)產(chǎn)量持續(xù)調(diào)減,巴基斯坦及澳大利亞兩國棉花產(chǎn)量降幅最大,美棉產(chǎn)量小幅調(diào)增,國內(nèi)新棉產(chǎn)量同比增加,新棉加工進度仍較為緩慢。
需求端:全球棉花消費量大幅調(diào)減,其中印度、巴基斯坦、中國棉花消費量預計值均大幅下降,國內(nèi)紡織廠開機負荷先升后降,需求改善仍需時間。
進出口端:全球棉花進出口量環(huán)比調(diào)減,其中美國出口、澳大利亞出口、中國進口量均有不同程度下降,本月美棉出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)較差,拖累美棉價格。
庫存:全球棉花期末庫存繼續(xù)調(diào)增,美國、印度、中國棉花期末庫存均大幅調(diào)增,庫存端壓力較大,但目前我國棉花商業(yè)庫存與工業(yè)庫存均為歷史低位。
棉花行業(yè)前景分析
盡管2022年新疆棉花播種面積較上年略有調(diào)減,但憑借單產(chǎn)水平提升而實現(xiàn)增產(chǎn),產(chǎn)量較去年增長5%。新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳方面介紹,近年來,新疆棉花生產(chǎn)呈現(xiàn)規(guī)?;N植比例增加、集約化水平提升的發(fā)展態(tài)勢,且棉花單產(chǎn)不斷提升。
目前,新疆是我國最大、世界重要的棉花產(chǎn)區(qū)。新疆棉花產(chǎn)量約占世界棉花產(chǎn)量的二成,全疆近一半農(nóng)民從事棉花生產(chǎn)。
國際市場新年度全球棉花種植面積大幅降低的預期落空,產(chǎn)量較上月有小幅降低,但較去年依然出現(xiàn)了明顯增多,需求方面的調(diào)整從“強勁復蘇”到“溫和復蘇”,再到現(xiàn)在的“前景悲觀”,累庫持續(xù),我國22/23年度棉花產(chǎn)需缺口維持235萬噸附近,年度產(chǎn)銷雙增,進口穩(wěn)中略增,最終期末庫存小幅降低。
全球經(jīng)濟都陷入了衰退周期的弱勢運行階段,疊加疫情反復、政治和戰(zhàn)爭沖突,全球經(jīng)濟前景非常不樂觀,經(jīng)濟衰退的擔憂依然在發(fā)酵,但未來如果宏觀經(jīng)濟方面出現(xiàn)階段性的事件或者明顯緩和,對盤面和商品市場會帶來較大的影響。
庫存多、成本高、產(chǎn)能大、產(chǎn)量增、需求弱、貿(mào)易減、盤面低、現(xiàn)貨高,產(chǎn)業(yè)鏈上中下游全割裂,無法套保,可正套,成本支撐12000-13000元/噸,美棉下方空間更大,有支撐但不多。
全球棉花產(chǎn)量與消費量預期齊降,但消費量預期降幅較大,全球棉花供需格局仍較為寬松,當前全球棉花基本面對棉價反彈支撐較弱。12月美聯(lián)儲如期放緩加息步伐,但加息步伐尚未停止,討論降息為時尚早,經(jīng)合組織預計全球經(jīng)濟明年將進一步放緩增長,宏觀方面壓力仍然較大。美歐服裝庫存創(chuàng)下歷史新高,紡服消費端表現(xiàn)較弱,且美棉出口數(shù)據(jù)持續(xù)偏弱,拖累美棉價格上行。國內(nèi)市場方面,隨著政策端的不斷優(yōu)化,市場情緒再度提振,對未來預期逐漸好轉(zhuǎn),在強預期帶動下,棉價重心不斷上移,當前市場仍處于強預期、弱現(xiàn)實的階段,近期紡織企業(yè)受困于到崗人員不足等多方面原因,企業(yè)提前放假意愿強烈,節(jié)前主要以產(chǎn)成品去庫為主,原材料備貨意愿小幅上漲但不及預期,服裝類零售額降幅環(huán)比擴大,棉花下游消費端仍然較弱,國內(nèi)基本面對棉價持續(xù)上漲支撐也稍顯不足,但在市場情緒帶動下,棉價底部支撐逐漸增強,但繼續(xù)上行壓力也較大。預計鄭棉短期將在13700-15000元/噸區(qū)間波動為主。1.全球棉花供需格局仍較為寬松。2.預計明年全球經(jīng)濟增速仍較慢。3.國內(nèi)紡服零售及出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)仍然較差,需求改善仍需時間。
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