高端白酒行業(yè)市場(chǎng)多大?2022年，白酒行業(yè)雖受新冠疫情影響，但由于白酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、市場(chǎng)活力有序釋放、市場(chǎng)份額逐漸向頭部企業(yè)集中，貴州茅臺(tái)、五糧液等大酒企，名優(yōu)品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯。擠壓式增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局長(zhǎng)期存在使白酒營(yíng)銷的分層越來越明顯：高檔白酒面對(duì)消費(fèi)升級(jí)的契機(jī)，加強(qiáng)品牌創(chuàng)新、品牌升級(jí)，營(yíng)銷策略產(chǎn)地化、奢侈化、時(shí)尚化;中低檔白酒實(shí)行區(qū)域化、市場(chǎng)化、快銷化的營(yíng)銷策略。部分傳統(tǒng)的白酒品牌形象固化使白酒行業(yè)品牌呈現(xiàn)出單一化、平行化、同質(zhì)化、刻板化的發(fā)展特征，以“江小白”為代表的互聯(lián)網(wǎng)白酒品牌，打造“年輕人的白酒”，為行業(yè)品牌發(fā)展帶來了新的活力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)高端白酒行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析顯示

(資料圖)

高端白酒行業(yè)現(xiàn)狀分析

與中低端白酒相比，高端、次高端白酒的收入增速更快，2019年，白酒行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，高端和次高端白酒進(jìn)一步擴(kuò)容。具體來看，2019年，次高端白酒收入和歸母凈利增速為25.5%、36.8%，高端白酒收入和歸母凈利潤(rùn)增速分別為18.8%、21.46%;中高端白酒收入和歸母凈利增速為5.5%、1.3%;中端白酒收入和歸母凈利增速為13.7%、3.3%高端和次高端白酒的收入和歸母凈利潤(rùn)增速明顯快于中高端和中端酒，且延續(xù)凈利率提升、歸母凈利潤(rùn)增速快于收入增速的趨勢(shì)。

2019年高端白酒的市場(chǎng)規(guī)模約為1011億元;至2029年，高端白酒市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1600億元，年平均增長(zhǎng)率在4.70%;基于上述數(shù)據(jù)，經(jīng)過初步估算，2020年高端白酒的市場(chǎng)規(guī)模約在1179億元。

中國(guó)高端白酒國(guó)際知名度仍有提高空間。出口量上，2021年中國(guó)白酒出口1.60萬千升，僅占2021年白酒產(chǎn)量的0.22%。根據(jù)聯(lián)合國(guó)教科文組織的數(shù)據(jù)，2020年國(guó)際市場(chǎng)對(duì)白酒的認(rèn)知度僅為0.7%。趨勢(shì)上，白酒的出口占比在2017年到2022年有所增加，從2017年占比0.14%提高到2021年占比0.22%;白酒的出口金額在疫情前也實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，疫情后有所恢復(fù)。白酒的出口實(shí)質(zhì)是一種文化出口，中國(guó)高端白酒均具有深厚的歷史底蘊(yùn)，展望未來，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)地位和文化出海決定了白酒出口具有廣闊的前景。中國(guó)出海白酒主要為高端白酒，高端白酒將逐步打開國(guó)際市場(chǎng)。

2022年上半年貴州茅臺(tái)以576.17億元的營(yíng)收規(guī)模位居行業(yè)龍頭地位，其營(yíng)收規(guī)模占白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)收的比重達(dá)16.77%;其次是五糧液，市場(chǎng)份額達(dá)12.00%。此外，市場(chǎng)份額占比較高的企業(yè)還有洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒等，其市場(chǎng)份額占比分別為5.50%、3.39%、4.46%、2.62%。2022年上半年中國(guó)白酒行業(yè)CR6合計(jì)市占率為44.75%，中國(guó)白酒行業(yè)集中度還有發(fā)展空間。

截至2022年10月，庫(kù)內(nèi)登記的與中國(guó)白酒相關(guān)的發(fā)明專利(發(fā)明授權(quán)專利+發(fā)明公開專利)、實(shí)用新型專利和外觀專利數(shù)量有36363項(xiàng)。其中發(fā)明授權(quán)專利5520，發(fā)明公開專利23721，實(shí)用新型專利3384，外觀專利4038。2012—2016年中國(guó)白酒專利申請(qǐng)數(shù)量逐年上升，2016年達(dá)到頂峰，為4435個(gè)，2016—2022年呈逐年下降趨勢(shì)。

競(jìng)爭(zhēng)格局方面，自行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期以來，擠壓式增長(zhǎng)已不可逆，以貴州茅臺(tái)、五糧液和瀘州老窖為代表的名優(yōu)企業(yè)憑各自優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)內(nèi)積極布局，搶占市場(chǎng)。

由于白酒的定價(jià)機(jī)制不存在硬性的監(jiān)管束縛，價(jià)格相對(duì)市場(chǎng)化，白酒行業(yè)的毛利率和凈利率有望繼續(xù)提升。白酒行業(yè)屬于完全市場(chǎng)化的消費(fèi)品行業(yè)，由于需求端存在著結(jié)構(gòu)增長(zhǎng)，而供給量卻相對(duì)穩(wěn)定，所以白酒行業(yè)還存在著提價(jià)空間。即使高端白酒定價(jià)受到政策指導(dǎo)不能自由漲價(jià)，白酒行業(yè)的整體價(jià)格也能穩(wěn)步上調(diào)，且由于成本的穩(wěn)定，白酒行業(yè)的毛利率和凈利率在不斷提升。

高端白酒行業(yè)前景分析

白酒兼具消費(fèi)屬性和金融屬性，驅(qū)動(dòng)白酒高端化發(fā)展。金融屬性上，由于高端白酒具有稀缺性，并且能夠隨著時(shí)間增值，高端白酒能滿足投資需求;同時(shí)，白酒可以通過直接提價(jià)方式在通脹環(huán)境中保持盈利能力，具有避險(xiǎn)屬性，高端白酒可以作為另類投資的手段。消費(fèi)屬性上，中國(guó)有著深厚的酒文化，酒已經(jīng)是社交活動(dòng)中的潤(rùn)滑劑，白酒廣泛用于自飲、贈(zèng)禮、應(yīng)酬等不同消費(fèi)場(chǎng)景。

目前高端白酒依然稀缺，支撐高端白酒持續(xù)提價(jià)，次高端白酒提價(jià)空間也隨之打開。2021年次高端白酒的市場(chǎng)份額僅占5%，擁有廣闊的發(fā)展?jié)摿?。洋河較早瞄準(zhǔn)高端和次高端市場(chǎng)品牌建設(shè)，以夢(mèng)之藍(lán)M6+、手工班以及蘇酒頭排酒等，進(jìn)行前瞻性布局，未來有望享受次高端和高端白酒擴(kuò)容紅利。

從消費(fèi)人群來看，低度酒和清香型白酒更受年輕人偏好，具有發(fā)展前景。根據(jù)益普索調(diào)查，18-27歲年輕人白酒消費(fèi)頻率較高，但是單次消費(fèi)量較低，支付能力有限，并且口味上偏好清香型白酒。此外，年輕消費(fèi)群體也更偏好低度酒。2021年天貓酒水雙11戰(zhàn)報(bào)顯示，包括低度白酒在內(nèi)的低度酒成為2021年第二大熱門品類。洋河的低度酒技術(shù)走在行業(yè)前列，且產(chǎn)品口感綿軟不刺激，更容易受到年輕消費(fèi)群體的歡迎。2022年1月10日，工信部發(fā)布《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，提出白酒發(fā)展多樣化、時(shí)尚化、個(gè)性化和低度化的發(fā)展意見。在政策和市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，低度白酒和清香型白酒有望實(shí)現(xiàn)大發(fā)展。

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