一、食醋行業(yè)概述

(資料圖片僅供參考)

所謂食醋，即指使用含有淀粉、糖的物料或酒精，經微生物發(fā)酵釀造或食用醋酸調制而成的酸味調味品或食品。根據(jù)不同的分類標準，食醋的種類繁多：1)按原料分：食醋可以分為糧谷醋、酒精醋、果醋等，其中糧谷醋又包括陳醋(以山西老陳醋為代表)、香醋(以鎮(zhèn)江香醋為代表)、米醋、麩醋等;2)按工藝分：食醋通常可以分為固態(tài)發(fā)酵醋、固稀發(fā)酵醋以及液態(tài)發(fā)酵醋;3)按用途分：食醋一般可以分為烹飪型、佐餐型、保健型和飲料型

我國國家衛(wèi)健委聯(lián)合市場監(jiān)督管理總局在2018年發(fā)布了《食品安全國家標準食醋》(GB2719-2018)、《食品安全國家標準復合調味料》(GB31644-2018)等多項食品安全國家標準，要求自2019年12月21日起開始，對于采用配制工藝生產的配制醋，按復合調味料標準進行管理，不可再以“醋”為名稱進行銷售。醬醋新國標現(xiàn)已實施，食醋進入了“釀制時代”。

二、食醋市場調研分析

中國食醋行業(yè)終端消費主要由家庭消費者及餐飲行業(yè)消費者組成，2020年，由于疫情封閉管理，中國餐飲行業(yè)遭受巨大打擊，食醋下游需求因此大幅縮減;據(jù)統(tǒng)計，2020年我國餐飲業(yè)收入為39527.3億元，同比下降15.4%，截至2021年我國餐飲業(yè)收入增長至46894.9億元，同比增長18.6%。

對于行業(yè)而言，這是品質升級的關鍵一躍，也是走出低價、邁向高端的一個重要起點。而龍頭醋企將憑借品牌和品質優(yōu)勢，搶占小企業(yè)退出份額，提升市占率。

中國食醋行業(yè)終端消費主要由家庭消費者及餐飲行業(yè)消費者組成，2020年，由于疫情封閉管理，中國餐飲行業(yè)遭受巨大打擊，食醋下游需求因此大幅縮減;據(jù)統(tǒng)計，2020年我國餐飲業(yè)收入為39527.3億元，同比下降15.4%，截至2021年我國餐飲業(yè)收入增長至46894.9億元，同比增長18.6%。

2016-2019年，中國食醋產量每年以1%~3.5%的速度平穩(wěn)增長，2020年受疫情影響，下游需求收縮，行業(yè)產量下滑;2021年，中國食醋總產量達460萬噸，2016-2021年中國食醋產量復合增長率為1.59%。

我國食醋行業(yè)進出口貿易一直呈現(xiàn)貿易順差狀態(tài)，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-7月我國食醋進口量為0.42萬噸，同比增長5.82%，出口量為1.23萬噸，同比增長7.79%。

從產量來看，中小企業(yè)居多，食醋百強企業(yè)中，產量為1-5萬噸的占61%，占比最多;1萬噸以下的企業(yè)占19%;10萬噸以上的企業(yè)僅占11%。與鄰國日本相比，在80年代中后期CR5便超過70%，我國食醋行業(yè)市場集中度仍有較大提升空間，也為我國龍頭醋企提供發(fā)展機遇。

中國調味品著名品牌企業(yè)百強企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2015-2017年參加統(tǒng)計的百強企業(yè)數(shù)量分別為75家、85家和94家，百強企業(yè)產量總額分別為838.8萬噸、926.2萬噸和1247.1萬噸。百強企業(yè)銷售總額分別為575.1億元、612.3億元和820.3億元。按照可比口徑計算，百強企業(yè)總產量和總銷售收入都保持了逐年增長的趨勢。

雖然調味品行業(yè)總體市場增長平穩(wěn)，但調味品各細分產業(yè)發(fā)展情況差異很大。蠔油、復合調味料(不含雞精雞粉)產量同比增長較快，2017年同比增長分別達到16.9%和14.9%。料酒、雞精雞粉產量同比增長緩慢，2017年同比增長分別為4.9%和3%。

與日本相比，我國人均調味品消費量較低。2016年，日本人均調味品消費量為25.8KG，我國僅為9.3KG。但是我國人均調味品消費增長速度很快，2016年達到5.7%，而同期日本幾乎零增長。這表明我國調味品產業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。

食醋產業(yè)良好的發(fā)展前景，使得眾多企業(yè)跨品類甚至跨行業(yè)進入到食醋行業(yè)。行業(yè)目前生產企業(yè)數(shù)量較多，且多以小作坊形式存在，規(guī)模以上食醋制造企業(yè)較少。食醋生產企業(yè)來看，我國食醋行業(yè)第一梯隊為以恒順醋業(yè)、紫林醋業(yè)為代表的食醋單一品類生產企業(yè);第二梯隊為以中炬高新、海天味業(yè)、李錦記為代表的國內全品類調味品生產企業(yè);第三梯隊為其他中小型地方食醋生產企業(yè)。

進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國食醋進出口金額分別為0.14億美元、0.26億美元。由于中國食醋行業(yè)正處于行業(yè)品牌發(fā)展前中期，高端食醋產品種類較少，隨著我國市場消費觀念的轉變，傳統(tǒng)的日常食醋產品無法滿足市場需求，因此需要從國外進口部分高端食醋產品填補市場空白。2021年1-7月，我國食醋產品進出口均價分別為1838.19美元/噸、1203.1美元/噸。

我國幅員遼闊，飲食文化歷史悠久，也造成了不同地區(qū)的飲食習慣不同，食醋的發(fā)展區(qū)域特點顯著，行業(yè)品牌集中度較低。我國擁有傳統(tǒng)的四大名醋，分別為四川保寧醋、山西老陳醋、鎮(zhèn)江香醋，福建永春老醋，它們口感特點和主要銷售區(qū)域均有所不同。

由于企業(yè)生產成本壓力，導致2021年中國食醋行業(yè)內大部分企業(yè)盈利能力呈下滑狀態(tài)，但由于大部分企業(yè)經營策略調整較好，大部分企業(yè)盈利下滑幅度不大，企業(yè)利潤依然可觀。據(jù)統(tǒng)計，2021年恒順醋業(yè)食醋業(yè)務毛利率為43.97%，千禾味業(yè)食醋業(yè)務毛利率為37.86%。

百強企業(yè)中產量在10萬噸以上的食醋企業(yè)有4家，占總數(shù)的11%;總產量在5-10萬噸的食醋企業(yè)有3家，占總數(shù)的8%;總產量在1-5萬噸的企業(yè)有22家，占總數(shù)的61%;總產量在1萬噸以下的企業(yè)有7家，占總數(shù)的20%。

按產品生產情況看，2021年恒順醋業(yè)與千禾味業(yè)食醋產量分別為18.25萬噸與9.6萬噸，紫林醋業(yè)2020年食醋產量為20.75萬噸。

三、未來食醋行業(yè)發(fā)展趨勢

近年來，隨著人們對于健康的重視度不斷提升，醋在減少食鹽攝入等方面的輔助作用慢慢被消費者認知;加上近年來減鹽行動愈發(fā)深入人心，也在一定程度上助力食醋市場空間的釋放。消費者飲食習慣向綠色、健康、多樣化的轉變，對食醋產品的市場容量有積極的促進作用。同時，我國居民人均可支配收入的不斷提高、大型連鎖商業(yè)企業(yè)的發(fā)展都促進了食醋行業(yè)的發(fā)展和競爭。

近年來，隨著人們對于健康的重視度不斷提升，醋在減少食鹽攝入等方面的輔助作用慢慢被消費者認知;加上近年來減鹽行動愈發(fā)深入人心，也在一定程度上助力食醋市場空間的釋放。消費者飲食習慣向綠色、健康、多樣化的轉變，對食醋產品的市場容量有積極的促進作用。同時，我國居民人均可支配收入的不斷提高、大型連鎖商業(yè)企業(yè)的發(fā)展都促進了食醋行業(yè)的發(fā)展和競爭。

隨著國家對行業(yè)高質量發(fā)展的要求和勞動力成本的上升，現(xiàn)有食醋企業(yè)對智能制造更加重視。尤其是人工智能應用，更為行業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)，食醋企業(yè)未來會將更加注重數(shù)據(jù)的價值，不斷進行自我創(chuàng)新，自我變革和自我進化。比如恒順醋業(yè)的智能制造項目就入圍全國智能制造示范項目。該項目通過產業(yè)鏈、供應鏈和智能裝備間的互聯(lián)互通和態(tài)勢感知,提升食品安全全程保障和精益化生產能力。

食醋產品順應消費升級趨勢，在不斷升級，向高端發(fā)展。近年來市場上出現(xiàn)了很多的高端醋產品。除了產品本身更加強調健康外，在包裝上也做了重大改變。提升了食醋的檔次和價格，被廣泛應用于高端消費和禮品市場。

想要了解更多食醋行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國食醋市場深度全景調研及投資前景分析報告》。食醋行業(yè)研究報告旨在從國家經濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析食醋未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘食醋行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。預測未來食醋業(yè)務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找食醋行業(yè)的投資商機。報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了食醋行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為食醋企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據(jù)市場需求及時調整經營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)。

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