新能源商用車市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

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新能源商用車，是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的新能源汽車。由于使用的是電力或者氫能等新的驅(qū)動(dòng)能源，有別于燃油驅(qū)動(dòng)，隨著我國(guó)新能源商用車產(chǎn)銷量的不斷提高，我國(guó)新能源商用車市場(chǎng)大規(guī)模也在不斷上升。2022年時(shí)，我國(guó)中國(guó)新能源商用車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2229.7億元(不含政府補(bǔ)貼，下同)，同比增長(zhǎng)增長(zhǎng)60.64%，而自2019年起，行業(yè)的年均增長(zhǎng)速度達(dá)到22.91%，整體行業(yè)發(fā)展速度極快。

石油的有限儲(chǔ)量，天然決定人類必須為汽車找到新的動(dòng)力來(lái)源。但是隨著頁(yè)巖氣革命的成功，油氣資源最少可以供給五十年，保守估計(jì)，最近二十年一定可以穩(wěn)定供給。所以，現(xiàn)在的問題是，如果長(zhǎng)期補(bǔ)貼有效，那么市場(chǎng)可以存活，如果補(bǔ)貼消失技術(shù)進(jìn)步又更不上，那么市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)反復(fù)。

數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為0.84萬(wàn)輛，新能源汽車銷量為0.82萬(wàn)輛;2019年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為124.19萬(wàn)輛，新能源汽車銷量為120.6萬(wàn)輛;2020年1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成73.8萬(wàn)輛和73.4萬(wàn)輛，同比分別下降18.7%和17.7%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成56.8萬(wàn)輛和57.9萬(wàn)輛，同比分別下降22.9%和18.6%;插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成17萬(wàn)輛和15.4萬(wàn)輛，同比分別下降0.4%和13.9%;燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成570輛和579輛，同比分別下降56.7%和53.7%。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)可知，中國(guó)汽車生產(chǎn)主要集中在華南和華東地區(qū)。2019年華南地區(qū)汽車產(chǎn)量為494.7萬(wàn)輛，產(chǎn)量占比為19.38%;華東地區(qū)汽車產(chǎn)量為678.1萬(wàn)輛，產(chǎn)量占比為26.57%。

2021年我國(guó)新能源商用車產(chǎn)銷量結(jié)束了多年下滑開始恢復(fù)增長(zhǎng)，并在2022年駛?cè)氚l(fā)展快車道，2022年全年我國(guó)新能源商用車產(chǎn)量為34.23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.48%，銷量為33.82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.89%。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，相較于貨車，新能源客車滲透率更高。2022年我國(guó)新能源客車銷量為10.34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.0%，其滲透率達(dá)25.3%，其中城市客車銷量為5.66萬(wàn)輛，占新能源客車銷量的54.8%。

而值得注意的是在2020年在近幾年中罕見的出現(xiàn)了產(chǎn)銷下降的情況，原因主要是因?yàn)?，在疫情爆發(fā)初期，國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯，各類項(xiàng)目開發(fā)落地速度減緩，行業(yè)停工，使得社會(huì)需求整體減少，新能源商用車銷量銳減。下階段的發(fā)展，一方面取決于企業(yè)的精益制造和智能化改造，另外也取決于政府補(bǔ)貼力度以及宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)新能源商用車行業(yè)發(fā)展分析及投資研究報(bào)告》顯示：

新能源車包括四大類型：混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(HEV)、純電動(dòng)汽車(BEV，包括太陽(yáng)能汽車)、燃料電池電動(dòng)汽車(FCEV)、其他新能源(如超級(jí)電容器、飛輪等高效儲(chǔ)能器)汽車等。非常規(guī)的車用燃料指除汽油、柴油之外的燃料。

2021年以來(lái)，我國(guó)新能源貨車市場(chǎng)需求加速放量，2021年實(shí)現(xiàn)銷量10.56萬(wàn)輛，2022年銷量達(dá)23.48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122.2%，滲透率達(dá)8.1%。同時(shí)新能源商用車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，推動(dòng)動(dòng)力電池裝車量大幅提升。2022年新能源商用車動(dòng)力電池裝車量達(dá)33404.8MWh，同比增長(zhǎng)49.6%。

趨勢(shì)來(lái)看的話，雖然短期之內(nèi)，我國(guó)新能源商業(yè)車行業(yè)發(fā)展會(huì)遇到各種困難困難，中長(zhǎng)期前途光明。這是由于石油的有限儲(chǔ)量，天然決定人類必須為汽車找到新的動(dòng)力來(lái)源。但是隨著頁(yè)巖氣革命的成功，油氣資源最少可以供給五十年，保守估計(jì)，最近二十年一定可以穩(wěn)定供給。所以，現(xiàn)在的問題是，如果長(zhǎng)期補(bǔ)貼有效，那么市場(chǎng)可以存活，如果補(bǔ)貼消失技術(shù)進(jìn)步又更不上，那么市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)反復(fù)。

2022年，我國(guó)商用車發(fā)展呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷量大幅下滑，為近幾年最低值，產(chǎn)銷量分別為318.5萬(wàn)輛和330萬(wàn)輛，同比下降31.9%和31.2%。主要由于國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)出現(xiàn)，疫情防控致使商用車運(yùn)營(yíng)受限，俄烏沖突導(dǎo)致油價(jià)高位運(yùn)行，疊加前期排放標(biāo)準(zhǔn)切換及超載治理政策提前透支了部分商用車需求。2023年1月我國(guó)商用車產(chǎn)量為19.7萬(wàn)輛，同比下滑43.1%;銷量為18.0萬(wàn)輛，同比下滑47.7%。

中國(guó)新能源商用車所屬行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值

從產(chǎn)值角度來(lái)看，由于我國(guó)的新能源商用車的企業(yè)是以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，企業(yè)的產(chǎn)值受到所以下游需求訂單的影響極大。總體來(lái)看，我國(guó)的工業(yè)總產(chǎn)值在近年來(lái)，隨著下游需求的增長(zhǎng)而增加，2020年，我國(guó)的新能源商用車工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2107億元，同比增長(zhǎng)19.77。自2019年起，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到21.12%。

由于中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)進(jìn)出口相對(duì)較少，出口方面，2021年，我國(guó)的新能源商用車出口約為1.37萬(wàn)輛。所以，2022年我國(guó)的的工業(yè)銷售產(chǎn)值約為2167.5億元。由于以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，新能源商用車的產(chǎn)銷率基本保持在高位，并且從趨勢(shì)來(lái)看，企業(yè)產(chǎn)銷率在不斷的提高，反映出新能源商業(yè)車制造企業(yè)已經(jīng)擺脫疫情影響，行業(yè)恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

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