月報 | 5月家電市場總結(線上篇)
彩電:根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年5月彩電線上市場零售量104.7萬臺,同比下降33.3%,零售額29.6億元,同比下降3.1%。高端市場份額達19.9%,同比增長10.2個百分點。線上均價2824元,同比增長45.4%。
冰箱:奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年5月冰箱線上市場零售量為172萬臺,同比下降15.5%,零售額為34.7億元,同比增長5.1%。從產(chǎn)業(yè)結構看,中高端市場需求顯著增長,需求增長以對開、法式和十字等中高端產(chǎn)品為主。從價格維度看,法式、十字均價增長突出,同比分別增長23.8%、20.8%。
冰柜:奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年5月冰柜線上市場零售量為33.3萬臺,同比下降23.7%,零售額為4.3億元,同比下降12.1%。線上市場整體均價1285元,同比增長15.2%。細分市場,主要品類小冷凍柜零售額同比下降10.8%;大冷凍柜表現(xiàn)穩(wěn)定,零售額同比上升3.5%??蛷d柜出現(xiàn)大幅下滑,冰吧、酒柜、立式冷凍柜零售額同比分別下降14.9%、17.2%、5.4%。產(chǎn)品結構方面,小冷凍柜零售額占比30.1%,同比上漲0.4%。品牌方面,本月TOP3品牌市場集中度為53.2%,同比上升2.3%。
洗衣機:根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年5月線上洗衣機市場零售量149.5萬臺,同比下降0.2%;零售額24.4億元,同比增長20.9%。監(jiān)測均價同比提升21.2個百分點,其中波輪、滾筒單洗、洗烘一體機均價同比分別上漲8.4%、11.0%、13.9%。細分產(chǎn)品結構,5月洗烘一體機零售額占比為33.1%,同比上漲8.3%,其余細分品類占比呈下滑態(tài)勢。
空調(diào):根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,5月份空調(diào)線上零售量306.5萬套,同比下降28.6%,零售額85.1億元,同比下降18.6%,行業(yè)均價為2775元,同比上升14.1%。產(chǎn)品結構方面,變頻產(chǎn)品零售額占比93.3%,同比上升1.8%。品牌方面,本月TOP2品牌市場集中度為65.4%,同比下降16.9%。
油煙機:五月期間,油煙機整體表現(xiàn)一般,線上市場銷售零售額規(guī)模同比小幅上漲。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年5月油煙機線上市場零售量為55.3萬臺,同比下滑10.5%,零售額為8.5億元,同比增長5.2%。本月產(chǎn)品迭代速度小幅下滑,有29款機型新晉行業(yè)TOP50。與此同時,油煙機均價大幅上漲,據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年5月線上均價同比上調(diào)17.5%,均價為1538元。5月期間,中高端價格段增長, 2000+元段的油煙機市場零售額結構性占比同比整體上漲11.5%。從品類結構發(fā)展來看,熱門類型煙機在本月結構性占比均呈小幅下滑的態(tài)勢。
熱水器:奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年5月電熱水器零售量87.3萬臺,同比增長17.1%,零售額8.3億元,同比增長24.4%。燃熱方面,零售量32.4萬臺,同比下滑12.2%,零售額5.6億元,同比增長3.8%。相較于4月,線上電熱在整體熱水器市場中占比進一步上升。但同時可以看到兩品類增長動因已經(jīng)出現(xiàn)較為明顯的差異,電熱量價共振,刺激市場,燃熱則轉(zhuǎn)向跨越式的結構升級,驅(qū)動增長。電燃熱趨勢產(chǎn)品價格維穩(wěn),主銷容積段均價逐步走向大幅回調(diào)。
洗碗機:奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年5月洗碗機零售量7.4萬臺,同比下滑16.6%,零售額2.9億元,同比下滑1.3%。在20年高基數(shù)的基礎上,線上洗碗機增速出現(xiàn)一定程度的回調(diào),但相較于19年5月仍有20%以上的同比增長。同時洗碗機的品牌豐富度和價格段完整度正在進一步構建中,以老板方太為代表的中高端品牌快速拉動線上洗碗機4000+市場的發(fā)展,其中方太NT01,老板WB781X,海爾U1等新品在21年上市后均取得較快增長,國內(nèi)洗碗機品牌發(fā)展趨勢一片向好。
小家電:根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示, 2021年5月小家電(電飯煲、電磁爐、電壓力鍋、豆?jié){機、料理機、榨汁機、電水壺)線上市場零售額為14.6億元,同比-24.7%。從技術角度來看,根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示傳統(tǒng)品類電飯煲在線上市場IH技術滲透率出現(xiàn)同比小幅上升1.5%,電壓力鍋在線上市場IH技術滲透率維持同比增長2.5%。料理機在線上市場,破壁機均價同比仍然有所下降,攪拌機5月線上均價回調(diào)明顯。
凈水器:2021年5月,線上凈水器市場進一步下降,據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,5月份線上凈水銷額3.9億元,同比下降11.3%。從價格段分布情況來看,凈水器2000元以下份額下降9.7%,2500-2999元、3500-3999元以及5500元以上的份額出現(xiàn)明顯增長。頭部品牌均價同比增長15.0%,美的、沁園產(chǎn)品均價增長最為明顯。
凈化器:奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年5月份,凈化器線上市場零售額規(guī)模2.31億元,同比增長12.05%,零售量17.58萬臺,同比增長24.61%,整體均價1311元,同比下滑10.08%。分CADR值段來看,450-499、550-599CADR值段均價實現(xiàn)高增長,從TOP10機型分布來看,老機型價格普遍下探,新機型缺失TOP10榜單。
清潔電器:今年以來,線上渠道清潔電器首次出現(xiàn)下滑,奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年5月份,清潔電器線上市場零售額規(guī)模10.50億元,同比下滑5.01%,零售量123.39萬臺,同比下滑16.82%,線上整體均價851元,同比增長14.19%。分價格段來看,主要受掃地機器人和洗地機影響,2000以上中高端產(chǎn)品份額增長,TOP10機型呈現(xiàn)推新賣貴的特征。
掛燙機:奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2021年5月份,掛燙機線上市場零售規(guī)模2.0億元,同比下降10.36%,零售量134.79萬臺,同比下降16.47%,整體均價149元,同比增長7.32%。分產(chǎn)品類型看,立式量價齊漲,份額增長2.38%,均價同比增長18.7%。從價格段分布看,200元以下低價產(chǎn)品較去年同期大幅減少。