中國(guó)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)行業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)危與機(jī)并存的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，2022年受全球空調(diào)制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展模式發(fā)生重大變化影響上漲受阻，全年產(chǎn)量為23261.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.4%，不過(guò)在全球市場(chǎng)的占比進(jìn)一步提高到93.6%。進(jìn)入2023年，行業(yè)正在以積極的心態(tài)面對(duì)新變化。

2023上半年轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)高位開盤，呈穩(wěn)步上漲態(tài)勢(shì)。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，上半年轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)行業(yè)生產(chǎn)13879.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.8%；銷售14254.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.4%，已經(jīng)超過(guò)2021年同期水平，達(dá)到行業(yè)新巔峰。

(資料圖)

2019-2023上半年中國(guó)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)銷量走勢(shì)（萬(wàn)臺(tái)）

總體來(lái)看，今年上半年的轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出五大新趨勢(shì)：

內(nèi)外銷市場(chǎng)：趨勢(shì)互異，內(nèi)銷高開出口承壓

分內(nèi)外銷市場(chǎng)來(lái)看，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在今年上半年的走勢(shì)互異，內(nèi)銷高開高走，出口依舊承壓。

內(nèi)銷市場(chǎng)，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)上半年累計(jì)出貨12324.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.0%。從新年伊始，市場(chǎng)向上漲趨勢(shì)就非常明顯，2月空調(diào)整機(jī)企業(yè)提前開啟消費(fèi)季，市場(chǎng)銷售回暖，推動(dòng)上游壓縮機(jī)備貨旺季提前到來(lái)，后續(xù)隨著高溫天氣的到來(lái)，需求持續(xù)火熱。

外銷市場(chǎng)，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)上半年出口量為1930.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.9%。出口市場(chǎng)需求今年開端同樣不錯(cuò)，相較于去年同期也有所上漲，但進(jìn)入二季度后開始承壓，一方面是因?yàn)槿ツ晖诨鶖?shù)較大，另一方面是全球市場(chǎng)端蕭條，各空調(diào)制造基地生產(chǎn)需求總體減弱，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)出口規(guī)模迅速回落。

2022、2023上半年中國(guó)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)內(nèi)外銷結(jié)構(gòu)對(duì)比

變頻化：碳中和目標(biāo)落實(shí)，高能效進(jìn)程加快

2023年轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)行業(yè)變頻比例已達(dá)67%，相比去年提高近3個(gè)百分點(diǎn)。轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)變頻化加速，主要原因在于最大應(yīng)用領(lǐng)域家用空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的推動(dòng)，現(xiàn)已與家用空調(diào)整機(jī)69%的變頻化率距離進(jìn)一步拉近。今年家用空調(diào)生產(chǎn)端變頻結(jié)構(gòu)變化不大，主要原因在于空調(diào)內(nèi)銷全面變頻化已基本穩(wěn)定，而國(guó)外市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張有限，變頻化進(jìn)程放緩。

整體來(lái)看，2023年隨著碳中和目標(biāo)的落實(shí)，其他壓縮機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域變頻化速度都在加快，對(duì)壓縮機(jī)變頻技術(shù)與高能效的要求進(jìn)一步提升，各壓縮機(jī)企業(yè)緊跟國(guó)家政策調(diào)整各個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)變頻高能效產(chǎn)品，推動(dòng)了變頻化進(jìn)程。

冷媒變化：R32份額快速提升，下一代新冷媒初現(xiàn)端倪

從制冷劑應(yīng)用層面來(lái)看，2023年R32轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)銷售9496萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額已擴(kuò)大到66.6%。相比于R410A，R32的全球變暖系數(shù)只有前者的1/3左右，而且比R410A制冷劑和R22制冷劑更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)，對(duì)空調(diào)系統(tǒng)而言成本相對(duì)更低，這些優(yōu)勢(shì)使應(yīng)用R32轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的家用空調(diào)市場(chǎng)份額快速提升。

R290作為新型環(huán)保冷媒的主推對(duì)象，憑借自身環(huán)保優(yōu)勢(shì)，在歐洲區(qū)域刮起切換潮，但由于歐洲自身需求量收緊，所以銷量并沒有明顯上漲。另外由于自身安全系數(shù)以及價(jià)格高等原因，企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)上也比較謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)后市隨著歐洲F-gas的落地執(zhí)行以及國(guó)內(nèi)配比量的上升，R290將成為新一代的主推冷媒產(chǎn)品。

同時(shí)，R454B作為環(huán)保新冷媒新型高效產(chǎn)品，美的已推出相關(guān)壓縮機(jī)產(chǎn)品并正在北美市場(chǎng)逐步拓展。

規(guī)格分布：小冷量段萎縮，大冷量加速滲透

分冷量規(guī)格來(lái)看，2023上半年超1.5HP的各冷量段轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)銷量均保持正向增長(zhǎng)。其中，受整機(jī)需求影響，1.5HP壓縮機(jī)同比增長(zhǎng)高達(dá)20.3%，占比已接近50%；同時(shí)，隨著當(dāng)下精裝修市場(chǎng)需求不斷增加，商旅酒店、政府公建等項(xiàng)目都有一定落地，戶式中央空調(diào)配套需求上升，同時(shí)熱泵應(yīng)用的不斷擴(kuò)張，3HP以上轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)銷量也大幅增長(zhǎng)。

此外，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)憑借價(jià)格成本優(yōu)勢(shì)在輕商領(lǐng)域?qū)u旋壓縮機(jī)的替代尤為明顯。

應(yīng)用領(lǐng)域：家用空調(diào)跌破九成，潛力市場(chǎng)助力擴(kuò)容

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，隨著新型領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，作為轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)最大應(yīng)用市場(chǎng)的家用空調(diào)領(lǐng)域在2023年跌破九成，不過(guò)從絕對(duì)量來(lái)看也有增長(zhǎng)，因?yàn)榧矣每照{(diào)市場(chǎng)在歷經(jīng)高位盤整之后今年實(shí)現(xiàn)了新增長(zhǎng)，而作為轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)潛力市場(chǎng)的商用空調(diào)和熱泵領(lǐng)域上半年的增長(zhǎng)均超10個(gè)百分點(diǎn)。

其中，戶式中央空調(diào)在宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展催動(dòng)下，在家裝零售、精裝配套市場(chǎng)方面的需求不斷加大，并且隨著渠道下沉、產(chǎn)品舒適性能升級(jí)等方面的革新拓展，產(chǎn)品認(rèn)可度得到穩(wěn)定提升，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)憑借自供體系、變頻化以及高性價(jià)比等方面的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。

熱泵領(lǐng)域，受能源危機(jī)與碳中和目標(biāo)的雙重拉動(dòng)，熱泵整機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了迅速增長(zhǎng)，尤其是熱泵采暖市場(chǎng)，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)也隨著自身冷量的提高在熱泵領(lǐng)域的市占率得到有效提升。

另外，隨著儲(chǔ)能領(lǐng)域的穩(wěn)步發(fā)展，熱管理配套產(chǎn)品市場(chǎng)不斷升溫，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)企業(yè)也紛紛展開布局，以期占有一席之地。

2023上半年中國(guó)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)細(xì)分應(yīng)用占比（按銷量）

從后市發(fā)展來(lái)看，下半年天氣助力已接近尾聲，地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)好，但還沒有看到實(shí)質(zhì)變好的情況，而且傳遞到家電層面還需一定時(shí)間，同時(shí)國(guó)際形勢(shì)仍然不穩(wěn)定，短期消費(fèi)信心難以有效恢復(fù)?；诖耍a(chǎn)業(yè)在線預(yù)測(cè)2023全年中國(guó)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)銷售規(guī)模將保持穩(wěn)步擴(kuò)張，同比增長(zhǎng)6.2%，其中內(nèi)銷增長(zhǎng)7.4%，出口下滑0.3%。

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