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國(guó)內(nèi)首家A股券商擬登陸瑞交所。近日，東方財(cái)富公告，擬發(fā)行全球存托憑證（GDR）并申請(qǐng)?jiān)谌鹗孔C券交易所掛牌上市。公告顯示，東方財(cái)富擬在取得境內(nèi)外相關(guān)有權(quán)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)后，發(fā)行GDR，并申請(qǐng)?jiān)谌鹗孔C券交易所掛牌上市。東方財(cái)富表示，此次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過6.61億股，不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的5%。

因政策支持、估值較高、審核時(shí)間較短等優(yōu)勢(shì)，瑞交所逐漸成為一些A股公司到海外上市的新選擇。公告顯示，此次東方財(cái)富發(fā)行的GDR每份的面值將根據(jù)所發(fā)行的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票轉(zhuǎn)換率確定。每份GDR代表按最終確定的轉(zhuǎn)換率計(jì)算所得的相應(yīng)數(shù)量的、每股面值人民幣1元的A股股票。募集資金將用于擴(kuò)展和延伸財(cái)富管理產(chǎn)品和服務(wù)，加大研發(fā)技術(shù)的合作與投入，子公司增資及海外分支機(jī)構(gòu)建設(shè)、滿足日常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，補(bǔ)充流動(dòng)資金等。由于發(fā)行價(jià)格目前尚未確定，東方財(cái)富表示，將在充分考慮現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下，根據(jù)國(guó)際慣例和相關(guān)監(jiān)管要求，根據(jù)發(fā)行時(shí)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況確定。

從東方財(cái)富的境外業(yè)務(wù)來看，當(dāng)前其經(jīng)營(yíng)實(shí)體分布于中國(guó)香港、美國(guó)及新加坡，主要涉9家子公司。

融資方面，10月25日，東方財(cái)富旗下東方財(cái)富證券擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，發(fā)行規(guī)模不超過180億元，債券期限不超過5年。東方財(cái)富曾于2020年兩度發(fā)行可轉(zhuǎn)債，分別為73億元、158億元，累計(jì)融資金額高達(dá)231億元。

當(dāng)前，部分A股上市公司推進(jìn)瑞交所上市計(jì)劃。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括深交所、上交所的上市公司在內(nèi)，已經(jīng)有超20家公司先后籌劃境外GDR的發(fā)行上市，其中超過10家公司選定瑞交所。

關(guān)鍵詞： 東方財(cái)富