歷經(jīng)了2020年的巨頭蜂擁而至后，2021年的消費金融市場同樣不平靜，持牌消費金融的人事變動、股權(quán)變更等行為都是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至12月23日，年內(nèi)共計21家消費金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了人事調(diào)整。除了內(nèi)部人事調(diào)整外，消費金融股東變更在年內(nèi)也有了“降溫”之勢。

年內(nèi)21家機(jī)構(gòu)調(diào)整管理層

市場競爭日趨激烈的大背景下，“換帥”成為消費金融機(jī)構(gòu)的一大調(diào)整策略。北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至12月23日，年內(nèi)銀保監(jiān)會核準(zhǔn)了近50份消費金融機(jī)構(gòu)高管任職申請，共計21家消費金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了人事調(diào)整，涉及到公司董事、董事長、總經(jīng)理、首席風(fēng)險官等多個核心職位。

僅在2021年12月，便有6家機(jī)構(gòu)出現(xiàn)變動。最近的信息披露出現(xiàn)在12月20日，福建銀保監(jiān)局發(fā)布關(guān)于高宏亮任職資格的批復(fù)，核準(zhǔn)高宏亮興業(yè)消費金融公司獨立董事的任職資格。同日，還有黑龍江監(jiān)管局核準(zhǔn)了許冬亮擔(dān)任哈銀消費金融公司董事的任職資格。

具體來看，年內(nèi)21家消費金融機(jī)構(gòu)涉及到的高管變更情況次數(shù)不一，其中華融消費金融在2021年4月一次進(jìn)行了5位高管人員調(diào)整，是年內(nèi)“換血”規(guī)模最大的消費金融機(jī)構(gòu)。其次，盛銀消費金融、捷信消費金融以及小米消費金融等3家機(jī)構(gòu)，均有4位高管獲批。

對于公司出現(xiàn)的高管調(diào)整，各消費金融機(jī)構(gòu)表現(xiàn)“低調(diào)”，未進(jìn)行過多說明。而根據(jù)過往部分機(jī)構(gòu)的回應(yīng)內(nèi)容來看，消費金融機(jī)構(gòu)獲批任職的高管主要包括人員調(diào)整、職位晉升以及增設(shè)崗位等原因，并且均表示是公司正常運營行為。

以盛銀消費金融為例，12月23日，盛銀消費金融方面向北京商報記者介紹稱，公司年內(nèi)涉及到鄭宏洲、馬馳、張國慶三位高管任職，其中鄭宏洲任首席風(fēng)險官、董事，馬馳任董事、總經(jīng)理，張國慶任副總經(jīng)理。三人在金融領(lǐng)域均有多年的工作經(jīng)歷，在風(fēng)控優(yōu)化、零售信貸、業(yè)務(wù)管理等方面經(jīng)驗豐富，為盛銀消費金融發(fā)展創(chuàng)造了更多可能。

易觀高級分析師蘇筱芮告訴北京商報記者，消費金融機(jī)構(gòu)高層不斷變動，是內(nèi)外因素共同催化的結(jié)果。消費金融機(jī)構(gòu)也需要通過調(diào)整“掌舵人”，積極引入外部新力量，憑借“取精華、去糟粕”的方式，在激烈的市場競爭中找到合適的發(fā)展路線。

“高管變動與公司的變化、行業(yè)競爭密切相關(guān)，消費金融機(jī)構(gòu)通過高管的調(diào)整來開拓新的業(yè)務(wù)，提升競爭力。”零壹研究院院長于百程進(jìn)一步解釋道。于百程表示，一方面，消費金融股東變更或開展新業(yè)務(wù)，均有可能使得機(jī)構(gòu)調(diào)整董事和新增高管人員;另一方面，行業(yè)競爭日趨激烈，此類人才在各類機(jī)構(gòu)之間也會出現(xiàn)多向流動的情況。

股權(quán)交易遇冷

除了內(nèi)部進(jìn)行人事變動外，消費金融的股權(quán)變更方式在2021年也有變化。過去幾年間，消費金融牌照作為高含金量的金融牌照，受到地方銀行、互聯(lián)網(wǎng)公司以及互金平臺的多方追捧，也有多家機(jī)構(gòu)通過增資，成為了消費金融機(jī)構(gòu)的新股東。

而在2021年消費金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)變更方面，僅有杭銀消費金融通過增資引入了新股東，杭銀消費金融由12.6億元增資至25.61億元，引入滴滴關(guān)聯(lián)公司作為公司新股東，進(jìn)行了股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，并于9月獲得銀保監(jiān)會批復(fù)同意。

不僅增資引入新股東這一方式不再火熱，消費金融股權(quán)變動在2021年也隱隱有了“降溫”之勢。2021年以來，多家產(chǎn)權(quán)交易平臺、拍賣網(wǎng)站中都曾出現(xiàn)消費金融機(jī)構(gòu)的身影，但原股東的出手卻并不順利。

12月23日，北京商報記者在南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心注意到，掛牌已有半年、海印股份轉(zhuǎn)讓的中郵消費金融1.167%股權(quán)依舊無人問津。有分析人士指出，股權(quán)占比過低、掛牌價格太高是主因。

中郵消費金融1.167%股權(quán)轉(zhuǎn)讓，不影響公司的實際運營。另一家公司華融消費金融則是直接面臨易主，公司現(xiàn)有第一大股東中國華融，擬將持有的華融消費金融70%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓，掛牌底價為7.27億元。

不過，12月23日，北京商報記者在北京金融資產(chǎn)交易所官網(wǎng)以“華融消費金融”為關(guān)鍵詞搜索發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)無法找到相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息。對于這一情況，記者也就當(dāng)前股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)度向華融消費金融方面進(jìn)行了解，但截至發(fā)稿，未收到對方回復(fù)。

除了上述兩家機(jī)構(gòu)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓外，互聯(lián)網(wǎng)電商平臺小象優(yōu)品關(guān)聯(lián)公司重慶市宏廣信息科技有限公司，也在2021年7月通過競拍獲得錦程消費金融3.55%股權(quán)，但在監(jiān)管核準(zhǔn)方面尚未有新動向傳出。對此，重慶市宏廣信息科技有限公司方面獨家回應(yīng)北京商報記者稱，相關(guān)股權(quán)交易已經(jīng)交付拍賣款，目前正在進(jìn)一步辦理股權(quán)過戶等正常流程。

于百程指出，消費金融股權(quán)轉(zhuǎn)讓往往涉及多種原因，包括股東因出現(xiàn)債務(wù)問題，其持有股權(quán)被凍結(jié)或者司法拍賣，或是股東因為戰(zhàn)略變化，將持有股權(quán)轉(zhuǎn)讓等。此類股東通常不參與消費金融公司業(yè)務(wù)管理，也不會造成重要影響。而如果是控股股東出現(xiàn)變更，消費金融機(jī)構(gòu)在戰(zhàn)略、管理、業(yè)務(wù)和合作資源等方面都有可能出現(xiàn)重大調(diào)整。

在蘇筱芮看來，獲得消費金融股權(quán)熱情度降低，一是此前有實力、對消費金融牌照感興趣的巨頭，已經(jīng)陸續(xù)直接或間接獲得了牌照;二是在行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)、罰單頻現(xiàn)等背景下，消費金融行業(yè)紅利期已過，入股機(jī)構(gòu)可能需要更長時間實現(xiàn)回報，市場逐步恢復(fù)理性;三是整體而言，消費金融行業(yè)兩極分化態(tài)勢明顯，頭部機(jī)構(gòu)在業(yè)績表現(xiàn)、股東實力方面更為穩(wěn)定，而中小機(jī)構(gòu)在盈利水平、口碑方面存在不足，其股權(quán)也缺乏足夠的吸引力。

正處于轉(zhuǎn)型變革進(jìn)程

從2010年第一家消費金融機(jī)構(gòu)獲批至今，消費金融行業(yè)已經(jīng)走過了12個年頭。經(jīng)歷了2020年的加速審批后，更多玩家在2021年進(jìn)入消費金融市場。截至12月23日，共計30家消費金融機(jī)構(gòu)開門迎客，行業(yè)也在持續(xù)洗牌。

“目前，消費金融行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型變革的進(jìn)程之中。”蘇筱芮分析表示，期間出現(xiàn)的高管變動、股權(quán)變更遇冷等問題，其背后是消費金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)營過程中面臨的諸多考驗，也是行業(yè)洗牌的正常表現(xiàn)。

蘇筱芮認(rèn)為，除了頭部玩家入局，改變了行業(yè)競爭格局外，消費金融機(jī)構(gòu)與其他類型金融機(jī)構(gòu)之間的競爭也從未停止。同時，租房、教育、醫(yī)美等典型消費金融場景相繼遭遇嚴(yán)監(jiān)管，使得消費金融機(jī)構(gòu)展業(yè)受限，再疊加流量紅利減少、客群上浮戰(zhàn)略顯著等因素，消費金融機(jī)構(gòu)承壓。

于百程則進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，消費金融業(yè)務(wù)近年來快速發(fā)展，持牌消費金融公司作為專業(yè)消費金融業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，迅速發(fā)展的同時也面臨著一定挑戰(zhàn)。合規(guī)、盈利、獲客等方面壓力之下，消費金融公司業(yè)務(wù)模式、技術(shù)能力、聚焦的人群將會有所改變，行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展。

“對于消費金融公司來說，未來的競爭更加體現(xiàn)為綜合能力的競爭，是精耕細(xì)作能力的競爭，包括資金端的多元化和成本、資產(chǎn)端的客群質(zhì)量和收益水平，以及技術(shù)賦能和風(fēng)險控制能力等。”于百程如是說道。(記者 岳品瑜 廖蒙)