隨著北京加大力度加強(qiáng)對(duì)支撐其經(jīng)濟(jì)所需的自然資源的控制，中國(guó)將顛覆1600億美元的鐵礦石貿(mào)易，這是多年來最大的變化。

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據(jù)知情人士透露，一家名為中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)(China Mineral Resources Group)的新國(guó)有企業(yè)最快將于明年成為全球最大的鐵礦石買家，屆時(shí)該公司將開始代表中國(guó)約20家大型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行鐵礦石采購(gòu)整合，其中包括中國(guó)領(lǐng)頭羊中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)(China Baowu Steel Group Corp.)。

知情人士稱，CMRG已經(jīng)開始與頂級(jí)生產(chǎn)商力拓集團(tuán)、淡水河谷和必和必拓集團(tuán)討論供應(yīng)合同。

這一整合中國(guó)龐大鋼鐵行業(yè)采購(gòu)的舉措，將賦予CMRG在鐵礦石方面前所未有的談判能力，新公司計(jì)劃尋求低于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格的折扣。這是中國(guó)為增加其在全球市場(chǎng)和定價(jià)上的影響力而進(jìn)行的一系列嘗試中的最新一次。中國(guó)幾乎是所有主要大宗商品的第一大買家。

主要鐵礦石生產(chǎn)商的代表在最近的會(huì)議上被中國(guó)官員告知了這些變化。上述知情人士表示，目前的“定期”供應(yīng)合同結(jié)構(gòu)——即鋼鐵企業(yè)按季度下訂單，并使用現(xiàn)貨指數(shù)定價(jià)——預(yù)計(jì)將繼續(xù)存在，由CMRG首先接管某些合同。

上周五，新加坡鐵礦石期貨價(jià)格一度下跌3.9%，為本月最大跌幅。

記者多次試圖向CMRG尋求置評(píng)，但均未成功。寶武的上市子公司寶山鋼鐵股份有限公司(Baoshan Iron & Steel Co.)沒有回復(fù)記者通過電子郵件發(fā)出的詢問。必和必拓和里約熱內(nèi)盧拒絕置評(píng)。淡水河谷在一份電子郵件回復(fù)中寫道，該公司一直在與CMRG密切合作，并看到了在這種新背景下加強(qiáng)與中國(guó)關(guān)系的機(jī)會(huì)。“我們將自己視為中國(guó)的長(zhǎng)期合作伙伴，以及中國(guó)鋼鐵業(yè)未來的可靠供應(yīng)商?！?/p>

占全球鐵礦石進(jìn)口約四分之三的中國(guó)，長(zhǎng)期以來一直抱怨大型礦商掌握了太多權(quán)力，因?yàn)楣?yīng)過于集中——三大鐵礦石生產(chǎn)商控制著全球一半以上的出口。

CMRG成立于7月，目的是為中國(guó)龐大的鋼鐵行業(yè)采購(gòu)原材料，但目前尚不清楚該公司將多快開始運(yùn)營(yíng)，也不清楚該行業(yè)的采購(gòu)最終會(huì)集中多少。

如果通過CMRG收購(gòu)鐵礦石的舉措得以實(shí)施，將是2010年以來鐵礦石市場(chǎng)的最大變化。2010年，以必和必拓為首的鐵礦石生產(chǎn)商利用爭(zhēng)奪供應(yīng)的機(jī)會(huì)，打破了40年來以固定年度價(jià)格銷售鐵礦石的制度，辯稱價(jià)格應(yīng)由市場(chǎng)基本面驅(qū)動(dòng)。

現(xiàn)在，權(quán)力平衡發(fā)生了變化。需求停滯不前，削弱了礦商的地位，這家全球最大的鋼鐵制造商正在展示自己的實(shí)力。中國(guó)的鐵礦石需求已經(jīng)從2020年的峰值下降，麥格理集團(tuán)(Macquarie Group Ltd.)預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)不會(huì)回到這一水平。

最近的談判嚇壞了各大礦商的高管，他們擔(dān)心中國(guó)可能會(huì)加強(qiáng)對(duì)鐵礦石價(jià)格的控制。鐵礦石是他們最賺錢的大宗商品。

上述知情人士表示，中國(guó)目前的計(jì)劃是將主要鋼鐵制造商的所有定期供應(yīng)合同逐步轉(zhuǎn)移到CMRG，不過談判仍在進(jìn)行中，情況可能會(huì)發(fā)生變化。該公司將擔(dān)任鋼鐵制造商的代理，并已從中國(guó)金屬公司聘請(qǐng)了領(lǐng)導(dǎo)和主要貿(mào)易商。

Liberum Capital大宗商品策略主管湯姆?普萊斯(Tom Price)表示:“礦商別無(wú)選擇——他們必須與這家總部設(shè)在中國(guó)的定價(jià)機(jī)構(gòu)簽約，因?yàn)闆]有其他人購(gòu)買這些噸的鐵礦石?！彼f，隨著時(shí)間的推移，這一舉措可能會(huì)促使大型礦商更加緊密地合作，因?yàn)楣?yīng)如此集中在少數(shù)生產(chǎn)商手中。

“考慮到這個(gè)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)，如果中國(guó)決定主導(dǎo)定價(jià)條款，那么我們可以預(yù)計(jì)，礦商的回應(yīng)將是，表現(xiàn)得不那么具有競(jìng)爭(zhēng)力，而是更具戰(zhàn)略性。”

頂級(jí)鐵礦石生產(chǎn)商與其最大買家之間的緊張關(guān)系并不是什么新鮮事。

在該行業(yè)近期歷史的大部分時(shí)間里，鐵礦石的銷售都是基于年度“基準(zhǔn)”價(jià)格，這個(gè)價(jià)格是澳大利亞礦商與日本新日鐵(Nippon Steel Corp.)和中國(guó)寶山鋼鐵(Baoshan iron & Steel Co.)經(jīng)過漫長(zhǎng)談判確定的，業(yè)內(nèi)其他企業(yè)將以此作為參考。

2010年，在好斗的首席執(zhí)行官高瑞思(Marius Kloppers)領(lǐng)導(dǎo)下，必和必拓決定打破這一體系。談判變得越來越困難和丑陋，最大的礦商確信，它在談判桌上留下了太多的錢。

由于當(dāng)時(shí)中國(guó)需求激增，供應(yīng)日益緊張，礦商得以將定價(jià)轉(zhuǎn)移到現(xiàn)貨市場(chǎng)，在一年多一點(diǎn)的時(shí)間里，現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格從每噸60美元左右飆升至150美元。

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