近期，巴西因?yàn)槠鋰鴥?nèi)時(shí)政動蕩屢上熱搜，受到全世界媒體的關(guān)注。

巴西是拉丁美洲當(dāng)之無愧的第一大國。擁有最多的人口，最強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力（其GDP位列世界第九），和最大的國土面積。

【資料圖】

在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，我們打開眼睛就不難發(fā)現(xiàn)，巴西是世界最重要的大宗商品出口國。

在農(nóng)產(chǎn)品方面，巴西是世界蔗糖、咖啡等農(nóng)產(chǎn)品的最主要出產(chǎn)地之一，是牛肉、甘蔗（蔗糖）、咖啡豆、大豆的世界第一大出口國。

可以說是上天的恩惠，巴西是木材、乙醇燃料的原材料的世界最大生產(chǎn)國之一；是世界第四大錳生產(chǎn)國、世界第四大鋁礦生產(chǎn)國、世界第六大錫生產(chǎn)國。

各位想必對淡水河谷這家公司并不陌生，巴西每天通過這家企業(yè)向中國出口大量的鐵礦石。2021年巴西鐵礦石出口額達(dá)到420億美元，位列世界第二。

巴西和中國經(jīng)貿(mào)往來非常密切。2021年，中、巴之間的雙邊貿(mào)易額達(dá)到1381億美元，同比劇增近31%，巴西從對華貿(mào)易中獲得近415億美元的順差，占其總順差三分之二以上。

但是在當(dāng)前世界新能源浪潮中最受關(guān)注的鋰礦領(lǐng)域，巴西似乎并沒有其南美洲鄰居智利和阿根廷有那么大的儲量，出口量上也遠(yuǎn)不及澳大利亞常年位居世界第一那樣“霸氣”。

這是事情的全貌嗎？巴西的鋰礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢如何呢？

世界鋰礦分布格局

鋰礦被很多媒體稱為21世紀(jì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的“命脈”，和20世紀(jì)的石油、天然氣類似，將成為世界各國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石原材料。

道理不難理解，在全世界可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型大勢之下，不管是光伏也好，氫能發(fā)電也罷，鋰礦都是儲能電池的最重要原材料。

更別提世界工業(yè)上的“皇冠”汽車產(chǎn)業(yè)中，全面電動化轉(zhuǎn)型已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，鋰礦是動力電池成本最主要的來源。

整個(gè)2022年，鋰精礦拍賣競價(jià)屢創(chuàng)歷史新高，上游鋰的價(jià)格飆升很大程度上影響了中游動力電池企業(yè)以及下游車企的盈利水平。

總結(jié)一句話就是，得鋰者將站在新時(shí)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮頭浪尖，擁有了能源和工業(yè)兩把“利刃”。

當(dāng)前世界鋰礦的分布是非常不均衡的。

當(dāng)前，我國的鋰資源探明儲量約占全球的7.1%，排名居前。然而我國鋰礦資源很多都是分布在高原、鹽湖等位置，開采成本和難度相對澳洲等國大量儲藏的礦石鋰要高不少。

2021年，全球已探明的鋰資源量達(dá)到8900萬金屬噸。全球鋰資源主要集中在南美洲的玻利維亞、智利、阿根廷三國，合計(jì)占比約56%；美國儲量占世界大約10.2%，排在第四；澳洲占大約8.2%，排在第五。

加上我國，這六個(gè)國家的儲量占全球已探明鋰礦儲量的約80%。

從產(chǎn)量上看，綜合研報(bào)數(shù)據(jù)，2021年澳大利亞的鋰礦產(chǎn)量位列世界第一，達(dá)到5.5萬噸，占比約55%，遙遙領(lǐng)先第二名的智利（2.6萬噸，占比約25%），以及第三名的中國（1.4萬噸，占比約13%）。此外，阿根廷排在第四，產(chǎn)量達(dá)到約6千噸；美國排在第五，產(chǎn)量約5千噸。

這五個(gè)國家占比達(dá)到世界總產(chǎn)量95%左右，其實(shí)就算是“壟斷”了。

看了半天，目前世界鋰礦前五大生產(chǎn)國沒有巴西，那到底巴西處于怎樣的一個(gè)位置呢？

巴西對鋰礦產(chǎn)業(yè)說“yes”

2021年，巴西生產(chǎn)了大約1500噸鋰礦，占比大約1%~1.5%之間，排在世界第六的位置。老實(shí)講這個(gè)位置有點(diǎn)尷尬，屬于“高不成”——在全球供應(yīng)鏈上沒有什么話語權(quán)；“低不就”——但也排在世界第六或者第五（美國對國內(nèi)鋰礦開采有諸多限制）的位置。

造成這一現(xiàn)象的原因主要有兩點(diǎn)：

（1）巴西國內(nèi)需求比較弱，并沒有形成世界領(lǐng)先的新能源汽車以及動力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模。當(dāng)今世界近七成鋰礦被用在動力電池的生產(chǎn)，而目前巴西只有較小規(guī)模的電動車產(chǎn)業(yè)，而且非常缺乏鋰鹽的加工生產(chǎn)設(shè)施，鋰礦的開采主要都是直接被用來出口到我國的鋰鹽加工企業(yè)，再被用作動力電池等的生產(chǎn)。

沒有國內(nèi)中下游產(chǎn)業(yè)的支撐，國內(nèi)鋰礦需求端的動力不足，導(dǎo)致巴西鋰礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到一些限制。

（2）巴西鋰礦已探明的儲量并不世界頂尖。截至2021年，巴西已探明的鋰礦儲量大約為9.5萬金屬噸，排在世界第七左右的位置。這個(gè)數(shù)字和智利、阿根廷數(shù)百萬金屬噸級別的儲量相比顯得相當(dāng)少。

產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，決策層的戰(zhàn)略選擇是關(guān)鍵。即使已探明儲量并不占優(yōu)，巴西當(dāng)局對鋰礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目光不但不消極，而且可以用有雄心來描述。

去年中旬，巴西鋰礦主管部門宣布，巴西的鋰出口不再需要得到科技部核能委員會的批準(zhǔn)。

以往巴西把鋰礦出口定位成核能設(shè)施的原材料，這其實(shí)是上個(gè)世紀(jì)的一種較老的思維模式，當(dāng)今鋰礦的主要功能是新能源產(chǎn)業(yè)中各類產(chǎn)品和設(shè)備的原材料。

這種定位的更新其實(shí)更是對巴西的鋰礦開采企業(yè)進(jìn)行了一個(gè)大的松綁，巴西鋰礦可以進(jìn)一步出口到世界各地，特別是中國這樣的鋰鹽、動力電池第一大生產(chǎn)國。

其次，據(jù)研究機(jī)構(gòu)SGB的預(yù)測，不斷得到國際鋰礦資本新投資的巴西將在2030年左右出產(chǎn)世界近5%的鋰礦。雖然大致仍排在世界主要鋰礦出口國的第五位，但占世界總產(chǎn)量比重相對2021年提升近2.3倍。

換句話說，即便巴西鋰礦儲量并不占優(yōu)，但近十年來說，巴西將穩(wěn)穩(wěn)站上鋰礦總產(chǎn)量世界第五極的位置，起到更加關(guān)鍵性的作用。

據(jù)麥肯錫預(yù)測，全球鋰礦的產(chǎn)量將從2021年的54萬噸LCE增加到2030年的320萬噸左右，但這仍然取決于各鋰礦產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)需求、相關(guān)政策的松緊調(diào)整以及新礦場的開發(fā)力度等不確定因素。

而世界鋰礦的最主要的需求——新能源汽車的增長則相對比較明確，世界范圍內(nèi)的新能源車產(chǎn)量高峰還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到來。

這些將極可能帶動世界鋰礦價(jià)格在未來十年內(nèi)出現(xiàn)新的高峰和波動。

巴西的這次決策，未嘗不是建立在以上這個(gè)思考上。

尾聲

2022年，巴西的GDP約3.6萬億美元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值超過1.7萬美元。在世界都是名列前茅的。

然而據(jù)巴西國家地理統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，1990年，制造業(yè)占巴西GDP比重為18.1%，而到了2021年，該比重竟下降到11.3%。巴西經(jīng)濟(jì)中服務(wù)業(yè)（旅游、金融、地產(chǎn)、零售）占比超過六成，制造業(yè)的發(fā)展明顯滯后。

雖然完全出口鋰礦也可帶來可觀的收益，但巴西鋰礦產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步能否成為其大力發(fā)展新能源制造業(yè)的契機(jī)呢？畢竟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要完備的供應(yīng)鏈作為依托。

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