2022年，中國風電迎來招標大年。截至12月20日，國內(nèi)市場已定標風機設備訂單共92,686MW，創(chuàng)歷史新高。這其中包括陸上風電70,713MW，占比76.3%，海上風電21,973MW，占比23.7%。

除此之外，共三家中國整機商獲取海外訂單，共計5,232MW。遠景能源獲得海外訂單2,865MW領跑，金風科技以2,162MW的訂單量位居第二，運達股份以205MW位居第三。

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第一梯隊優(yōu)勢凸顯市場集中度提升

國內(nèi)市場已定標的訂單中，拿單排名前三的整機商分別為金風科技、明陽智能和遠景能源，中標量分別為20,776MW、15,296MW和15,102MW，市占率為22.4%、16.5%和16.3%，市場份額合計55.2%。

第一梯隊整機企業(yè)鎖定了超一半的訂單，第二、三梯隊的市場份額則被稀釋。這是近三年第一梯隊整機商市場份額的首次回升，重新與第二、三梯隊拉開差距。

2019至2020年的搶裝潮釋放了大量訂單，為第二、三梯隊整機商提供拓展市場的機遇，第一梯隊整機商市場集中度被稀釋，2020年市場份額為2017年以來首降。

2021年，第一梯隊整機商的市場份額進一步下滑。據(jù)CWEA發(fā)布的《2021年中國風電吊裝容量簡報》，金風科技、遠景能源和明陽智能的國內(nèi)吊裝市場份額分別為20.4%、14.6%和12.4%，共計47.4%，同比再度下探1個百分點。

2022年市場開始分化，主要由于第一梯隊整機商產(chǎn)能持續(xù)擴增，進一步鞏固市場地位。同時，第一梯隊整機商存量客戶規(guī)模更大，客戶資源粘性度更高，供應鏈管理更成熟，風機具有更豐富的運行經(jīng)驗及市場印證，使行業(yè)資源不斷向龍頭靠攏。

數(shù)據(jù)顯示，央、國企發(fā)電集團更傾向于選擇第一梯隊整機商設備。截至12月20日，第一梯隊整機商的央、國企中標量均達10GW以上，其余整機商趨于5-7GW之間。

金風科技陸上、“兩?！本獍l(fā)展

在陸上市場中，金風科技摘取18,136MW訂單，市場份額高達25.6%，位居第一，高出第二名遠景能源10.5個百分點。

國家政策對大型清潔能源基地的持續(xù)支持及推進促使三北市場開發(fā)加速。內(nèi)蒙古、新疆、遼寧等“沙戈荒”大基地重點布局區(qū)域成為風電招標的核心?；仡愴椖砍蔀?022年招標的主要類別。金風科技則在該等省區(qū)名列前茅，基地類項目的中標量領跑。

在分散式風電項目中標量中，金風科技也以超三成的市場份額排名第一，在海外市場的訂單量排名第二，同時，海上市場也維持穩(wěn)定增長，積極穩(wěn)健開拓“兩?！笔袌?。

相較于其他整機企業(yè)，金風科技往年的客戶相對分散，民營客戶對其市場份額貢獻較大，但2022年其獲取的央、國企訂單也顯著提升，位居整機商之首。中國大唐、國家能源集團、中國華電、華潤集團、中廣核等眾多大型發(fā)電集團采購金風科技的比例較高。

明陽智能聚焦廣東，海上競爭激烈

2022年，海上風電招標市場提速。據(jù)統(tǒng)計，尤其在第二、三季度，海上風機設備的公開招標量出現(xiàn)明顯增長。截至12月20日，已定標海上風電訂單共21,973MW。

明陽智能憑借本土優(yōu)勢斬獲廣東省近半海上訂單，以6,016MW的總海上訂單量位居榜首，市場份額高達27.4%。海上風電的優(yōu)勢助明陽智能超越遠景能源獲得國內(nèi)總訂單量的亞軍。

2022年，廣東、山東在各自省補的激勵下成為國內(nèi)兩大海上市場，浙江位居第三。由于明陽智能在廣東的天然優(yōu)勢，山東成為各大整機商激烈爭奪的焦點市場。

隨著國內(nèi)海上市場發(fā)展提速，各大整機商陸續(xù)啟動新的海上風電戰(zhàn)略，搶占市場份額。除第一梯隊外，電氣風電經(jīng)歷脫離西門子許可后的轉(zhuǎn)型，中國海裝依靠其集團在海工領域的優(yōu)勢發(fā)展迅猛，運達股份也首次獲取海上訂單，實現(xiàn)零突破。除此之外，中國中車已發(fā)布海上機型，三一重能的海上機型也即將發(fā)布。

搶裝紅利消退，整機市場面臨洗牌

得益于搶裝期的需求增長及短期供應缺口，第二、三梯隊整機商于2020年起快速成長，趁機獲取大量訂單，拓展市場。

2021年起，陸、海風電陸續(xù)進入平價時代，市場競爭更為激烈。第二、三梯隊整機商快速轉(zhuǎn)型，通過低價策略獲取訂單，競爭市場份額，迫使第一梯隊陸續(xù)響應。

不顧技術及質(zhì)量的低價策略并非長久之計，風機設備的安全隱患加重將傷害行業(yè)的健康發(fā)展。近兩年，風機設備的重大事故及批量質(zhì)量缺陷明顯增多，為產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)帶來巨大損失。

中國風電扮演的角色正在轉(zhuǎn)變，大規(guī)模、高比例的可再生能源建設使風電行業(yè)必須高質(zhì)量發(fā)展。風機在大批量上馬前是否得到充分的運行驗證，全生命周期的發(fā)電性能和質(zhì)量能否保證，能否帶來最高的資產(chǎn)價值，是風電開發(fā)商考慮的最實在的問題。

搶裝潮退卻，第二、三梯隊整機商的不足也陸續(xù)顯現(xiàn)。

運達股份在CWEA發(fā)布的2021年國內(nèi)吊裝排名快速增長至第四后，因近兩年頻繁出現(xiàn)重大事故及質(zhì)量問題，丟失大量央企發(fā)電集團訂單，成為目前唯一主要依賴小客戶的整機商。三一重能陸上風電排名晉升兇猛，但海上風電的缺失使其總訂單量競爭失利。除此之外，該公司中東南部地區(qū)的基地及分散式市場競爭力薄弱，同時也過于依賴華潤集團、國家電投和中國華能三大客戶。

中國風電行業(yè)已步入成熟期，第一梯隊企業(yè)進一步穩(wěn)固市場份額，市場已進入淘汰與洗牌階段，居于后位的整機商將面臨更為嚴峻的生存挑戰(zhàn)。

國內(nèi)的整機商應不斷強化設備管理，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務，實現(xiàn)市場的全面開拓，加快布局海上和海外市場。這樣不僅可以提升自身競標能力，還能避免單純的價格競爭，緩解內(nèi)卷壓力，打開新的增量市場，確保行業(yè)有足夠的成長規(guī)模來推動產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。

（圖片來源：veer圖庫）

關鍵詞： 第一梯隊 市場份額 金風科技