被強(qiáng)敵環(huán)伺的金風(fēng)科技打響了市場(chǎng)保衛(wèi)戰(zhàn)。

近三年，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展形勢(shì)變化加劇，金風(fēng)科技從快速擴(kuò)張的攻擂期進(jìn)入守擂期。憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)實(shí)力和品牌積累，金風(fēng)科技已位居行業(yè)老大11年。但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊使其短期壓力劇增。

(資料圖)

2021年，國內(nèi)市場(chǎng)招標(biāo)量攀升，也帶來了嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)。整機(jī)企業(yè)搶占優(yōu)勢(shì)資源及擴(kuò)大市場(chǎng)份額的迫切訴求，使得價(jià)格戰(zhàn)全面蔓延。金風(fēng)科技遭遇了對(duì)手兇猛的追逐和圍剿，國內(nèi)市場(chǎng)份額被侵蝕。

2022年，各整機(jī)商勢(shì)頭強(qiáng)勁，明晰了各自的競(jìng)爭(zhēng)策略和發(fā)力點(diǎn)，奪單手段也更加多元，在新疆、內(nèi)蒙等資源區(qū)多次報(bào)出最低價(jià)，并用產(chǎn)業(yè)落子發(fā)起市場(chǎng)攻勢(shì)。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，金風(fēng)科技加大市場(chǎng)擴(kuò)張力度，摘取了最多訂單。

2023年，市場(chǎng)訂單放量高景氣延續(xù)，爭(zhēng)奪賽競(jìng)爭(zhēng)壓力或進(jìn)一步加劇。相較于新王迭出的光伏企業(yè)，風(fēng)電更多比拼的是毅力和耐力。吹響反攻號(hào)角的金風(fēng)科技能否沖出重圍，打贏持久戰(zhàn)，重塑行業(yè)霸主形象？

完成轉(zhuǎn)軌，雙輪驅(qū)動(dòng)

長期以來，金風(fēng)科技特有的直驅(qū)技術(shù)產(chǎn)品因機(jī)械故障少、損耗小、綜合成本低、并網(wǎng)友好、便于維護(hù)而占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。隨著機(jī)組大型化時(shí)代到來，受機(jī)頭重量、體積大、運(yùn)輸?shù)跹b成本高等限制，永磁直驅(qū)路線遭遇了擴(kuò)容困難。

為響應(yīng)市場(chǎng)變化，金風(fēng)科技調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2021年，金風(fēng)科技高調(diào)切入半直驅(qū)技術(shù)路線，于當(dāng)年啟動(dòng)商業(yè)交付。2022年，中速永磁路線實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，完成產(chǎn)品換代轉(zhuǎn)型，并取代3S/4S平臺(tái)成為主打產(chǎn)品。

中速永磁為行業(yè)先進(jìn)技術(shù)路線，繼承了直驅(qū)永磁機(jī)組的優(yōu)點(diǎn)，還具備靈活運(yùn)輸、便捷吊裝、運(yùn)維簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。直驅(qū)與中速永磁產(chǎn)品并行，可以應(yīng)對(duì)差異化環(huán)境，覆蓋更廣泛多元的使用場(chǎng)景，保障市場(chǎng)覆蓋率。中速永磁產(chǎn)品還具有經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，形成規(guī)?；┴浐蠼当緦㈥懤m(xù)見效。

固強(qiáng)長板，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)版圖

“雙碳”目標(biāo)引導(dǎo)下，大型清潔能源基地陸續(xù)落地，三北市場(chǎng)重回開發(fā)重心。

根據(jù)銳軒咨詢統(tǒng)計(jì)，2022年，風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)、中標(biāo)量前三名的省區(qū)均分別為內(nèi)蒙古、新疆、遼寧。

三北及華中市場(chǎng)是金風(fēng)科技的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域。2022年，金風(fēng)科技繼續(xù)穩(wěn)固優(yōu)勢(shì)區(qū)域，借助資源開發(fā)業(yè)務(wù)換取訂單，在大基地市場(chǎng)摘取超三成市場(chǎng)份額，中標(biāo)量在整機(jī)商中位居榜首。

內(nèi)蒙古為金風(fēng)科技的主力戰(zhàn)場(chǎng)，新疆解除預(yù)警后也重返主力戰(zhàn)場(chǎng)地位。2022年，金風(fēng)科技在該等地區(qū)的訂單量均居首位，在河北省的中標(biāo)率也排名第一。

分散式風(fēng)電同樣是金風(fēng)科技的優(yōu)勢(shì)區(qū)域，往年在該區(qū)域占據(jù)三成以上的年新增裝機(jī)占比。2022年，其同樣以超三成的中標(biāo)率位居第一。在湖北、湖南、安徽省，金風(fēng)科技中標(biāo)率均名列前茅。

除了重點(diǎn)鞏固在西北、華北區(qū)域優(yōu)勢(shì)，廣西成為該公司在南方地區(qū)的新戰(zhàn)場(chǎng)，去年以超三成的中標(biāo)率排名第一。此外，金風(fēng)科技在河南保持較快發(fā)展趨勢(shì)，在此前布局較弱的東北市場(chǎng)也斬獲訂單取得突破。

“兩海”作戰(zhàn)，雙管齊下?lián)屖袌?chǎng)

在中國海上風(fēng)電發(fā)展騰飛前，金風(fēng)科技對(duì)海上風(fēng)電開發(fā)持謹(jǐn)慎態(tài)度。近年來，金風(fēng)科技迎頭趕上。

2022年11月，金風(fēng)科技16MW海上風(fēng)機(jī)下線，擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，攻克了超長柔性葉片、大型主軸軸承國產(chǎn)化、超大容量發(fā)電機(jī)小型化等關(guān)鍵技術(shù)難題。

2022年，金風(fēng)科技在國內(nèi)第二大海上風(fēng)電中標(biāo)市場(chǎng)的山東省位居第二，中標(biāo)市占率達(dá)22.6%。該省在省內(nèi)補(bǔ)貼、免于配置儲(chǔ)能等政策推動(dòng)下，成為去年最活躍的海上風(fēng)電市場(chǎng)之一，海上風(fēng)電招、中標(biāo)容量均超過400萬千瓦。

金風(fēng)科技的國際化業(yè)務(wù)已成為其收入的重要戰(zhàn)略組成。據(jù)金風(fēng)科技財(cái)報(bào)，2021年，金風(fēng)科技海外業(yè)務(wù)營收貢獻(xiàn)量首度突破10%。從行業(yè)整體看，金風(fēng)科技是全國風(fēng)機(jī)出口量最大的制造商，出口占比超50%。金風(fēng)科技計(jì)劃，2025年實(shí)現(xiàn)國外整機(jī)市場(chǎng)占有率5%。

央國企、民營訂單兩手抓

相較于其他整機(jī)企業(yè)，金風(fēng)科技的客戶較為分散，歷年民營客戶對(duì)其市場(chǎng)份額貢獻(xiàn)較大，五大發(fā)電集團(tuán)在該公司整體訂單中占比偏小，長期位于40%以下。

2022年，五大及主要央企發(fā)電集團(tuán)在開發(fā)企業(yè)總招標(biāo)容量中斬獲76.3%的市場(chǎng)份額，容量達(dá)7,052.1萬千瓦，優(yōu)勢(shì)明顯。金風(fēng)科技加強(qiáng)了面向大型央企的銷售戰(zhàn)略，2022年獲取的央國企訂單量顯著提升，位居風(fēng)電整機(jī)企業(yè)之首。

陸上風(fēng)電方面，金風(fēng)科技在五大及其他主要央企發(fā)電集團(tuán)中的中標(biāo)容量達(dá)839.9萬千瓦，市場(chǎng)占比高達(dá)近七成，中國大唐、國家能源集團(tuán)、中國華電、華潤集團(tuán)、中廣核等眾多發(fā)電企業(yè)采購金風(fēng)科技的占比較高。

輕重資產(chǎn)結(jié)合，投資服務(wù)兩翼發(fā)展

相較于其他整機(jī)企業(yè)，金風(fēng)科技在風(fēng)場(chǎng)開發(fā)和風(fēng)電服務(wù)業(yè)務(wù)板塊的優(yōu)勢(shì)明顯。

風(fēng)電場(chǎng)是整機(jī)商的“印鈔機(jī)”，板塊毛利率達(dá)60-70%，遠(yuǎn)高于主機(jī)設(shè)備的盈利能力，是金風(fēng)科技多元化戰(zhàn)略的重要支柱。

金風(fēng)科技財(cái)報(bào)顯示，近年來，風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)營收貢獻(xiàn)率下降，由2020年的82.93%下降至2022年6月的64.99%。2021年，金風(fēng)科技風(fēng)電場(chǎng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了53.3億元的收入，營收占比10.53%。2022年年中，該業(yè)務(wù)營收占比提升至19.77%。

資源開發(fā)可以圈占資源，形成資源持有規(guī)模。在資源釋放的大環(huán)境下，風(fēng)電場(chǎng)業(yè)務(wù)可起到拓展開發(fā)渠道、擴(kuò)大資源入口、通過屬地化下沉置換訂單的作用。電站產(chǎn)品化還能帶來豐厚收益，對(duì)凈利潤產(chǎn)生積極影響。

近年來，金風(fēng)科技加大了負(fù)荷側(cè)綜合能源的戰(zhàn)略布局落地，聚焦重點(diǎn)省區(qū)深耕資源開發(fā)，推進(jìn)大基地項(xiàng)目資源布局，參與“千鄉(xiāng)萬村、馭風(fēng)計(jì)劃”以及開發(fā)負(fù)荷側(cè)項(xiàng)目，斬獲新疆、吉林、江西、內(nèi)蒙古等省區(qū)的項(xiàng)目資源。

同期，金風(fēng)科技的風(fēng)電服務(wù)業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)增長，推出的線上、線下相融合的智慧運(yùn)營解決方案得到商業(yè)化推廣，“以大代小”市場(chǎng)啟動(dòng)也帶來更多機(jī)會(huì)。

2020年以來，風(fēng)電行業(yè)內(nèi)卷加劇，整機(jī)企業(yè)價(jià)格承壓，機(jī)型迭代大躍進(jìn)，這均對(duì)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展帶來負(fù)面影響。金風(fēng)科技作為老牌風(fēng)電整機(jī)企業(yè)和頭部廠家，在2022年以超2,000萬千瓦的在手訂單，一系列組合策略助力其穩(wěn)固霸主地位。將其作為研究樣本可以一窺風(fēng)電企業(yè)發(fā)展形勢(shì)，對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究起到借鑒作用。

（圖片來源：veer圖庫）

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