天然氣產(chǎn)業(yè)由來已久，富有歷史性、現(xiàn)實性和未來性。

(資料圖片僅供參考)

天然氣是目前人類社會消費的主導(dǎo)能源之一，近年來天然氣在化石能源消費中，增速最快，增量最大。

與煤炭和石油相比，天然氣屬于優(yōu)質(zhì)、低碳、高效、清潔能源，有害物質(zhì)含量很少，燃燒時產(chǎn)生的二氧化碳較少，造成的溫室效應(yīng)比較低，因此在全球應(yīng)對氣候變化和能源轉(zhuǎn)型過程中備受世界各國青睞。

下面，將對世界天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史進行簡單回顧，并對天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進行概括性總結(jié)，然后對這個產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢做出前瞻性預(yù)判。

一、世界天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史

天然氣，是一個古老的話題。

在古老的國家，比如中國、古希臘、古印度和古波斯等，在歷史上都曾經(jīng)有過關(guān)于天然氣的文字記載，可見天然氣歷史十分悠久。

盡管天然氣話題歷史遙遠，但是直到18世紀末至19世紀初，天然氣才開始在英國和美國被用于燃燒照明，逐漸形成了商業(yè)行為，但尚未形成現(xiàn)代意義的天然氣產(chǎn)業(yè)。

1821年，第一家天然氣公司在美國出現(xiàn)。

在整個19世紀，在歐美等地，陸續(xù)出現(xiàn)了多家燃氣照明公司。

到20世紀初，天然氣產(chǎn)業(yè)在美國初步形成，出現(xiàn)了天然氣礦井，而且有了一定規(guī)模的商業(yè)運作，由此可知天然氣產(chǎn)業(yè)源于美國。

在20世紀20-30年代，美國陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了門羅和潘漢德-胡果頓兩座大型氣田，天然氣產(chǎn)業(yè)進入現(xiàn)代天然氣開采和利用階段，基本上形成了完整的天然氣產(chǎn)業(yè)體系。

在第二次世界大戰(zhàn)期間及其戰(zhàn)后期間，由于戰(zhàn)爭需要天然氣，戰(zhàn)后經(jīng)濟恢復(fù)也需要大量的能源需求，再加上中東和北非在此期間陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了許多大型或特大型氣田，天然氣生產(chǎn)和消費逐漸提升，世界天然氣產(chǎn)業(yè)進入大發(fā)展時期。

1950年，在世界一次能源消費結(jié)構(gòu)中，天然氣占比達到8.9％。

1959年，荷蘭發(fā)現(xiàn)了格羅寧根特大氣田。

在這一年，第一船液化天然氣（LNG）從美國運往英國，實現(xiàn)了世界第一次天然氣的液化運輸。

1964年，世界上第一座天然氣液化工廠在阿爾及利亞阿爾澤投產(chǎn)，標志著液化天然氣（LNG）實現(xiàn)了商業(yè)化運作。

自20世紀70年代初開始，世界天然氣產(chǎn)業(yè)進入規(guī)?；焖侔l(fā)展時期。

1970年，在世界一次能源消費結(jié)構(gòu)中，天然氣占比達到17.8％。

1971年，世界天然氣產(chǎn)量突破1萬億立方米。

在20世紀90年代初期，美國在世界率先推出了天然氣期貨交易，天然氣市場價格形成機制趨于健全，世界天然氣產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展更加完善。

進入21世紀后，世界天然氣產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展時期。

2000年，世界天然氣產(chǎn)量達到2.42萬億立方米，在世界一次能源消費結(jié)構(gòu)中，天然氣占比達到23.72％，位居石油和煤炭之后，成為世界第三大能源。

在2000-2019年期間，世界天然氣產(chǎn)量和消費復(fù)合增速分別達到2.7%和2.6%。

2019年，世界天然氣產(chǎn)量達到3.98萬億立方米，消費量達到3.9萬億立方米。

2020年，由于受到新冠疫情和低油價雙重沖擊，世界天然氣產(chǎn)量為3.85萬億立方米，同比下降了3.1%；天然氣消費量為3.82萬億立方米，同比下降了2.1%。

2021年，世界天然氣產(chǎn)量約為40369億立方米，同比增長了4.8%；天然氣消費量為40375億立方米,同比增長了5.3%。

二、世界天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

由于受到，新冠疫情反復(fù)、俄烏沖突等地緣政治危機、世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力、全球通貨膨脹加劇和金融不穩(wěn)定等因素的疊加影響，目前世界天然氣產(chǎn)業(yè)受到一定程度的沖擊和影響，生產(chǎn)和消費出現(xiàn)不穩(wěn)定趨勢。

2022年，世界天然氣產(chǎn)量為4.016萬億立方米，同比下降了0.5%。

2022年，世界天然氣消費為3.995萬億立方米，同比下降了1.0%。

但是，在天然氣消費方面，世界各地出現(xiàn)較大的差異性。

由于對俄能源制裁，歐洲地區(qū)極力擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，主動壓減天然氣使用量，天然氣消費同比下降了9.1%。

北美地區(qū)，尤其是美國，由于受到極端天氣影響，建筑用能激增，天然氣消費同比增長了3.7%。

而亞太地區(qū)，天然氣消費則同比下降了0.6%。

目前，世界天然氣貿(mào)易結(jié)構(gòu)正在發(fā)生顯著變化，液化天然氣貿(mào)易發(fā)展趨勢明顯。

與石油市場相比，世界天然氣產(chǎn)業(yè)尚未形成全球化的交易市場，長期以來，天然氣貿(mào)易以管輸天然氣貿(mào)易為主，而以液化天然氣貿(mào)易為輔。

長期以來，由于天然氣沒有形成統(tǒng)一的國際市場，而且天然氣貿(mào)易與基礎(chǔ)設(shè)施密切相關(guān)，因此主要合同模式是長期合約，而且價格形成主要參照石油價格。

但是，最近幾年來，由于液化天然氣貿(mào)易方式不斷推進，貿(mào)易占比不斷提升，國際天然氣貿(mào)易方式逐漸由以長期合約為主轉(zhuǎn)向即期現(xiàn)貨貿(mào)易方式，貿(mào)易方式正在發(fā)生深刻的變化和演變趨勢，或許長期合約將逐步成為歷史。

歐洲為了擺脫對俄羅斯管道天然氣進口依賴，開始在國際市場上與亞洲國家爭奪液化天然氣資源，導(dǎo)致液化天然氣貿(mào)易量持續(xù)增加，而管道天然氣貿(mào)易量下降。

俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟開始制定“擺脫對俄能源依賴”的政策目標，而在短期內(nèi)挪威等其他來源的管道天然氣難以彌補減少進口俄羅斯天然氣的缺口，不得不增加進口液化天然氣，導(dǎo)致液化天然氣市場供求趨于緊張。

2022年，世界液化天然氣產(chǎn)量為3.98億噸，同比增長了5.0%，但是與迅速增長的市場需求相比，液化天然氣產(chǎn)量的增長難以快速填補需求增加產(chǎn)生的供需缺口。

2022年，歐盟進口俄羅斯的管道天然氣同比下降了56%，減量為860億立方米，被迫大量購買液化天然氣，亞太地區(qū)液化天然氣進口受到?jīng)_擊。

2022年，世界29%的液化天然氣資源流向歐洲，歐洲液化天然氣進口量同比增長了62.9%，而亞太地區(qū)液化天然氣進口量同比下降了7.7%。

三、世界天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

由于全球應(yīng)對氣候變化，能源轉(zhuǎn)型持續(xù)加快，作為相對清潔的天然氣勢必保持強大的消費需求，在此推動下，大量資金還將進入天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，市場競爭將繼續(xù)加劇，發(fā)展空間有望繼續(xù)增大，在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比可能繼續(xù)提升。

可以預(yù)見，未來世界天然氣市場供應(yīng)緊張狀態(tài)將有所緩解，價格將回顧理性區(qū)間，但是市場供需失衡的風(fēng)險仍然有可能存在，其中地緣政治復(fù)雜多變、各國能源安全、全球碳排放壓力、能源轉(zhuǎn)型進展和速度、全球甲烷行動進程、經(jīng)濟發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等依然具有較大的不確定性，進而制約天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

1.未來天然氣還有較大發(fā)展空間

在全球應(yīng)對氣候變化的大背景下，能源轉(zhuǎn)型勢在必行，本質(zhì)上是一場能源革命，核心是革化石能源的命，這是趨勢和潮流，恐怕難以阻擋。

在全球能源轉(zhuǎn)型過程中，以煤炭為主的火力發(fā)電肯定要受到異常嚴格的限制，煤炭發(fā)電退出歷史舞臺恐怕就是時間問題，而非化石能源發(fā)電，尤其是可再生能源發(fā)電勢必要逐步取代化石能源發(fā)電。

然而，可再生能源發(fā)電由于受到天氣和氣候的約束和影響，尤其是面對可能發(fā)生的極端天氣和氣候的影響，間歇性特征難以去除，因此必須大力發(fā)展儲能和靈活性電源，其中作為碳排放最少的化石能源，天然氣發(fā)電便可能成為重要選項之一。

在新舊能源體系轉(zhuǎn)化過程中，天然氣具有很強的過渡性，可以預(yù)見在未來較長時間內(nèi)，天然氣的中間過渡性作用將日益突顯。

從中長期來看，世界能源轉(zhuǎn)型勢不可當，化石能源產(chǎn)業(yè)勢必承受巨大沖擊，作為化石能源之一，天然氣產(chǎn)業(yè)也將受到影響和沖擊。

但是，從中短期看，應(yīng)對氣候變化帶動各國能源政策向清潔能源利用傾斜，全球性碳排放約束將愈發(fā)強烈，可能為天然氣消費提供較大的增長空間。

2.天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然與減碳技術(shù)融合

盡管天然氣碳排放較少，但畢竟還是含碳能源，因此碳排放仍然是重要約束。

在天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，未來都將減碳作為重點工作領(lǐng)域，其中碳捕集與封存（CCS）技術(shù)和碳捕集、利用和封存技術(shù)（CCUS）勢必引入到天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展之中。

如果不能解決降碳問題，那么天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展便難以持續(xù)，這是未來趨勢，也是制約天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵約束條件。

從現(xiàn)實和未來角度思考，解決碳排放問題的核心技術(shù)是CCS和CCUS，因此可以肯定在天然氣產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展中，勢必與CCS和CCUS技術(shù)和產(chǎn)業(yè)高度融合，而且必須具有經(jīng)濟可行性和可操作性。

在我看來，CCUS技術(shù)在未來天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，可能發(fā)揮的作用更大一些，可以為天然氣產(chǎn)業(yè)低碳化發(fā)展提供有力支撐。

比如，CCS和CCUS技術(shù)可以助力油氣生產(chǎn)運營實現(xiàn)凈零排放，油氣企業(yè)可以利用老舊油氣田實施二氧化碳封存，而且可以通過捕集到的二氧化碳在油田實施驅(qū)油生產(chǎn)，提高油田采收率，形成二氧化碳的循環(huán)利用。

當然，盡管CCS和CCUS技術(shù)已在全球范圍內(nèi)得到接受與使用，但不同方式的捕獲和封存潛力、實施難度和社會經(jīng)濟效益差別很大，關(guān)鍵還將取決于政府政策支持、技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式的成熟度和經(jīng)濟性。

3.結(jié)合降碳技術(shù)的天然氣制氫可能成為一種趨勢

目前，在全球氫氣產(chǎn)量中，70%來自天然氣制氫，但絕大部分屬于灰氫，也就是沒有實現(xiàn)制氫過程中的降碳或去碳。

隨著氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷推進，氫能生產(chǎn)規(guī)模將持續(xù)擴大，傳統(tǒng)灰氫產(chǎn)業(yè)將逐步落伍，難以逃避日益嚴峻的碳中和約束，而通過可再生能源發(fā)電制取綠氫將逐漸成為未來的主流制氫方式。

但是，以天然氣為原料并結(jié)合碳捕集技術(shù)制取的藍氫也將保持一定的市場份額，甚至可能會維系較長一段時期，這也許是未來天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要機會之一。

可以預(yù)見，以天然氣為原料并結(jié)合CCS和CCUS技術(shù)制取的藍氫，作為氫能發(fā)展的中間過渡產(chǎn)品，技術(shù)將越來越成熟，成本也將持續(xù)下降，為天然氣產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展奠定堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)和經(jīng)濟基礎(chǔ)。

4.未來“碳中和天然氣”將成為天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標

從未來長期趨勢來看，碳中和天然氣將成為天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標。

所謂“碳中和天然氣”概念，是指在天然氣產(chǎn)業(yè)中的上游開采、處理、液化、運輸、再氣化以及最終使用過程中產(chǎn)生的碳排放被其他形式的減碳行為完全抵消，進而實現(xiàn)全生命周期二氧化碳的凈零排放。

面對日益緊迫的碳排放約束的外部環(huán)境，碳中和天然氣等新型市場交易品種將逐漸獲得全球普遍的關(guān)注，碳中和天然氣運作方式在國際能源貿(mào)易中的特征將日益突出。

天然氣生產(chǎn)商將競相添加脫碳標簽，通過交付碳中和天然氣以增強市場競爭力，并不斷提升企業(yè)自身的社會形象和影響力。

可以預(yù)見，隨著全球應(yīng)對氣候變化和能源轉(zhuǎn)型提速，世界各國可能不斷提高對天然氣產(chǎn)業(yè)的減排要求，政府法律法規(guī)和政策趨于更加嚴厲，對企業(yè)股東義務(wù)和項目融資等領(lǐng)域都有可能提出更高的零碳要求，天然氣供應(yīng)方、貿(mào)易方和消費方都將受到約束。

在此趨勢下，碳中和天然氣交易將是大勢所趨，將增加企業(yè)成本，并將成本分攤到各個環(huán)節(jié)，買賣雙方都將面臨成本分攤、認證標準、碳計量、碳交易等多種問題。

5.削減甲烷排放將成為天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的硬約束

在溫室氣體中，甲烷僅次于二氧化碳，成為第二大溫室氣體。

因此，減少甲烷排放是全球溫室氣體減排的重要組成部分，也是短期內(nèi)減緩氣候變暖速度的最直接和有效的途徑之一。

在天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中，從上游開采和處理，到中游儲運，再到下游城市燃氣和終端用戶，每個環(huán)節(jié)都會產(chǎn)生甲烷排放。

根據(jù)文獻數(shù)據(jù)，快速、全面減少來自石油和天然氣、農(nóng)業(yè)和其他活動的甲烷排放，可以使全球變暖的速度減緩30%。

2021年9月，包括中石油在內(nèi)的油氣行業(yè)氣候倡議組織（OGCI）發(fā)布了最新發(fā)展戰(zhàn)略，計劃到2025年將上游甲烷排放強度降低到遠低于0.2%，將上游運營的碳強度降低到每桶石油當量17千克二氧化碳當量，并到2030年結(jié)束常規(guī)燃燒。

聯(lián)合國氣候變化框架公約締約方大會第二十六次會議（COP26）上也發(fā)起的“全球甲烷減排承諾”，計劃到2030年將全球甲烷排放量在2020年水平上至少減少30%。

隨著全球日益關(guān)注甲烷減排問題，天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的甲烷減排將提速，天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展能否健康發(fā)展，在一定程度上將取決于甲烷減排的成效。

（圖片來源：veer圖庫）

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