2023年1季度，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)33.66GW，電池、組件出口總規(guī)模約57.5GW，合計(jì)超過(guò)91GW！如果考慮部分硅片出口，則一季度總需求超過(guò)95GW！

2023年2季度，預(yù)期國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)超過(guò)45GW，電池、組件出口總規(guī)模預(yù)期超過(guò)70GW，如果考慮部分硅片出口，則二季度總需求預(yù)期超過(guò)120GW！

一方面，受優(yōu)質(zhì)石英砂供應(yīng)限制，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)石英坩堝整體供應(yīng)受限；另一方面，硅料產(chǎn)能雖然不斷釋放，但新產(chǎn)能的硅料品質(zhì)相對(duì)較差；而下游n型產(chǎn)品需求比例快速上升，導(dǎo)致對(duì)高品質(zhì)硅料需求量大，高品質(zhì)硅料供應(yīng)無(wú)明顯過(guò)剩。

(資料圖)

綜上所述，預(yù)期5、6月份，在國(guó)內(nèi)外需求均旺盛的情況下，組件價(jià)格很難繼續(xù)下行，很有可能出現(xiàn)上漲。

隨著硅料的釋放，價(jià)格穩(wěn)步下行，如果組件環(huán)節(jié)價(jià)格穩(wěn)中有升，則一體化企業(yè)利潤(rùn)將會(huì)變好，組件環(huán)節(jié)利潤(rùn)會(huì)得到一定修復(fù)；

同時(shí)，受成本影響，n型、p型產(chǎn)品的價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步拉大。

二季度國(guó)內(nèi)光伏預(yù)期并網(wǎng)規(guī)模超過(guò)45GW

2023年1季度，跟蹤到的國(guó)內(nèi)一季度EPC定標(biāo)規(guī)模31.6GW，包含地面電站22.6GW，分布式光伏項(xiàng)目9GW。尤其是3月份，EPC定保規(guī)模明顯高于去年同期水平。

1）地面電站：16GW

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2023年1季度，國(guó)內(nèi)地面電站EPC定標(biāo)總規(guī)模為22.56GW，與去年同比增長(zhǎng)26%；

2022年開(kāi)工結(jié)轉(zhuǎn)到2023年并網(wǎng)的地面電站項(xiàng)目，以及2023年1~3月份開(kāi)工地面電站項(xiàng)目，計(jì)劃在2023年并網(wǎng)的總規(guī)模超過(guò)58GW。

其中，計(jì)劃在2023年2季度并網(wǎng)的地面電站項(xiàng)目規(guī)模約為16GW！

從區(qū)域來(lái)看，一季度開(kāi)工地面電站項(xiàng)目主要位于云南、西藏、新疆等地；

從企業(yè)來(lái)看，一季度開(kāi)工地面電站項(xiàng)目主要投資方為華能集團(tuán)、華電集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)等。

2）分布式項(xiàng)目：30GW

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2023年1季度，跟蹤到的國(guó)內(nèi)分布式光伏EPC定標(biāo)總規(guī)模為9GW，與去年同比增長(zhǎng)203%。

由于分布式光伏項(xiàng)目并網(wǎng)周期短，預(yù)期2季度分布式光伏項(xiàng)目的并網(wǎng)規(guī)模，相對(duì)于2022年同期，將明顯上升。

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年2季度，國(guó)內(nèi)分布式光伏并網(wǎng)規(guī)模10.8GW；若按比例考慮，預(yù)期2023年2季度，國(guó)內(nèi)分布式總并網(wǎng)規(guī)模將達(dá)到30GW左右。

從區(qū)域來(lái)看，河南、福建、廣東，將會(huì)是未來(lái)分布式光伏項(xiàng)目并網(wǎng)的熱點(diǎn)地區(qū)；

從企業(yè)來(lái)看，華能集團(tuán)、國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)等，未來(lái)將有較多的分布式光伏項(xiàng)目并網(wǎng)。

2、海外出口：70GW

2023年3月，歐洲出口明顯恢復(fù)，單月出口量超過(guò)12GW。除此之外，亞洲、美洲、中東、非洲等地區(qū)，與去年同期相比，也有明顯的增長(zhǎng)。因此，3月份單月電池、組件合計(jì)出口量接近25GW。

考慮到正常情況下，4、5、6月的出口量，一般會(huì)超過(guò)3月份的量。因此，保守估計(jì)，4~6月份，電池、組件合計(jì)出口量應(yīng)該會(huì)超過(guò)70GW。

3、近期產(chǎn)品價(jià)格

4月26日，Infolink公布了最新的各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格，其中：

硅料、硅片價(jià)格持續(xù)緩跌，電池片、組件價(jià)格不變；

1）硅料價(jià)格預(yù)期將繼續(xù)下行

最近半年，硅料價(jià)格成下行趨勢(shì)，尤其是3月份開(kāi)始，進(jìn)入穩(wěn)步下行通道。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)（安泰科）介紹：4月份硅料市場(chǎng)供需兩旺，各家?guī)齑娌⑽闯霈F(xiàn)大幅波動(dòng)；5-6月隨著準(zhǔn)特、大全、協(xié)鑫、東立、潤(rùn)陽(yáng)、東方希望等企業(yè)投產(chǎn)釋放，供應(yīng)持續(xù)增加；同期硅片企業(yè)開(kāi)工情況或?qū)⒗^續(xù)受限于石英坩堝等因素，使得總體需求增速小于供應(yīng)增速，市場(chǎng)對(duì)二季度供需關(guān)系持悲觀預(yù)期，因此預(yù)期短期硅料價(jià)格仍將維持下行走勢(shì)。

最近半年硅片價(jià)格走勢(shì)

相對(duì)于硅料價(jià)格3月份開(kāi)始的穩(wěn)步下行，硅片由于石英坩堝的短缺，價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，近期僅小幅下降，低于硅料成本的下降速度。

雖然根據(jù)Infolink的報(bào)價(jià)，近期組件價(jià)格持穩(wěn)，但5、6月份，隨著國(guó)內(nèi)外需求的增長(zhǎng)，預(yù)期組件價(jià)格會(huì)小幅上漲。

Infolink最新價(jià)格公示。

（圖片來(lái)源：veer圖庫(kù)）

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